Europa

Aktien rutschen ab, während Daten die Märkte erschüttern, Yen gequetscht

HONGKONG, 7. Sept. (Reuters) – Asiatische Aktien fielen am Mittwoch aufgrund enttäuschender chinesischer Handelszahlen auf ein Zweijahrestief, während der Dollar anstieg, als US-Daten die Erwartungen für aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank verstärkten.

Der Greenback flog über 144 japanische Yen hinaus und stieg zwischenzeitlich um mehr als 1 % auf 144,38 Yen, während der chinesische Yuan weiter abrutschte und sich dem psychologisch wichtigen Niveau von 7 pro Dollar näherte.

Europäische Futures gingen zuletzt um 1 % zurück und FTSE-Futures fielen um 0,8 %. S&P 500-Futures fielen um 0,2 %.

Chinas Exportwachstum verlangsamte sich im August, da die steigende Inflation die Auslandsnachfrage dämpfte, während Lockdowns den lokalen Verbrauch schwächten und die Importe unter Kontrolle hielten.

MSCIs breitester Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte 2020 und war zuletzt um 1,5 % gefallen. Der japanische Nikkei (.N225) fiel um 0,8 %.

Die Kursgewinne des Dollars kamen, als unerwartet starke Dienstleistungsdaten über Nacht das Argument für Zinserhöhungen verstärkten, wobei die Märkte jetzt eine 75%ige Chance einpreisen, dass die Fed die Zinsen in diesem Monat um 75 Basispunkte anhebt.

„Die guten Nachrichten für die Realwirtschaft sind nun zu schlechten Nachrichten für den Markt geworden – sowohl für den Anleihen- als auch für den Aktienmarkt“, sagte Redmond Wong, Marktstratege für China bei Saxo Capital Markets in Hongkong.

„Investoren, mit denen wir gesprochen haben … haben ziemlich viel Vertrauen verloren.“

Die Wall-Street-Indizes fielen am Dienstag, wobei der Nasdaq (.IXIC) zum siebten Mal in Folge verlor, seine längste Serie seit 2016.

Die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere brechen ebenfalls ein, und die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen als Benchmark erreichten im Handel in Tokio 3,365 %, den höchsten Stand seit Mitte Juni.

Die Daten über Nacht zeigten, dass die US-Dienstleistungsbranche im August den zweiten Monat in Folge aufgrund eines stärkeren Auftragswachstums und einer stärkeren Beschäftigung an Fahrt gewann.

YEN ZERKLEINERT

Der japanische Yen hat jetzt in zwei Sitzungen mehr als 2,5 % gegenüber dem Dollar verloren, was einige Anleger wegen der Aussicht auf eine offizielle Intervention zur Eindämmung der Talfahrt nervös macht.

Japanische Beamte haben ihre verbalen Warnungen verschärft, wobei der oberste Regierungssprecher sagte, Japan wolle handeln, wenn sich die kürzlich beobachteten „schnellen, einseitigen“ Schritte fortsetzen.

„Eines der Dinge, die wir unseren Kunden sagen, ist, ihre Yen-Darlehen jetzt abzusichern“, sagte Davis Hall, Leiter der Kapitalmärkte bei Indosuez Wealth Management Asia.

„Wenn jemals über eine Intervention (Dollar/Yen) gesprochen wird, könnte dies schnell wieder nach unten gehen.“

Der Euro notierte knapp über einem Zwei-Jahrzehnt-Tief von 0,9893 $, und die Anleger warteten auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Mittwoch.

Das Pfund Sterling sah bei $1,1479 zerbrechlich aus, und die Händler erwarteten eine parlamentarische Aussage des Gouverneurs der Bank of England.

Andernorts verlor der australische S&P/ASX 200 Index (.AXJO) 1,4 %, obwohl die Daten vom Mittwoch zeigten, dass sich das australische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal erholte, was Hoffnung machte, dass die Aktivität deutlich höhere Zinsen und den Druck auf die Lebenshaltungskosten überstehen könnte.

Aktien in Hongkong (.HSI) fielen um 1,7 %, was den Index wieder auf den Stand im März zog, bevor offizielle Versprechungen größerer wirtschaftlicher Unterstützung stattfanden. Es wurde durch den wichtigsten Technologieindex belastet, der die Verluste aufgrund neuer behördlicher Warnungen auf 2,4 % ausweitete.

Über Nacht warnte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, dass US-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Gefahr laufen würden, gegen US-Vorschriften zu verstoßen, wenn sie sich bereit erklärten, Prüfungen von in New York notierten chinesischen und Hongkonger Unternehmen zu leiten, um potenzielle Handelsverbote zu vermeiden.

An den Energiemärkten stolperten die Rohölpreise über schwächere Verbrauchsprognosen. US-Rohöl fiel um 1,7 % auf 85,4 $ pro Barrel und Brent lag bei 91,7 $, was einem Rückgang von 1,3 % an diesem Tag entspricht.

Kassagold fiel um 0,5 % auf 1.693 $ je Unze.

Berichterstattung von Selena Li; Redaktion von Sam Holmes, Bradley Perrett und Ana Nicolaci da Costa

Bild & Quelle: Reuters

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