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Der Gewinn von Wells Fargo bricht aufgrund höherer Rückstellungen für Kreditausfälle und Hypothekenschwäche ein

15. Juli (Reuters) – Wells Fargo & Co gab am Freitag bekannt, dass sich der Gewinn im zweiten Quartal fast halbiert habe, da die Bank mehr Mittel zur Deckung potenzieller Kreditverluste bereitgestellt habe, während ihr Hypothekenkreditgeschäft durch höhere Zinssätze unter Druck geriet.

Die viertgrößte US-Bank meldete einen Gewinn von 3,1 Milliarden US-Dollar oder 74 Cent pro Aktie, verglichen mit 6 Milliarden US-Dollar oder 1,38 US-Dollar pro Aktie im Vorjahr. Die gesamten Rückstellungen für Kreditverluste beliefen sich im Quartal auf 580 Millionen US-Dollar, einschließlich einer Erhöhung um 235 Millionen US-Dollar aufgrund des Kreditwachstums.

Nach einem 2020 in Kraft getretenen Rechnungslegungsstandard müssen Banken die wirtschaftlichen Aussichten in die Kreditrisikovorsorge einbeziehen. Im vergangenen Jahr hatte die Bank 1,6 Milliarden US-Dollar aus ihren Reserven für Kreditverluste freigegeben, als sich die Wirtschaft von der Pandemie erholte.

Mike Santomassimo, Chief Financial Officer von Wells Fargo, sagte gegenüber Reportern, dass Privat- und Geschäftskunden stark bleiben, die Bank jedoch auf einen möglichen wirtschaftlichen Abschwung vorbereitet sei.

„Die Dinge werden wahrscheinlich noch schlimmer werden, aber das ist bereits in der Gesamtszenarioanalyse und der Höhe der Zulagen, die wir für das Quartal haben, enthalten“, sagte Santomassimo.

Die Aktien von Wells Fargo stiegen im Vormittagshandel um rund 4 %, verglichen mit einem Anstieg des S&P500-Index (.SPX) um 1,45 %.

Die Führungskräfte großer Banken haben sich in dieser Berichtssaison bisher vorsichtig angehört, wobei Jamie Dimon, Chief Executive von JPMorgan Chase & Co, das makroökonomische Umfeld mit einem kommenden „Sturm“ verglich.

Angesichts der himmelhohen Inflation, die die Verbraucher beunruhigt, der volatilen Märkte, die dem Investmentbanking schaden, und umgekehrten Teilen der Renditekurve der US-Staatsanleihen, die die Einkommensgenerierung vor Herausforderungen stellen, sehen sich amerikanische Banken einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld gegenüber.

Wie andere Banken, darunter JPMorgan, berichtete Wells, dass die Wohnungsbaukredite in diesem Quartal zurückgegangen seien, da die steigenden Zinssätze die Nachfrage nach Hypothekenrefinanzierung und -vergabe beeinträchtigten. Die Einnahmen aus Wohnungsbaudarlehen gingen im Vergleich zum Vorjahr um 53 % zurück.

Wells Fargo und andere Hypothekenbanken haben in den letzten Monaten Personal abgebaut, da sich die Branche verkleinert hat, nachdem sie expandiert hatte, um einen Nachfrageschub während der Pandemie zu bewältigen.

Wells Fargo sagte, dass die zinsunabhängigen Ausgaben aufgrund niedrigerer umsatzbezogener Vergütungen in seiner Abteilung für Wohnungsbaukredite um 3 % gesunken sind.

Die Bank verzeichnete außerdem eine Wertminderung in Höhe von 576 Millionen US-Dollar auf Beteiligungspapiere im Zusammenhang mit Investitionen des Risikokapitalgeschäfts der Bank, die während des Marktabschwungs im zweiten Quartal gelitten hatten. Genauere Angaben wollten die Führungskräfte nicht machen.

Wells Fargo sitzt seit 2016 wegen Governance- und Aufsichtsfehlern im Zusammenhang mit einer Reihe von Verkäufen und anderen Skandalen im Strafraum der Aufsichtsbehörden.

Es bleibt unter der Vermögensobergrenze der Federal Reserve von 1,95 Billionen US-Dollar, die das Kredit- und Einlagenwachstum begrenzt hat, das Wells Fargo benötigt, um die Zinseinnahmen zu steigern und die Kosten zu decken.

DARLEHENDER NACHFRAGE

Abgesehen von der Wohnungsbaukreditvergabe, die nach Angaben der Führungskräfte von Wells Fargo zurückgefahren werden soll, entwickelten sich auch andere Verbraucherkredite gut.

Die Kreditkarteneinnahmen stiegen aufgrund höherer Kreditsalden um 7 %, während die Einnahmen aus Autokrediten um 5 % und die Einnahmen aus Privatkrediten um 7 % gegenüber dem Vorjahr stiegen.

Die durchschnittlichen Kredite von Wells Fargo stiegen von 854,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 926,6 Milliarden US-Dollar. Kreditwachstum und steigende Zinsen trugen dazu bei, den Nettozinsertrag um 16 % zu steigern, was David Wagner, Portfoliomanager bei Aptus Capital Advisors, als „Lichtblick“ für das Quartal bezeichnete.

„Dies schafft ein Szenario, in dem (der Nettozinsertrag) gegenüber 2021 um 20 % steigen könnte, eine der höheren Wachstumsraten in der diversifizierten Bankenbranche“, fügte er in einer E-Mail hinzu.

Wells Top-Chef Charlie Scharf, der sich nun seinem dritten Jahr als CEO nähert, kämpft darum, das zu erreichen, was seine beiden Vorgänger nicht geschafft haben: die Bank in die richtige Richtung zu lenken, nachdem sie Milliarden für Rechtsstreitigkeiten und Sanierungskosten ausgegeben hat, die sich aus ihren Verkaufsskandalen ergeben.

Scharfs Turnaround-Plan sieht vor, die Kosten jährlich um 10 Milliarden US-Dollar zu senken, das massive Hypothekengeschäft zu reduzieren und die Investmentbank auszubauen, die er als 1-Milliarden-Dollar-Chance bezeichnet.

Insgesamt sanken die zinsunabhängigen Ausgaben von 13,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 12,9 Milliarden US-Dollar.

Die Erträge aus dem Corporate und Investment Banking gingen im Vergleich zum Vorjahr um 14 % zurück, da das schwierige makroökonomische Umfeld und die steigende Volatilität die Erträge aus Transaktionen an der Wall Street schmälerten.

Am Donnerstag meldete JPMorgan einen Rückgang der Investmentbanking-Erträge um 61 % und Morgan Stanley einen Rückgang der Investmentbanking-Erträge um 55 % im Vergleich zum Vorjahr.

Der Gesamtumsatz von Wells Fargo fiel von 20,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 17,03 Milliarden US-Dollar.

Berichterstattung von Noor Zainab Hussain und Niket Nishant in Bengaluru und Elizabeth Dilts Marshall in New York; Redaktion von Anil D’Silva, Nick Zieminski und Jonathan Oatis

Bild & Quelle: Reuters

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