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Weniger US-Traktorhändler erhöhen die Kosten für die Landwirte, da sich der Sektor konsolidiert

CHICAGO, 1. September (Reuters) – Laut Interviews mit Landwirten gehen mehr Händler für landwirtschaftliche Geräte aus dem Geschäft und hinterlassen eine Handvoll Unternehmen mit der Kontrolle über einen großen Teil des Marktes und einer größeren Fähigkeit, Preise für den Verkauf und die Reparatur von Geräten festzulegen. Ausrüstungshändler und Analysten.

Aufkäufe lokaler Tante-Emma-Händler haben die Optionen der Landwirte für den Kauf von Maschinen und die Reparatur alter Geräte eingeschränkt.

In Montana, einem Bundesstaat von der Größe Deutschlands, gibt es nach Angaben der staatlichen Farmers Union nur noch drei Deere & Co. (DE.N)-Händler im Vergleich zu rund 30 vor zwei Jahrzehnten. Der örtliche Gerstenbauer Erik Somerfeld sagte, dass ein Händlernetz alle Verkäufe und Reparaturen für den konkurrierenden Ausrüstungshersteller CNH Industrial dominiert.

Somerfeld musste ins Ausland reisen, um Teile für seine Ausrüstung zu besorgen, wenn diese bei seinem örtlichen Händler 25 Meilen (40 km) von seinem Wohnort entfernt nicht vorrätig waren.

„Der Händler, der 110 Meilen entfernt ist, hat normalerweise alles, was ich will, zu einem niedrigeren Preis“, sagte Somerfeld.

Laut Ag-Pro besitzen nur zwei Händlergruppen, Ag-Pro und Titan Machinery (TITN.O), den Großteil der Geschäfte in Nordamerika, die Landmaschinen von Deere – dem größten US-Landmaschinenhersteller – und CNH Industrial verkaufen und Titan Machinery-Websites.

Das Streben größerer Händler nach regionaler Dominanz begann in den 1980er Jahren. Die Fusionsdynamik nahm während der COVID-19-Pandemie zu, als die Lieferkette die Verfügbarkeit von Teilen und Arbeitskräften begrenzte und kleinere Händler nicht in der Lage waren, mit größeren Konkurrenten zu konkurrieren, sagte John Schmeiser, Chief Operating Officer der North American Equipment Dealers Association, einer Handelsgruppe.

Weniger Händler, die Millionen Hektar Ackerland bewirtschaften, bedeutet, dass US-Landwirte mehr für Ausrüstung und Benzin bezahlen, während sie gleichzeitig mit höheren Kosten für Saatgut, Düngemittel und andere Chemikalien zur Pflanzenpflege konfrontiert sind. Erhöhte Kosten bedrohen ihre Gewinne und ihre Fähigkeit, die Anpflanzungen in der nächsten Saison in einer Zeit wachsender Besorgnis über die globale Ernährungssicherheit auszuweiten.

Laut einer Ende 2021 von der US Public Interest Research Group (PIRG) und der National Farmers Union durchgeführten Umfrage, die auf Interviews mit basiert, haben rund 65 % der Landwirte in den Vereinigten Staaten Zugang zu weniger Ausrüstungshändlern als vor fünf Jahren 74 Landwirte.

Laut der von Reuters analysierten Umfrage und den Standortdaten der Händler sind für Deere mehr als 80 % der autorisierten Händlerstandorte jetzt Teil größerer Ketten, die als Eigentümer von sieben oder mehr Geschäften definiert sind. CNH und AGCO Corp (AGCO.N) haben einen kleineren Prozentsatz ihrer Händler im Besitz größerer Ketten – mit 37 % für die Marke Case IH von CNH und 22 % für AGCO im Dezember 2021.

Deere, am besten bekannt für seine umweltfreundlichen Traktoren, die seit Jahrzehnten das Arbeitspferd der Landwirtschaft sind, CNH und AGCO lehnten es ab, sich zur Händlerkonsolidierung zu äußern.

Ag-Pro, die größte private Händlerkette von Deere, hat nach Angaben der Website des Unternehmens seit 2017 durch 20 Akquisitionen 59 Händler zu seinem Portfolio hinzugefügt.

Auch Ag-Pro und Titan Machinery lehnten eine Stellungnahme ab.

