Europa

Die nachrangigen Anleihen von Monte dei Paschi erholen sich aufgrund der Unterstützung von Anima für einen Cash-Call

MAILAND, 13. September (Reuters) – Junior-Anleihen in Monte dei Paschi di Siena (MPS) (BMPS.MI) erholten sich am Dienstag und erhöhten die Gewinne vom Vortag, unterstützt durch Nachrichten über ein mögliches Anlegerinteresse an geplanten 2,5 Milliarden Euro (2,5 USD). Milliarden) Barabruf.

Die Aktien von MPS legten am Montag um 19 % zu und ihre nachrangigen Verbindlichkeiten stiegen, nachdem Quellen sagten, der Handelspartner der staatlichen Bank, Anima Holding (ANIM.MI), sei bereit, eine Rolle bei der Kapitalbeschaffung zu spielen.

Die nachrangigen Verbindlichkeiten von MPS waren in den letzten Wochen aufgrund von Bedenken unter Druck geraten, dass sie in Eigenkapital umgewandelt werden könnten, um der toskanischen Bank zu helfen, Geld zur Deckung der Umstrukturierungskosten aufzubringen.

MPS-CEO Luigi Lovaglio arbeitet daran, die neue Aktienemission bis Mitte November abzuschließen, um kostspielige freiwillige Entlassungen zu finanzieren, aber turbulente Märkte lassen Zweifel aufkommen, ob er es durchziehen kann.

Die Preise für MPS-Nachranganleihen waren gefallen und wurden auf weniger als die Hälfte ihres Nennwerts gehandelt, da Banker und Analysten sagten, dass der Kreditgeber in einer Zeit, in der Rezessionsängste und Italiens politische Instabilität Bankaktien heimsuchen, Schwierigkeiten haben würde, Investoren zu finden.

Italien hat zugesagt, 64 % der 2,5 Milliarden Euro basierend auf seiner Beteiligung an der Bank zu decken, aber MPS muss auch private Mittel sichern, um die EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen für Banken zu erfüllen.

Der italienische Vermögensverwalter Anima wäre bereit, im Rahmen einer verstärkten Partnerschaft mit der toskanischen Bank bis zu 250 Millionen Euro Kapital in MPS einzubringen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person zuvor gegenüber Reuters.

CEO Lovaglio hat derzeit weder mit Anima noch mit der französischen AXA, dem Versicherungspartner von MPS, Gespräche geführt, die ebenfalls eine Überarbeitung ihrer Handelsvereinbarung gegen eine Vorauszahlung in bar erwägen könnten, so eine andere Person, die der Angelegenheit nahe steht.

Lovaglio hatte im Juni gesagt, er wolle die Gespräche über den Cash Call von denen über die Partnerschaften trennen.

Banker, die an der Kapitalbeschaffung arbeiten, sagen, dass eine Stärkung der Handelsvereinbarungen es MPS erschweren würde, in Zukunft eine Fusion mit einem gesünderen Konkurrenten anzustreben.

Bis 1527 GMT stieg der Preis einer von MPS ausgegebenen Anleihe vom Juli 2029 um 3,38 Prozentpunkte auf 55,25, was einer Rendite von 24,6 % entspricht, so die Daten von Refinitiv. Eine Anleihe vom September 2030 stieg um 3,88 Punkte auf 54,625, was einer Rendite von 37 % entspricht (1 USD = 0,9839 Euro).

Berichterstattung von Valentina Za, Redaktion von Agnieszka Flak und Keith Weir

Bild & Quelle: Reuters

.

Ähnliche Artikel

Kommentar verfassen