Europa

Asiatische Aktien taumeln in den September hinein, wenn der Dollar in die Höhe schnellt

SYDNEY, 1. September (Reuters) – Asiatische Aktien rutschten ab und der Dollar stieg am Donnerstag, als die Anleger den September begrüßten, indem sie alles verkauften, was nach einem Monat, der von Bedenken über aggressive Zinserhöhungen von globalen politischen Entscheidungsträgern geplagt wurde, nicht festgenagelt wurde.

Der Ausverkauf dürfte die europäischen Märkte treffen, wobei die panregionalen Euro Stoxx 50-Futures um 0,9 %, die deutschen DAX-Futures um 0,86 % und die FTSE-Futures um 0,64 % zurückgingen. S&P 500-Futures fielen um 0,7 %, während Nasdaq-Futures um 1,2 % zurückgingen.

In diesem Monat werden sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank voraussichtlich die Kreditkosten aggressiv erhöhen. Daten über Nacht zeigten, dass die Inflation in der Eurozone im vergangenen Monat auf ein weiteres Rekordhoch gestiegen war, was die Argumente für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte (bps) durch die EZB in der nächsten Woche untermauerte.

MSCIs breitester Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) brach um 1,6 % auf den niedrigsten Stand seit sechs Wochen ein, als sich die Risikostimmung verschlechterte.

Der japanische Nikkei (.N225) rutschte um 1,7 % ab und der Hongkonger Hang Seng Index (.HSI) fiel um 1,5 %, während chinesische Blue-Chips (.CSI300) einen Zuwachs von 0,1 % erzielten, gestützt durch Hoffnungen auf weitere Wirtschaftsimpulse aus Peking.

Die regionalen Einkaufsmanagerindizes aus Südkorea, Japan und China wiesen am Donnerstag alle auf eine Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit hin, da steigende Zinssätze, hohe Inflation, der Krieg in der Ukraine und Chinas COVID-Einschränkungen einen hohen Tribut forderten.

„August war ein schrecklicher Monat für Balance-Fonds-Investoren ohne Diversifikationsgewinne durch das Halten eines Portfolios aus Aktien und Anleihen“, sagte Rodrigo Catril, Senior FX-Stratege bei der National Australia Bank, in einer Mitteilung an die Kunden.

„Die Renditen zum Monatsende bringen keine Überraschungen, sondern eher eine Fortsetzung der großen Themen, die im August zu beobachten waren, mit weiteren Anstiegen der globalen Kernanleiherenditen und schwächeren Aktien.“

Über Nacht sagte die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, die US-Notenbank müsse die Zinssätze bis Anfang nächsten Jahres etwas über 4 % anheben und dort halten, um die Inflation wieder auf das Ziel der Fed zu senken, und dass die Risiken einer Rezession überwunden seien nächstes Jahr oder zwei war nach oben gerückt.

US-Aktien beendeten den Monat mit der schlechtesten August-Performance seit sieben Jahren. Im Monatsverlauf fiel der Dow Jones Industrial Average (.DJI) um 4,06 %, der S&P 500 (.SPX) um 4,24 % und der Nasdaq (.IXIC) um 4,64 %.

Die Märkte warten am Freitag auf die US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft, und sie mögen möglicherweise keine starken Zahlen, wenn sie die Basis für eine Fortsetzung aggressiver Zinserhöhungen stützen, die den US-Dollar weiter ankurbeln könnten.

„Was wir unseren Kunden und Stakeholdern sagen, ist, dass wir den Arbeitsmarkt beobachten sollten … wenn der Arbeitsmarkt anfängt zu schwächeln, ist das ein Zeichen dafür, dass sich die Verbraucherstimmung abschwächt, und das ist ein sehr starker Hinweis darauf, dass wir es tun wahrscheinlich in ein Rezessionsszenario gerät“, sagte Paul Gruenwald, globaler Chefökonom bei S&P Global Ratings.

An den Devisenmärkten stieg der Dollar gegenüber dem japanischen Yen um 0,4 % auf ein 24-Jahres-Hoch von 139,5, da die Anleger sich auf höhere US-Zinsen einstellten, während sie erwarteten, dass die verankerten japanischen Zinsen in absehbarer Zeit nirgendwo hingehen werden.

Der Euro und das Pfund Sterling fielen ebenfalls um 0,4 % gegenüber dem Greenback.

Die Erwartungen der Hawkish Fed ließen die Treasury-Renditen neue Höchststände erreichen. Die Rendite zweijähriger Benchmark-Anleihen stieg sprunghaft um 6 Basispunkte auf den höchsten Stand seit Ende 2007 bei 3,51 %, während die Rendite 10-jähriger Anleihen um 6 Basispunkte auf 3,20 % stieg.

US-Rohöl fiel um 0,4 % auf 89,2 $ pro Barrel, während Brent-Rohöl um 0,4 % auf 95,31 $ pro Barrel zurückging. Russland hat am Mittwoch die Gaslieferungen über Europas wichtigste Versorgungsroute eingestellt.

Gold war etwas niedriger. Kassagold wurde bei 1703,9 $ pro Unze gehandelt.

Berichterstattung von Stella Qiu; Redaktion von Bradley Perrett und Kim Coghill

Bild & Quelle: Reuters

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