Landwirte sagen andererseits, dass der Mangel an lokalen Händlern sie Zeit und Geld für den Transport von Maschinen gekostet hat.

Ein Öldruckproblem bei Tony Loureys 20 Jahre altem Traktor hat ihn zu Beginn der Heuhaufensaison im vergangenen Juli außer Betrieb gesetzt.

Da die einzige unabhängige Werkstatt in seiner Nähe eine dreiwöchige Wartezeit bis zur Inbetriebnahme des Traktors veranschlagte, fuhr der Landwirt aus Duluth, Minnesota, schließlich über 150 Meilen zu einem AGCO-Händler in Wisconsin, um einen brandneuen 75.000-Dollar-Traktor zu kaufen. Die Liefergebühr fügte der Rechnung weitere 1.200 $ hinzu.

Nachdem er die neue Maschine auf sein Feld gebracht hatte, funktionierte der Hochleistungstraktor Minuten, nachdem er ihn eingelegt hatte, nicht mehr.

„An diesem Punkt reiße ich mir die Haare aus“, sagte Lourey.

RECHT AUF REPARATUR

Gleichzeitig mangelt es den Landwirten an Verhandlungsmacht, um bessere Einkaufspreise für Geräte zu erzielen, weil es weniger Händler gibt, und sie sehen sich auch höheren Preisen für die Reparatur von Geräten gegenüber. Da die Industrie die Einführung von Technologie beschleunigt, haben Hightech-Maschinen es ihnen fast unmöglich gemacht, ihre eigenen Geräte zu reparieren oder sich an unabhängige Techniker zu wenden.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat versucht, das sogenannte Recht auf Reparatur bei Maschinenherstellern durch eine im vergangenen Sommer unterzeichnete weitreichende Durchführungsverordnung anzusprechen, die darauf abzielt, angesichts steigender Inflation mehr Wettbewerb in der Wirtschaft zu fördern, und die Hersteller haben als Reaktion darauf einige Zugeständnisse gemacht zu Klagen von Verbrauchern.

Bis vor kurzem gab Deere nur autorisierten Händlern Zugang zu den komplexen computergestützten Systemen ihrer Traktoren und anderen Maschinen. Dies hat zu einem soliden Endergebnis für das Teile- und Servicegeschäft geführt. Finanzunterlagen des in Moline ansässigen Unternehmens zeigten, dass der Jahresumsatz mit Teilen von 4,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2011 auf 6,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 gestiegen ist.

Im März kündigte das Unternehmen an, Landwirten und freien Werkstätten eine Diagnosesoftware zur Verfügung zu stellen, die online erworben werden kann.

Andere Maschinenhersteller erhöhen auch die Preise für Reparaturen, nachdem sie den Besitz der Händler konsolidiert haben, um den Umsatz anzukurbeln, sagten Mechaniker und Landwirte.

Ein unabhängiger Techniker, der sich weigerte, namentlich genannt zu werden, und früher bei einem Händler arbeitete, der von Titan Machinery, der größten Händlerkette von CNH Industrial, gekauft wurde, sagte, er bekomme oft Anrufe von Kunden, von denen er glaubt, dass ihnen zu viel berechnet wird.

Zum Beispiel sagte er, dass der Wechsel von Getriebeflüssigkeiten bei einem Quadtrac-Traktor, einer Maschine, die zum Pflanzen und Ernten unter schlammigen Bedingungen verwendet wird, etwa 2.000 US-Dollar kosten sollte.

„Ich erhielt Anrufe von Landwirten, die mir sagten, dass Titan ihnen 12.000 Dollar in Rechnung gestellt hat“, sagte er.

Titan Machinery antwortete nicht auf die Bitte um Stellungnahme.

Der Druck der Maschinenhersteller auf die Händler, ihren Marktanteil zu vergrößern, hat zugenommen, was bedeutet, dass eine weitere Konsolidierung in der Branche wahrscheinlich ist, sagte Ken Wagner, Präsident der in Kansas ansässigen Heritage Tractor Inc, die Deere-Geräte verkauft.

„Deere verlangt Leistung von seinen Händlern – es geht jetzt nur noch um Größe und Umfang“, sagte er.

Berichterstattung von Bianca Flowers; Redaktion von Caroline Stauffer

Bild & Quelle: Reuters

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