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Dollar erholt sich von 3-Wochen-Tiefs, da US-Daten eine Erholung der Inflation zeigen

NEW YORK/LONDON, 29. Juli (Reuters) – Der Dollar erholte sich am Freitag von einem Drei-Wochen-Tief in einem unruhigen Handel, als eine Runde von US-Wirtschaftsdaten darauf hindeutete, dass die Inflation ihren glühend heißen Anstieg im Juni fortsetzte und die Federal Reserve am Laufen hielt verfolgen, die Zinssätze so aggressiv wie nötig anzuheben.

Der Yen fiel von seinen sechswöchigen Höchstständen gegenüber dem Dollar, als die Anleger die Daten vom Freitag verdauten, die zeigten, dass die US-Inflation im Juni angezogen hat.

Der Preisindex der persönlichen Verbrauchsausgaben (PCE) stieg letzten Monat um 1,0 %, den größten Anstieg seit September 2005, gefolgt von einem Anstieg um 0,6 % im Mai. In den 12 Monaten bis Juni stieg der PCE-Preisindex um 6,8 %, der größte Gewinn seit Januar 1982. Der PCE-Preisindex stieg im Mai um 6,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Ohne die volatilen Lebensmittel- und Energiekomponenten schoss der PCE-Preisindex um 0,6 % nach oben, nachdem er im Mai um 0,3 % gestiegen war.

„Der Dollar scheint sich gegenüber den Mitbewerbern etwas verbessert zu haben, da der PCE tatsächlich anzeigt, dass sich die Inflation für persönliche Dinge nicht unbedingt abgekühlt hat, was der Fed genug Spielraum gibt, um zu steigen, wie sie telegrafiert hat“, sagte Juan Perez, Handelsdirektor bei Monex USA in Washington.

Ein weiterer wichtiger Indikator, der US-Beschäftigungskostenindex (ECI), legte ebenfalls zu. Der ECI, das umfassendste Maß für die Arbeitskosten, stieg im letzten Quartal um 1,3 %, nachdem er sich im Zeitraum Januar bis März um 1,4 % beschleunigt hatte, teilte das Arbeitsministerium am Freitag mit.

Der Index gilt weithin als einer der besseren Indikatoren für die Arbeitsmarktunterauslastung und als Prädiktor für die Kerninflation, da er Änderungen in der Zusammensetzung und der Arbeitsplatzqualität anpasst. Es wird genau beobachtet, ob Anzeichen dafür vorliegen, ob das Lohnwachstum seinen Höhepunkt erreicht hat.

Action Economics sagte in seinem Blog nach den US-Daten, dass der ECI eine der Metriken war, die die Fed alarmiert und zu einem Anstieg um 75 Basispunkte geführt hat.

Die Berichte vom Freitag haben die am Vortag veröffentlichten Daten zum Rückgang des US-Bruttoinlandsprodukts für das zweite Quartal etwas negiert, was zu einem Rückgang der Zinserhöhungserwartungen führte.

Nach den Daten vom Freitag haben die Zins-Futures-Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 62 % für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der Sitzung der Fed im September eingepreist, gegenüber einer Wahrscheinlichkeit von etwa 70 % vor den US-Wirtschaftsberichten. .

Die Zinsmärkte sagen auch voraus, dass der Fed Funds Rate im Februar 2023 seinen Höchststand erreichen wird. Vor dem Tag wetteten Futures darauf, dass der Höchststand des Fed Funds Rate in diesem Dezember erreicht werden würde.

Beim morgendlichen Handel stieg der Dollarindex, ein Maß für seinen Wert gegenüber sechs Hauptwährungen, um 0,4 % auf 106,60 . Zuvor rutschte er auf ein Drei-Wochen-Tief von 105,53

Der Euro fiel gegenüber dem Dollar um 0,4 % auf 1,0155 $.

Gegenüber dem Yen stieg der Dollar zuletzt um 0,1 % auf 134,38 Yen.

Der Yen war die primäre Short-Wette des sich ausweitenden Zinsdifferenzhandels zwischen den Vereinigten Staaten und seinen globalen Konkurrenten, wobei die Netto-Leerverkäufe der Währung trotz eines jüngsten Kursrückgangs über dem historischen Durchschnitt bei 5,4 Milliarden US-Dollar lagen.

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Währungsgebotspreise um 9:44 Uhr (1344 GMT)

Berichterstattung von Saikat Chatterjee in London und Gertrude Chavez-Dreyfuss in New York; Redaktion von Robert Birsel, Toby Chopra und Jonathan Oatis

Bild & Quelle: Reuters

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