SINGAPUR, 13. September (Reuters) – Asiatische Aktien stiegen am Dienstag und der Dollar stabilisierte sich unter einem jüngsten Höchststand vor US-Inflationsdaten, von denen einige Strategen sagten, dass sie ein weiteres Signal dafür sein könnten, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat.
S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures blieben stabil, während europäische Aktien-Futures einbrachen und die Voraussetzungen für einen verhaltenen Start der europäischen Märkte schafften.
Der breiteste Index von MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan (.MIAPJ0000PUS) stieg um 0,8 %, angeführt von einem Anstieg um 2,6 % für den südkoreanischen KOSPI (.KS11). Der japanische Nikkei (.N225) stieg um 0,2 %.
Der MSCI-Indikator ist vier Tage in Folge gestiegen und hat sich von seinen Zweijahrestiefs erholt.
Analysten warnten jedoch davor, dass die US-Kerninflation wahrscheinlich weiter marschieren wird und dass die kurzfristigen Zinsauswirkungen unklar sind.
„Es ist zu früh, das Ende der Inflation zu feiern, wie es einige Marktteilnehmer offenbar bereits tun“, sagte ING-Ökonom Rob Carnell.
US-Rohöl bewegt sich unter 90 $ pro Barrel, seit Mitte Juni um fast 30 % gefallen und ungefähr auf dem Stand vor der russischen Invasion in der Ukraine.
Zins-Futures implizieren eine Wahrscheinlichkeit von 90 %, dass die US-Notenbank ihren Referenzzinssatz bei der geldpolitischen Sitzung nächste Woche um 75 Basispunkte anhebt – eine Position, die vielleicht am anfälligsten für eine Abwärts-VPI-Überraschung ist.
„Eine weitere Abkühlung der Inflation würde die Argumente für eine Verringerung des Tempos der geldpolitischen Straffung auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der FOMC-Sitzung nächste Woche unterstützen“, sagte Kristina Clifton, Senior Economist bei CBA.
„Trotzdem wird eine positive Überraschung der Inflation die Markterwartungen einer weiteren übergroßen Zinserhöhung um 75 Basispunkte leicht zementieren.“
Die US-Inflationszahlen sind um 12:30 Uhr GMT fällig, und der Konsens ist, dass die Kerninflationsrate im letzten Monat um 0,3 % im Monatsvergleich gestiegen ist, genauso wie im Juli.
Am Montag verzeichneten die Wall-Street-Indizes eine vierte Sitzung in Folge mit Gewinnen.
DOLLAR UNTER JÜNGEM HÖCHSTPUNKT
Die am Dienstag veröffentlichten asiatischen Daten boten ein trübes Bild der regionalen Wirtschaft. Ein Anstieg der japanischen Großhandelspreise um 9 % im Jahresvergleich deutet auf Druck auf die Unternehmensmargen hin, doch eine Verlangsamung der Gewinne im August lässt auf Erleichterung hoffen.
In Neuseeland beginnen die Zinserhöhungen, die vor einem Jahr begonnen haben, zu wirken und haben die Eigenheimpreise seit letztem August um 6 % fallen lassen.
Auch die Welt des Investmentbankings bietet einen Kontrapunkt zum Enthusiasmus der Aktienmärkte. Goldman Sachs (GS.N) erwägt Stellenabbau, sagte eine mit den Plänen vertraute Person gegenüber Reuters.
Ein von KKR geführtes Konsortium (KKR.N) hat dem australischen Unternehmen Ramsay Health Care (RHC.AX) mitgeteilt, dass es sein 14,5-Milliarden-Dollar-Bar- und Aktienangebot für den Krankenhausbetreiber nicht verbessern wird, ein Schritt, der wahrscheinlich einen Deal auf Eis legen wird.
Auf den Devisenmärkten hat der Dollar die jüngsten Höchststände hinter sich gelassen. Sein Index gegenüber großen Konkurrenten blieb stabil bei 108,16, nachdem er über Nacht um 0,7 % gefallen war, der größte tägliche Rückgang seit August.
Rückenwind von der europäischen Zinserhöhung der letzten Woche hat dazu geführt, dass der Euro einen Aufschwung ausweitet und bei 1,0127 $ über der Parität liegt.
Sogar der angeschlagene japanische Yen legt bei 142,5 pro Dollar eine Verschnaufpause ein – etwas stärker als das 24-Jahres-Tief der letzten Woche bei 144,99, wobei einige Anleger ihre Wetten auf einen weiteren Rückgang abschließen, da die Risiken einer offiziellen Intervention zunehmen.
Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen über Nacht nach einigen glanzlosen Auktionen. Am stärksten waren die Verkäufe am sehr langen Ende, wobei die 30-jährige Rendite um etwa 6 Basispunkte auf etwa 3,5 % stieg.
Die Benchmark-10-Jahres-Renditen stabilisierten sich am Dienstag im Handel in Tokio bei 3,3425 %, unter der Zwei-Jahres-Rendite von 3,5489 %.
Gold blieb stabil bei 1.722 $ je Unze.
Redaktion von Shri Navaratnam und Jacqueline Wong
Bild & Quelle: Reuters
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