Europa

Monte dei Paschi beauftragt mehr Banken mit Barzahlung und kämpft gegen rechtliche Schritte

MAILAND, 5. August – Die staatseigene italienische Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) (BMPS.MI) sagte, vier weitere Banken hätten zugestimmt, ihren bevorstehenden Cash-Call in Höhe von 2,5 Milliarden Euro (2,6 Milliarden US-Dollar) zu unterstützen eine neue rechtliche Herausforderung abwehren.

Die toskanische Bank braucht fünf Jahre nach einem 8-Milliarden-Euro-Rettungspaket, das dem Staat einen Anteil von 64 % einbrachte, mehr Geld.

Nach Jahrzehnten des Missmanagements von einem Berg rechtlicher Risiken belastet, schien MPS auf dem richtigen Weg zu sein, einen Schlussstrich unter seine rechtlichen Probleme zu ziehen, nachdem ein italienisches Berufungsgericht im Mai alle Angeklagten in einem großen Derivatefall freigesprochen hatte, was ein gutes Zeichen für andere anhängige Klagen war, die dies könnten Feed-Ansprüche.

MPS hatte vor einem Jahr auch eine wegweisende Vereinbarung mit seinem ehemaligen Top-Aktionär getroffen, die es von rund 4 Milliarden Euro an außergerichtlichen Forderungen befreite.

Die Bank teilte jedoch am Freitag mit, dass sie zwischen Juni und August weitere gerichtliche Klagen in Höhe von 1,8 Milliarden Euro von einem Beratungsunternehmen erhalten habe, die sich auf angeblich falsche Finanzinformationen der Bank bezogen, was zu Rückstellungen gegen Rechtsrisiken in Höhe von 78 Millionen Euro im ersten Halbjahr geführt habe .

Das Beratungsunternehmen, das von einer Person mit Kenntnis der Angelegenheit als Martingale-Risiko identifiziert wurde, ist für verschiedene institutionelle Investoren tätig. Martingale Risk, zu dessen Dienstleistungen die Unterstützung von Anlegern gehört, die Verluste wieder hereinholen wollen, antwortete nicht auf Anfragen von Reuters nach Kommentaren.

Bei der Präsentation seiner ersten Einnahmen als Vorstandsvorsitzender sagte der erfahrene Banker Luigi Lovaglio Analysten, dass die jüngsten Behauptungen nicht ausreichend durch Dokumente gestützt würden und die Rechtsberater von MPS bezweifelten, dass sie irgendwelche Rückstellungen rechtfertigten, aber es habe trotzdem beschlossen, Geld beiseite zu legen.

MPS sagte, Barclays, Santander, Societe Generale und Stifel hätten gemeinsam mit BofA, Citi, Credit Suisse und Mediobanca eine vorläufige Vereinbarung unterzeichnet, um alle nicht verkauften Aktien des Cash-Calls abzuholen.

Die Vereinbarung erfolgt vor dem Hintergrund von Rezessionsängsten und der politischen Instabilität Italiens, die die Risiken für Underwriter erhöht haben. Der Marktwert von MPS von nur 440 Millionen Euro begrenzt den potenziellen Abschlag auf die neuen Aktien und macht sie im Vergleich zu Mitbewerbern teuer, sagen Analysten.

Die Underwriter des italienischen Energieunternehmens Saipem (SPMI.MI) beendeten den vergangenen Monat mit 30 % einer Aktienemission im Wert von 2 Milliarden Euro in ihren Büchern.

POSITIVES FEEDBACK?

Der Analyst von Goldman Sachs, Jakub Lichwa, sagte dem MPS-Aufruf, die Erweiterung des Konsortiums sei eine „offensichtlich positive“ Nachricht für die Bank, warf jedoch Fragen auf, wie stark das Engagement sei.

„Ich bin ein bisschen überrascht, dass sich im Zusammenhang mit dem Betriebsumfeld ziemlich viele Banken an der Übung beteiligen“, sagte Lichwa.

MPS hatte im Juni erklärt, dass die Unterzeichnung des ursprünglichen Zeichnungsvertrags an eine Reihe von Standardbedingungen geknüpft sei, einschließlich positiver Rückmeldungen von Investoren.

Finanzvorstand Andrea Maffezzoni sagte, seitdem habe sich nichts geändert.

„Trotz des ziemlich schwierigen Umfelds bin ich zuversichtlich (vom Erfolg des Cash Calls)“, sagte Lovaglio und schloss aus, dass der Staat seinen Anteil erhöht, indem er mehr als 64 % der Bezugsrechtsemission abdeckt.

MPS muss 900 Millionen Euro bei privaten Investoren platzieren, um nicht gegen das Beihilferecht der Europäischen Union zu verstoßen.

Trotz der neuen Rückstellungen für Rechtsrisiken verzeichnete MPS im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 17,5 Millionen Euro (18 Millionen US-Dollar) nach Kreditabschreibungen, die zur Erleichterung der Veräußerungen erforderlich waren, gegenüber 9,7 Millionen Euro im ersten Quartal.

Verbesserte Kreditmargen glichen schwächere Nettogebühren inmitten schwieriger Märkte und einen viel geringeren Beitrag von Handelserträgen mehr als aus.

MPS sagte, es habe zugestimmt, notleidende Kredite im Wert von 900 Millionen Euro zu verkaufen, wodurch der Anteil der Problemschulden an der Gesamtkreditvergabe auf 3,9 % gesenkt werden könne.

Die Reduzierung uneinbringlicher Forderungen gehört zu den neuen Restrukturierungsverpflichtungen, die Italien diese Woche mit der Europäischen Kommission vereinbart hat, als es sich eine Verlängerung einer ursprünglichen Frist bis Ende 2021 für die Reprivatisierung von MPS sicherte.

Die toskanische Bank sagte, sie erwarte, dass die Europäische Zentralbank ihre geplante Kapitalerhöhung rechtzeitig für eine Aktionärsabstimmung über den Aktienverkauf am 15. September genehmigen werde.

($1 = 0,9777 Euro)

Berichterstattung von Valentina Za; Redaktion von Christina Fincher und David Holmes

Bild & Quelle: Reuters

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