LONDON/BERLIN, 14. Juli (Reuters) – Die Deutsche Telekom (DTEGn.DE) hat zugestimmt, 51 % ihres Tower-Geschäfts an ein Konsortium aus dem kanadischen Brookfield und der US-amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft DigitalBridge zu verkaufen, nachdem sie in letzter Minute ein überraschendes Angebot abgegeben hatten, das bewertet wurde die Einheit bei 17,5 Milliarden Euro (17,5 Milliarden Dollar).
Brookfield (BAMa.TO) hatte ursprünglich geholfen, ein verbindliches Angebot des spanischen Telekommunikationsunternehmens Cellnex (CLNX.MC) zu finanzieren, bevor sich Cellnex am Mittwoch zurückzog.
Der deutsche Telekommunikationsriese wird die verbleibenden 49 % der Anteile am GD-Towers-Geschäft behalten, wobei der Deal voraussichtlich gegen Ende des Jahres abgeschlossen wird.
Der Erlös von 10,7 Milliarden Euro wird der Deutschen Telekom helfen, Schulden abzubauen, während sie auf den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an ihrer US-Tochter T-Mobile hinarbeitet.
„Wir kristallisieren den Wert unserer Turmanlagen heraus und schaffen damit Wert für unsere Aktionäre“, sagte Telekom-Chef Tim Höttges.
Brookfield und DigitalBridge (DBRG.N) „haben tiefe Taschen für die kommenden Schritte“, fügte Höttges hinzu und wies bei einem Medienbriefing auf ihre Rolle bei der Förderung der Branchenkonsolidierung hin.
Die Aktien der Deutschen Telekom fielen um 1,6 % um 1102 GMT.
Der Deal ist der größte in Deutschland in diesem Jahr und der zweitgrößte in Europa nach der 58-Milliarden-Euro-Übernahme der italienischen Infrastrukturgruppe Atlantia (ATL.MI) durch die Familie Benetton und den US-Fonds Blackstone (BX.N).
Der Verkauf der Türme begann im März und zog die Aufmerksamkeit von Finanzinvestoren auf sich, darunter der US-Buyout-Fonds KKR (KKR.N), der sich mit Global Infrastructure Partners (GIP) und Stonepeak für ein konkurrierendes Angebot zusammengetan hatte.
Viele Telekommunikationsunternehmen haben Tower-Geschäfte ausgegliedert oder Joint Ventures mit anderen Unternehmen gegründet, um Geld zu sammeln und gleichzeitig eine Beteiligung am Betrieb zu behalten.
Goldman Sachs hat die Deutsche Telekom bei dem Verkauf beraten, während Perella Weinberg Partners, Evercore und Barclays neben den Anwaltskanzleien Allen & Overy und Morgan Lewis mit DigitalBridge zusammengearbeitet haben.
Mit rund 800 Mitarbeitern betreibt GD Towers Funktürme an mehr als 40.000 Standorten in Deutschland und Österreich. 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,1 Milliarden Euro.
Vantage Towers (VTWRn.DE) und American Tower (AMT.N) von Vodafone, die an der Frankfurter Börse notiert sind, hatten bereits früher im Auktionsverfahren Gebote in Betracht gezogen.
„Bei der heute gegründeten Partnerschaft geht es darum, den europäischen Champion für digitale Infrastruktur der nächsten Generation aufzubauen“, sagte Marc Ganzi, CEO von DigitalBridge.
Die Infrastrukturinvestmentfirma verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 47 Milliarden US-Dollar, die sich auf digitale Infrastrukturen wie Mobilfunkmasten, Rechenzentren und Glasfasernetze konzentrieren.
($1 = 0,9981 Euro)
Berichterstattung von Emma-Victoria Farr in London und Matthias Inverardi in Düsseldorf Schreiben von Rachel More in Berlin Redaktion von Jacqueline Wong und Mark Potter
Bild & Quelle: Reuters
