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Wenn Elektrofahrzeuge zum Mainstream werden, ein Ansturm auf Marktanteile für Heimladegeräte

BEDFORD, England, 20. Juli (Reuters) – Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EVs) verschärft sich das Ringen um Marktanteile unter Start-ups, die Heimladegeräte verkaufen, und das wird weitere Geschäftsabschlüsse in der Branche fördern, da weltweit mehrere zehn Millionen Einheiten installiert sind im nächsten Jahrzehnt.

Laut einer Analyse von Reuters bieten mehr als 100 Unternehmen in Europa Ladegeräte für Elektrofahrzeuge für den Heimgebrauch an, und in den Vereinigten Staaten gibt es mehr als 50 solcher Unternehmen. Viele verkaufen auch öffentliche Ladegeräte für Elektrofahrzeuge.

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Zunehmende Vorschriften, die Softwareinvestitionen erfordern, von Cybersicherheit bis hin zu intelligenten Ladefunktionen, und schnell wachsende Umsätze werden die Marktkonsolidierung nur beschleunigen, sagten Führungskräfte der Branche.

„Es ist ein heißer Sektor, der viele Talente und Kapital angezogen hat“, sagte Carlos Fisch, Direktor der in Madrid ansässigen Risikokapitalgesellschaft Seaya Venture, die sich auf disruptive und nachhaltige Technologien spezialisiert hat und rund 8 % des spanischen Ladeunternehmens Wallbox besitzt NV . „Wir erwarten eine große Konsolidierung.“

Laut Fisch werden die wahren Gewinner diejenigen mit überlegener Software zur Verwaltung des Stroms im Haushalt und „bidirektionalem“ Laden sein, die es den Besitzern von Elektrofahrzeugen ermöglichen, über Nacht günstig aufzuladen und den Strom während der Spitzenzeiten zu höheren Preisen an das Netz zurückzuverkaufen, „wodurch die Batterie von a Kostenstelle in ein Profit Center.“

Die Konsolidierung hat bereits begonnen, wobei eine Reihe kleiner Startups aufgekauft wurden. Zu den Käufern, die auf den Markt kommen, gehören Versorgungsunternehmen wie die französische EDF (EDF.PA) und die norwegische Statkraft (STATKF.UL), Ölgiganten wie BP Plc (BP.L) und Shell und andere. Das deutsche Industrieunternehmen Siemens AG (SIEGn.DE) hat ein Geschäft mit Heimladegeräten und die Elektrofahrzeug-Ladeeinheit der Volkswagen AG (VOWG_p.DE), Electrify America, trat Anfang 2021 in den Privatkundenmarkt ein. mehr lesen

Obwohl die Gebührenerhebung für EV-Besitzer, die auf der Straße parken, eine große Herausforderung für US-amerikanische und europäische Städte darstellt, haben rund 60 % der Hausbesitzer in Großbritannien und den Vereinigten Staaten Zugang zu Parkplätzen zu Hause.

Juniper Research schätzt, dass bis 2026 weltweit 35 Millionen Heimladegeräte installiert sein werden. Ernst & Young prognostiziert, dass allein in Europa bis 2035 56 Millionen Heimladegeräte für Elektrofahrzeuge vorhanden sein werden.

Die Preise für Heimladegeräte reichen von etwa 600 bis über 1.000 US-Dollar, ohne Installation, also stehen zig Milliarden Dollar auf dem Spiel. EV-Besitzer mit Heimladegeräten verwenden sie für schätzungsweise 80 % des Ladevorgangs.

„Wir sind dabei, weil wir glauben, dass es ein riesiger Markt sein wird“, sagte David Martell, Geschäftsführer des kürzlich gegründeten britischen Start-up-Unternehmens für Elektro-Heimladegeräte EVIOS.

Martell, der zuvor das Ladegeräteunternehmen Chargemaster für Elektrofahrzeuge gründete, das BP 2018 für über 130 Millionen Pfund (155,3 Millionen US-Dollar) kaufte, plant, EVIOS im Jahr 2023 nach Deutschland und in die Niederlande zu expandieren.

Aber es geht um mehr als nur Ladegeräte.

Für Unternehmen, die schließlich Millionen von Ladegeräten verkaufen, könnten die gesammelten Daten Einnahmen aus dem Ausgleich lokaler und nationaler Stromnetze generieren.

„Der erste Kampf wird darum gehen, mit dem Verkauf und der Installation von Heimladegeräten das meiste Geld zu verdienen“, sagte Charlie Cook, CEO von Rightcharge, einem britischen Unternehmen, das Besitzern von Elektrofahrzeugen hilft, das richtige Heimladegerät und einen niedrigen Energietarif zu finden. „Der nächste Kampf wird zwischen den Unternehmen stattfinden, die den Energiefluss zu und von diesen Ladepunkten kontrollieren.“

„Skalieren, nicht starten“

Das Wachstum auf dem Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge wird Unternehmen begünstigen, die Größe aufbauen.

EVIOS hat ein Ladegerät entwickelt, das laut CEO Martell mit einer benutzerfreundlichen App ausgestattet ist, die mit Alexa oder Google Home von Amazon.com Inc (AMZN.O) zusammenarbeiten, sich mit Solarmodulen verbinden und acht verschiedenen Benutzern erlauben kann, damit Nachbarn es verwenden können (und dem Eigentümer ermöglichen, sie abzurechnen).

