Europa

Siemens Energy platziert Wandelanleihe im Wert von 960 Mio. Euro zur Finanzierung des Deals mit Siemens Gamesa

FRANKFURT, 6. September (Reuters) – Siemens Energy (ENR1n.DE) gab am Dienstag bekannt, dass es eine Pflichtwandelanleihe im Wert von 960 Millionen Euro (949,63 Millionen US-Dollar) platziert hat, um sein Übernahmeangebot für den Windturbinenhersteller Siemens Gamesa (SGREN.MC) zu finanzieren.

Es erwartet, dass die Abwicklung der Schuldverschreibungen am oder um den 14. September stattfinden wird, hieß es in einer Erklärung.

„Mit der geplanten vollständigen Integration von Siemens Gamesa werden wir ein noch attraktiverer Partner für unsere Kunden“, sagte Maria Ferraro, Finanzvorstand von Siemens Energy.

Siemens Energy kündigte im Mai einen 4,05-Milliarden-Euro-Deal zum Kauf des verbleibenden Drittels an Siemens Gamesa an, das es noch nicht besitzt, in der Hoffnung, die operativen Probleme der Division besser in den Griff zu bekommen.

Siemens Energy plante damals, bis zu 2,5 Milliarden Euro der Transaktion mit Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten zu finanzieren, wozu auch Wandelanleihen gehören könnten.

Ausstehende Schuldverschreibungen werden bei Fälligkeit am 14. September 2025 in Siemens Energy-Aktien umgewandelt und haben eine maximale Wandlungsprämie von 17,5 % über dem Mindestwandlungspreis und einen Kupon von 5,625 % pro Jahr, teilte das Unternehmen mit.

($1 = 1,0109 Euro)

Berichterstattung von Alexander Hübner; Christoph Steitz und Shivani Tanna; Redaktion von Alexandra Hudson und Leslie Adler

Bild & Quelle: Reuters

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