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Asiatische Aktien gedämpft, Dollar durch US-Zinsrisiken aufgefrischt

SYDNEY, 8. August (Reuters) – Die asiatischen Aktienmärkte waren am Montag gedämpft und der Dollar hielt fest, nachdem ein beeindruckender US-Lohnbericht die Rede von einer Rezession zurückdrängte, aber auch die Argumente für weitere übergroße Zinserhöhungen stärkte.

Die Märkte bewegten sich schnell dazu, eine Wahrscheinlichkeit von etwa 70 % einzupreisen, dass die Federal Reserve die Zinsen im September um 75 Basispunkte anheben wird, was die Zweijahresrenditen am Freitag um 20 Basispunkte nach oben schickte und die Kurve weiter umkehrte.

Die Blockbuster-Daten erhöhten nur den Einsatz für den am Mittwoch fälligen US-Verbraucherpreisbericht für Juli, der einen leichten Rückgang des Gesamtwachstums, aber wahrscheinlich eine weitere Beschleunigung der Kerninflation mit sich bringen könnte.

„Trotz des schleppenden Wachstums und eines erwarteten Abrutschens auf einen CPI-Anstieg von 0,2 % im Juli im Monatsvergleich wird die Fed die Leitzinsen bei ihrer Sitzung im September wahrscheinlich um 75 Basispunkte anheben“, sagte Bruce Kasman, Leiter der Wirtschaftsforschung bei JPMorgan.

„Die Schlüsselfrage ist, ob sie entscheiden wird, dass ein wesentlicher Anstieg der Arbeitslosenquote notwendig ist, um ihre Ziele zu erreichen“, warnte er. „Wenn dies der Fall ist, wird sich die Zinsprognose deutlich nach oben bewegen, zusammen mit der Nachricht, dass sie sich wahrscheinlich als weniger empfindlich auf kurzfristige Wachstumsenttäuschungen erweisen wird.“

Das Risiko verfolgte die Aktienmärkte mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, die beide um 0,1 % nachgaben.

Der breiteste Index von MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) fiel um 0,5 % nach drei Sitzungen mit Gewinnen. Der japanische Nikkei (.N225) stieg leicht um 0,3 % und der südkoreanische KOSPI (.KS11) blieb flach. Chinesische Blue Chips (.CSI300) gaben um 0,2 % nach.

EUROSTOXX 50-Futures schnitten besser ab und stiegen um 0,5 %, während FTSE-Futures um 0,3 % stiegen.

Es gab kaum eine offensichtliche Marktreaktion auf die Nachricht, dass der US-Senat am Sonntag nach einigen Kompromissen bei der Besteuerung im Rahmen des Abkommens ein umfassendes 430-Milliarden-Dollar-Gesetz zur Bekämpfung des Klimawandels verabschiedet hatte.

„Es ist unwahrscheinlich, dass die Änderungen die fiskalischen Nettoauswirkungen der Gesetzgebung wesentlich verändern werden, die in den nächsten Jahren voraussichtlich weiterhin weniger als 0,1 % des BIP betragen werden, da neue Ausgaben und neue Steuern sich in etwa ausgleichen“, sagten Analysten von Goldman Sachs .

DER AUSSERGEWÖHNLICHE DOLLAR

Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen stiegen um 3,25 %, ganze 40 Basispunkte über den Renditen 10-jähriger Staatsanleihen.

Anleihen erhielten auch ein Angebot als sicherer Hafen, da Peking über das Säbelrasseln gegen Taiwan beunruhigt war, während China vier Tage lang Militärübungen rund um die Insel durchführte.

Chinesische Daten, die am Wochenende veröffentlicht wurden, zeigten, dass die Exporte im Juli mit einem Plus von 18 % unerwartet anzogen, während die Importe mit einem Anstieg von nur 2,3 % zurückblieben.

Der Beschäftigungsboom zusammen mit dem Anstieg der Renditen stützte den US-Dollar, der am Freitag um 0,8 % gegenüber einem Währungskorb auf 106,640 stieg.

„Dieser Schlüsseldatenpunkt ist meilenweit von einer aktuellen Rezession entfernt, sowohl was den Beschäftigungswechsel als auch was die Arbeitslosenquote betrifft“, sagte Alan Ruskin, Global Head of G10 FX Strategy bei der Deutschen Bank.

„Daten wie diese werden alle Gedanken über den ‚US-Exzeptionalismus‘ fördern und sind sehr positiv für den USD gegenüber allen Währungen.“

Der Dollar blieb bei 135,27 Yen, nachdem er am Freitag um 1,6 % gestiegen war, während der Euro bei 1,0182 $ zu kämpfen hatte und nicht weit von der Chartunterstützung um 1,0095 $ entfernt war.

Der Einheitswährung half nicht die Nachricht, dass Moody’s den Ausblick für Italien auf negativ gesenkt hatte, da der Rücktritt von Premierminister Mario Draghi die politische Landschaft des Landes erschütterte.

Der Anstieg des Dollars war ein Rückschlag für Gold, obwohl es ihm gelungen war, sich von den am Freitag erreichten Tiefs zu erholen und bei 1.773 $ zu stehen.

Die Ölpreise machten frühe Verluste wieder wett, um einige Gewinne zu erzielen, nachdem sie die schlimmste Woche seit April erlitten hatten, da sie sich Sorgen über einen Stillstand der globalen Nachfrage machten, da die Zentralbanken weiter straffen.

Brent stieg um 25 Cent auf 95,17 $, während US-Rohöl um 19 Cent auf 89,20 $ pro Barrel stieg.

Redaktion von Sam Holmes und Jacqueline Wong

Bild & Quelle: Reuters

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