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Aktien fallen, Anleihen steigen, da Anleger Sicherheit suchen

NEW YORK, 26. Juli (Reuters) – Wall-Street-Aktien fielen und US-Treasuries erholten sich am Dienstag einen Tag vor einer wahrscheinlichen Zinserhöhung der US-Notenbank, als sich die Anleger mit wachsenden wirtschaftlichen Bedenken nach der Gewinnwarnung und den Anzeichen von Gewinnwarnungen des Einzelhandelsriesen Walmart Inc (WMT.N) auseinandersetzten eine drohende Gasversorgungskrise in Europa.

Das Sicherheitsbedürfnis beflügelte auch den US-Dollar, der eine dreitägige Pechsträhne erlitt, während die Sorgen um die Energieversorgung den Euro belasteten.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union einigten sich auf eine Rationierung des Gasverbrauchs, nachdem die russische Gazprom (GAZP.MM) sagte, dass die Gasflüsse nach Deutschland ab Mittwoch auf die Hälfte der derzeitigen Menge sinken würden – bereits bei nur 40 % der normalen Kapazität.

US-Aktien fielen zusammen mit Einzelhandelsaktien, nachdem Walmart am späten Montag seine Gewinnprognose gesenkt hatte, da steigende Preise für Lebensmittel und Kraftstoff die Verbraucher dazu veranlassten, ihre diskretionären Einkäufe einzuschränken.

Da Walmart als „Lackmustest für die Gesundheit der Verbraucher“ angesehen wird, sagte Carol Schleif, stellvertretende Chief Investment Officer beim BMO Family Office, dass die Anleger besorgt über das Wachstum sind und sich vor den wichtigsten Wirtschaftsdaten, die diese Woche und den Daten der Fed erwartet werden, unsicher fühlen Zinsentscheid am Mittwoch erwartet.

„Diese Woche zwingt die Anleger dazu, sehr kurzfristig orientiert zu sein. Sie erlaubt niemandem, auch nur eine Woche oder einen Monat lang die Augen zu heben“, sagte Schleif. „Es ist ein Vermögensmarkt, nicht nur bei Aktien, der darauf hinzudeuten scheint, dass die Leute Wachstum mittelfristig für fragwürdig halten.“

Die Anleger erwarten am Mittwoch eine Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte, wobei die Märkte ein Risiko von etwa 10 % für eine größere Zinserhöhung einpreisen, und warten ab, ob wirtschaftliche Warnsignale zu einer Änderung der Rhetorik führen.

„Wenn sie 100 Basispunkte machen würden, würde das den Markt wahrscheinlich überraschen. Da ist diese Nervosität. Wenn es wie erwartet 75 sind und die Fed sagt, dass sie Anzeichen einer Verlangsamung sieht, könnte der Markt das als positiv werten“, sagte Schleif.

Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) fiel um 228,5 Punkte oder 0,71 % auf 31.761,54, der S&P 500 (.SPX) verlor 45,79 Punkte oder 1,15 % auf 3.921,05 und der Nasdaq Composite (.IXIC) fiel um 220,09 Punkte 1,87 % auf 11.562,58.

Der paneuropäische STOXX 600-Index (.STOXX) schloss um 0,03 % und das MSCI-Index für Aktien weltweit (.MIWD00000PUS) verlor 0,92 %.

Zu der düsteren Stimmung am Dienstag trug die Prognose des Internationalen Währungsfonds für ein globales reales BIP-Wachstum von 3,2 % im Jahr 2022 bei, verglichen mit seiner im April veröffentlichten Prognose von 3,6 %, wobei Abwärtsrisiken durch die hohe Inflation und die Invasion Russlands in der Ukraine die Weltwirtschaft möglicherweise an den Rand des Abgrunds treiben könnten der Rezession.

Die Kluft zwischen den Renditen zwei- und zehnjähriger Schatzanweisungen weitete sich am Dienstag nach mehr als zwei Wochen aus, als die Rendite am kurzen Ende höher war als am langen Ende – oft ein Rezessionssignal.

10-jährige Benchmark-Anleihen stiegen zuletzt um 5/32 im Preis auf 2,8032 %, von 2,82 % am späten Montag. Die 30-jährige Anleihe stieg zuletzt um 17/32 im Preis auf 3,0227 %, von 3,05 %. Die 2-Jahres-Anleihe fiel zuletzt um 2/32 im Preis und erzielte eine Rendite von 3,0609 % von 3,035 %.

„Die Flucht in die Qualität ist sinnvoll, wenn Sie sich wegen der Volatilität der Energieversorgung Sorgen über eine deutliche Verlangsamung des Wachstums oder sogar über erhöhte Rezessionsängste in Europa machen“, sagte Subadra Rajappa, Leiter der US-Zinsstrategie bei Societe Generale. „Dann sollten Sie sehen, wie Investoren zu Treasuries strömen.“

Der Dollar-Index stieg um 0,752 %, während der Euro um 1,04 % auf 1,0114 $ fiel. Der japanische Yen schwächte sich gegenüber dem Greenback um 0,15 % auf 136,90 pro Dollar ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei 1,2027 $ gehandelt wurde, was einem Rückgang von 0,12 % an diesem Tag entspricht.

Nachdem sie zu Beginn der Sitzung gestiegen waren, pendelten sich die Ölpreise ins Minus, da sich die Anleger Sorgen über das schwächere Verbrauchervertrauen und die Erwartung machten, dass weitere 20 Millionen Barrel Rohöl aus der US Strategic Petroleum Reserve freigesetzt würden.

Die Preise wurden früher in der Sitzung durch Nachrichten unterstützt, dass Russland seinen Gasdruck auf Europa verschärft.

US-Rohöl sank um 1,78 % auf 94,98 $ pro Barrel und Brent pendelt sich um 0,71 % auf 104,40 $ ein.

Kassagold fiel um 0,1 % auf 1.716,98 $ je Unze, da die Anleger die wirtschaftlichen Unsicherheiten im Auge behielten und auf die Fed warteten.

Bitcoin fiel zuletzt um 1,86 % auf 20.910,08 $.

Zusätzliche Berichterstattung von Herbert Lash in New York, Kane Wu in Hongkong; Herausgegeben von Edmund Klamann, Angus MacSwan, Will Dunham und Mark Heinrich

Bild & Quelle: Reuters

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