Das Startup tritt neben etablierten Unternehmen wie Pod Point (PODP.L), die im Dezember 2021 137.000 Ladegeräte installiert hatten, einem geschäftigen britischen Markt bei. Pod Point verkauft auch Ladegeräte für Bürofahrzeuge und öffentliche Ladegeräte, und CEO Erik Fairbairn sagte, dass der Umsatz von Pod Point in diesem Jahr um 86 % gestiegen ist, während das Geschäft mit Heimladegeräten schneller wächst.

Pod Point hat auch Verträge mit BMW (BMWG.DE) und Mercedes-Benz (MBGn.DE) unterzeichnet, um ihr bevorzugter Lieferant in Großbritannien zu werden.

„Wir treten in eine Phase ein, die ich Scale-up statt Start-up nenne“, sagte Fairbairn. „Die Gelegenheit für kleine innovative Unternehmen, große Fortschritte beim Laden zu Hause zu machen, liegt wahrscheinlich hinter uns.“

Wallbox, das Ladegeräte für Privathaushalte, öffentliche Einrichtungen und Büros verkauft, ist in ganz Europa tätig und wurde letztes Jahr auf dem US-Markt eingeführt. Letzten Monat gab Nissan Motor Co Ltd (7201.T) bekannt, dass es Wallbox-Ladegeräte für Käufer von Elektrofahrzeugen in den USA anbieten würde.

Wallbox hat bisher rund 200.000 Ladegeräte verkauft und erwartet, dass der Umsatz in diesem Jahr um bis zu 190 % auf 205 Millionen Euro (206,8 Millionen US-Dollar) steigen und bis 2025 1 Milliarde US-Dollar erreichen wird.

CEO Enric Asuncion sagte, Wallbox sei derzeit nicht auf dem Markt, um andere Hersteller von Ladegeräten zu kaufen. Stattdessen suche Wallbox nach Möglichkeiten, die Gewinnmargen mit neuen Technologien und Diensten zu steigern, wie es mit Electromaps geschehen sei, einer europäischen App zum Auffinden von Ladestationen, die das Unternehmen 2020 gekauft habe.

„Aber wir prüfen offensichtlich alle Optionen“, sagte Asuncion. „Schließlich wird sich der Markt konsolidieren.“

‚DATEN MONETIEREN‘

Asuncion fügte hinzu, dass eine wachsende Zahl von Vorschriften, die schnelle Software-Upgrades erfordern, auch kleinere Unternehmen überzeugen würde. Beispielsweise müssen ab Juli alle britischen Heim-EV-Ladegeräte standardmäßig außerhalb der Spitzenzeiten für den Energieverbrauch aufgeladen werden – mit zufällig gestaffelten Starts, damit sie nicht alle gleichzeitig einschalten.

Die Reaktion auf regulatorische Änderungen erfordert hoch entwickelte Software und Daten, sagte Asuncion.

Die US-Verbraucher nehmen Elektrofahrzeuge langsamer an, aber das ändert sich. Obwohl Europa die größte Region von Wallbox ist, sind die Vereinigten Staaten der größte Einzelmarkt, ebenso wie für Siemens.

„Wir haben gesehen, dass die US-Nachfrage nach Ladestationen für Privathaushalte dramatisch gestiegen ist und wirklich auf Augenhöhe mit Europa liegt“, sagte John DeBoer, Leiter der E-Mobilität bei Siemens in Nordamerika.

Rob Barrosa, Senior Director of Sales von Electrify America, sagte, das Unternehmen für öffentliche Ladegeräte sei in den US-Markt für Heimladegeräte eingetreten, weil es einen „großen Bedarf“ an der Bereitstellung allgegenwärtiger Ladelösungen sehe.

Die Hersteller von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge für den Heimgebrauch prüfen bereits das Potenzial für die Daten ihrer Ladegeräte.

Die Ladegeräte von Wallbox sollten zu „Energiemanagement-Tools“ werden, insbesondere da das bidirektionale Laden immer häufiger wird, sagte CEO Asuncion. Das Unternehmen bietet bereits ein bidirektionales Ladegerät an.

Das bidirektionale Laden ermöglicht es Besitzern von Elektrofahrzeugen, nachts außerhalb der Spitzenzeiten hochzufahren und dann während der Spitzenzeiten tagsüber Energie zu höheren Preisen zurückzuverkaufen.

Große Heim-Ladestationen für Elektrofahrzeuge könnten auch Gebühren von Versorgungsunternehmen generieren, indem sie zum Ausgleich lokaler und nationaler Stromnetze beitragen, indem sie beispielsweise mehr Autos aktiv aufladen, wenn mehr erneuerbarer Strom verfügbar ist, oder Autos offline nehmen, wenn das Netz überlastet ist.

($1 = 0,8371 Pfund)

($1 = 0,9912 Euro)

Berichterstattung von Nick Carey in Bedford, England, Paul Leinert in Detroit und Christoph Steitz in Frankfurt. Redaktion von Ben Klayman und Matthew Lewis

Bild & Quelle: Reuters

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