LONDON/SYDNEY, 26. August (Reuters) – Die weltweiten Aktienkurse blieben am Freitag unverändert und der Dollar stieg, als Händler und Investoren auf eine Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, warteten, um Hinweise auf die Steigung des Zinserhöhungspfads der US-Notenbank zu erhalten.
Die Anleger haben die Erwartungen zurückgefahren, dass die Fed zu einem langsameren Tempo der Zinserhöhungen übergehen könnte, da die US-Inflation auf Jahresbasis weiterhin bei 8,5 % liegt und damit deutlich über dem Ziel der Zentralbank von 2 % liegt. Aber Powells Rede um 14:00 Uhr GMT auf der Jahreskonferenz der Fed in Jackson Hole wird auf Anzeichen dafür untersucht, dass eine wirtschaftliche Verlangsamung ihre Strategie ändern könnte.
Zins-Futures implizieren jetzt eine 60-prozentige Chance auf eine Fed-Erhöhung um 75 Basispunkte (bps) im September .
„Die Fed und andere Zentralbanken sind wegen der Inflation am Steuer eingeschlafen, jetzt versuchen sie verzweifelt, ihre Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen“, sagte Luca Paolini, Chefstratege bei Pictet Asset Management.
„Ökonomen fordern die Fed eindeutig auf, nicht zu blinzeln und wenn überhaupt, das Tempo der Straffung zu beschleunigen.“
Der Weltaktienindex von MSCI (.MIWD00000PUS) war kaum verändert und steuerte auf einen leichten Rückgang um 0,5 % in dieser Woche zu.
Die US-S&P-Futures fielen um 0,25 %, europäische Aktien (.STOXX) stiegen um 0,16 % und der britische FTSE 100 (.FTSE) stieg um 0,58 %.
Die deutsche Verbraucherstimmung dürfte im September den dritten Monat in Folge ein Rekordtief erreichen, da sich die Haushalte auf steigende Energierechnungen einstellen, wie eine Umfrage ergab, während das französische Verbrauchervertrauen im August unerwartet anstieg.
Über Nacht stiegen die Aktien an der Wall Street, während die Renditen von Staatsanleihen abrutschten, als die Anleger die Kommentare von Fed-Beamten verdauten, die weiterhin darauf hämmerten, dass sie die Zinsen in die Höhe treiben und dort halten würden, bis die Inflation aus der Wirtschaft gequetscht worden sei.
„Es ist also eine faire Wette, dass die Powell-Rede heute eine ähnliche Wendung nehmen wird“, sagte Robert Carnell, Regional Head of Research, Asia-Pacific, bei ING.
„In diesem Fall wäre die wahrscheinlichste Marktreaktion ein Anstieg der Renditen sowohl am vorderen als auch am hinteren Ende der Zinskurve, ein Ausverkauf von Aktien und eine Dollarstärke, da sich die Märkte anscheinend für eine unterstützendere Gruppe von Aktien positioniert haben Kommentare.“
Der Dollar festigte sich um leichte 0,1 % gegenüber einem Korb von Hauptwährungen, nahe den jüngsten 20-Jahres-Höchstständen.
Der Euro blieb bei 0,9968 $ kaum verändert, nachdem er Anfang dieser Woche ein 20-Jahres-Tief von 0,9899 $ erreicht hatte, wobei die Zinserhöhungserwartungen der Fed die US-Währung unterstützen. Der Dollar stieg um 0,4 % auf 137,04 Yen.
Das Pfund Sterling fiel gegenüber dem Dollar um 0,44 %, nachdem die britische Energieregulierungsbehörde sagte, dass die Energierechnungen ab Oktober um 80 % steigen werden.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen als Benchmark stieg um 5 Basispunkte auf 3,0762 %, während die zweijährige Rendite 3,3925 % erreichte, was einem Anstieg um 2 Basispunkte entspricht. Die Renditen deutscher 10-jähriger Anleihen stiegen um 3 Basispunkte auf 1,351 %.
MSCIs breitester Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) stieg um 0,5 % auf ein Wochenhoch.
Ressourcenlastige australische Aktien (.AXJO) legten um 0,8 % zu, während der japanische Nikkei (.N225) um 0,6 % zulegte.
Ein Anstieg der in Hongkong notierten chinesischen Technologieaktien (.HSTECH), der von Hoffnungen auf einen Audit-Deal zwischen den Vereinigten Staaten und China getragen wurde, verlor an Fahrt, obwohl der Index um 0,55 % stieg, während chinesische Aktien (.CSI300) zupacken durch Sorgen um die Binnenkonjunktur und Fed-Zinserhöhungen um 0,2 % gesunken.
Das Wall Street Journal berichtete am Donnerstag, dass sich Washington und Peking einer Vereinbarung nähern, die es amerikanischen Rechnungslegungsbehörden ermöglicht, nach Hongkong zu reisen, um Prüfungsunterlagen von in den USA notierten chinesischen Unternehmen einzusehen.
Öl stieg aufgrund von Anzeichen einer verbesserten Kraftstoffnachfrage, obwohl weitere Gewinne begrenzt wurden, da der Markt auf Powells Rede wartete.
Brent-Rohöl stieg um 1,4 % auf 100,69 $ pro Barrel und US-Rohöl stieg ebenfalls um 1,4 % auf 100,61 $ pro Barrel.
Kassagold wurde bei 1752 $ pro Unze gehandelt, was einem Rückgang von 0,36 % entspricht.
Redaktion von Sam Holmes und Kim Coghill
Bild & Quelle: Reuters
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