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Weltaktien erreichten 7-Wochen-Höchststände, Dollar gequetscht gegenüber Yen

LONDON/SYDNEY, 1. Aug. (Reuters) – Die Aktien der Welt erreichten am Montag ein Sieben-Wochen-Hoch, angetrieben von den jüngsten starken Unternehmensgewinnen und sinkenden Erwartungen für kräftige Zinserhöhungen, während der Dollar gegenüber dem Yen abrutschte, als Spekulanten plötzlich unrentable Short-Positionen verließen.

Globale Aktien legten letzten Monat um 7 % zu und die Anleihemärkte erholten sich, als die Anleger angesichts des sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums nach einem Höchststand der offiziellen Zinssätze Ausschau hielten.

Die Märkte haben nach der Anhebung der US-Notenbank um 75 Basispunkte in der vergangenen Woche und den Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zur Wirtschaft Fahrt aufgenommen.

„Es ist ein Gefühl der Erleichterung, dass die Fed zumindest ein Auge auf die Verlangsamung des Wachstums geworfen hat. Sie werden nicht starrköpfig sein und die Zinssätze weiter erhöhen, während die Wirtschaft in eine tiefe dunkle Rezession fällt“, sagte Giles Coghlan, Chefwährungsanalyst bei HYCM.

Darüber hinaus haben optimistische Prognosen von Apple (AAPL.O) und Amazon (AMZN.O) am Freitag den S&P 500 (.SPX) und den Nasdaq-Index (.IXIC) zu ihren größten monatlichen prozentualen Zuwächsen seit 2020 getrieben.

Der Weltaktienindex von MSCI (.MIWD00000PUS) stieg um 0,23 %. Die S&P-Futures fielen jedoch um 0,18 %, was auf eine niedrigere Eröffnung an der Wall Street hinweist, nachdem der Index am Freitag um 1,42 % gestiegen war, ebenfalls auf ein Sieben-Wochen-Hoch.

Die US-ISM-Umfrage im verarbeitenden Gewerbe für Juli ist um 1400 GMT fällig und wird laut einer Reuters-Umfrage voraussichtlich einen expansiven Wert von 52 ergeben.

„Wir glauben nicht, dass sich die USA noch in einer typischen Rezession befinden, aber mit ziemlicher Sicherheit innerhalb weniger Quartale“, sagten Analysten der Deutschen Bank in einer Mitteilung.

„Diese Verzögerung unterstützt die Märkte im Vergleich zu dem, was vor ein paar Wochen bewertet wurde, aber es ist schwer zu sagen, dass die Aussichten positiv sind.“

Die Daten vom Montag zeigten einen Rückgang im verarbeitenden Gewerbe in Frankreich und Deutschland.

Europäische Aktien legten um 0,17 % zu und der britische FTSE (.FTSE) stieg um 0,33 %. Es wird erwartet, dass die Zentralbanken in Großbritannien, Australien und Indien diese Woche erneut steigen werden.

MSCIs breitester Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) stieg um 0,15 %, blieb aber innerhalb der jüngsten Bandbreiten.

Chinas offizielles Maß für die Fabrikaktivität schrumpfte im Juli, als erneute Virusausbrüche die Nachfrage belasteten, und auch der Caixin PMI verfehlte die Prognosen.

Chinesische Blue Chips (.CSI300) erreichten Sechs-Wochen-Tiefs, bevor sie sich wieder erholten und um 0,25 % höher gehandelt wurden.

Der japanische Nikkei (.N225) stieg um 0,7 % und Südkorea (.KS11) blieb stabil.

Spekulanten waren bei Wetten auf Zinserhöhungen im Yen gegenüber dem Dollar massiv short gewesen und wurden durch die plötzliche Kehrtwende verdrängt. Der Dollar fiel um 0,5 % auf 132,60 Yen, nachdem er ein Sechs-Wochen-Tief erreicht hatte.

Etwas besser schnitt der Dollar gegenüber dem Euro ab, der mit einer europäischen Energiekrise zu kämpfen hat, und machte letzte Woche kaum Fortschritte. Der Euro stieg zuletzt um 0,13 % auf 1,0231 $.

Der Dollar fiel gegenüber einem Währungskorb um 0,3 % auf 105,650, verglichen mit seinem jüngsten 20-Jahres-Höchststand von 109,290.

Auch die Anleihemärkte haben sich stark erholt, wobei die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen im vergangenen Monat um 35 Basispunkte fielen, der größte Rückgang seit Beginn der Pandemie. Die Renditen lagen zuletzt bei 2,6848 %, nachdem sie am Freitag ihren niedrigsten Stand seit fast vier Monaten erreicht hatten.

Die Renditekurve bleibt stark invers, was darauf hindeutet, dass Anleiheninvestoren die Wirtschaft pessimistischer sehen als ihre Aktienkollegen.

Die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen fiel auf ein Zweimonatstief.

Der Rückgang des Dollars und der Renditen war eine Erleichterung für Gold, das stabil bei 1.763 $ pro Unze blieb, nachdem es letzte Woche um 2,2 % gestiegen war.

Die Ölpreise gaben nach, da schwache Produktionsdaten aus China und Japan die Nachfrageaussichten belasteten, während sich die Anleger auf das dieswöchige Treffen von Vertretern der OPEC und anderer Top-Produzenten zu Angebotsanpassungen gefasst machten.

US-Rohöl fiel um 48 Cent auf 98,13 $ pro Barrel, während Brent stabil bei 104,17 $ blieb.

Redaktion von Sam Holmes und Bradley Perrett

Bild & Quelle: Reuters

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