SYDNEY, 14. September (Reuters) – Asiatische Aktien stürzten am Mittwoch ab, als US-Daten die Hoffnungen auf einen sofortigen Höhepunkt der Inflation zunichte machten, obwohl der Dollar seinen unerbittlichen Lauf gegenüber dem Yen unterbrach, als Japan sein stärkstes Signal gab, aber mit dem starken Rückgang der Währung unzufrieden war .
Die Daten vom Dienstag zeigten, dass der US-Verbraucherpreisindex auf monatlicher Basis um 0,1 % zulegte, während ein Rückgang um 0,1 % erwartet wurde. Insbesondere die Kerninflation, ohne die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise, verdoppelte sich auf 0,6 %.
Die Wall Street erlebte den stärksten Rückgang seit zwei Jahren, der Safe-Haven-Dollar verzeichnete den größten Sprung seit Anfang 2020, und die Renditen zweijähriger Staatsanleihen, die mit den Erwartungen der Händler an höhere Fed-Fondszinsen steigen, sprangen auf den höchsten Stand seit 15 Jahren .
Die Aktienkrise wird die europäischen Märkte treffen, wobei die panregionalen Euro Stoxx 50-Futures, die deutschen DAX-Futures und die FTSE-Futures um mehr als 0,7 % nachgeben.
In Asien fiel der breiteste MSCI-Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) am Mittwoch um 2,2 %, was durch einen 2,4-prozentigen Einbruch des ressourcenintensiven Australiens (.AXJO) und einen 2,5-prozentigen Rückgang des Hongkonger Hang-Seng-Index nach unten gezogen wurde (.HSI) und ein Rückgang von 1,5 % bei chinesischen Bluechips (.CSI300).
Der japanische Nikkei (.N225) brach um 2,6 % ein.
Nach einem starken Aktienverkauf über Nacht stiegen sowohl die S&P 500-Futures als auch die Nasdaq-Futures um 0,2 %.
„Die Märkte haben heftig auf das reagiert, was ich für einen bescheidenen Fehlschlag beim US-CPI halten würde“, sagte Scott Rundell, Chief Investment Officer bei Mutual Limited.
„Die Futures haben sich stabilisiert, also könnten wir heute Abend einen Abpraller der toten Katze sehen.“
Die Finanzmärkte haben jetzt eine Zinserhöhung von mindestens 75 Basispunkten zum Abschluss der Fed-Sitzung nächste Woche vollständig eingepreist, mit einer Wahrscheinlichkeit von 38 % für eine überdimensionale Erhöhung des Fed-Fondsziels um einen vollen Prozentpunkt laut dem FedWatch-Tool von CME.
Einen Tag zuvor war die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs um 100 Basispunkte gleich null.
„Die USD-Sätze preisen jetzt einen Fed Funds Rate von 4,25 % bis Ende 2022 ein (75 Basispunkte, 75 Basispunkte, 25 Basispunkte für die verbleibenden drei Sitzungen). Die anständigen Chancen auf einen Höchststand von 4,5 % Anfang 2023 spiegeln sich ebenfalls wider“, sagte Eugene Leow, Senior Zinsstratege bei der Deutschen Bank.
„Während ein robustes Wachstum und eine nachlassende Inflation für ein besseres Risikobereitschaftsumfeld sorgen können, sieht die US-Wirtschaft jetzt immer noch zu heiß aus. Da keine klaren Anzeichen dafür bestehen, dass sich der Arbeitsmarkt verlangsamt und die Inflation immer noch problematisch ist, dürfte sich eine Herabstufung durch die Fed erneut verzögern .“
Die Stärke des US-Dollars hatte den zinssensitiven japanischen Yen nahe an sein 24-Jahres-Tief von 149,96 Yen gedrückt, bevor er einen Teil der Gewinne aufgab, nachdem bekannt wurde, dass die Bank of Japan in offensichtlicher Vorbereitung auf Währungsinterventionen eine Zinsprüfung durchgeführt hat.
Yen-Kaufinterventionen sind selten. Das letzte Mal, dass Japan intervenierte, um seine Währung zu stützen, war 1998, als die asiatische Finanzkrise einen Ausverkauf des Yen und schnelle Kapitalabflüsse auslöste.
Früher am Tag sagte der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki, dass Währungsinterventionen zu den Optionen gehören, die die Regierung in Betracht ziehen würde.
Der Dollar schwankte nun bei 143,7 Yen, was einem Rückgang von 0,6 % für den Tag entspricht.
Viele Händler bezweifelten weiterhin, dass eine Intervention unmittelbar bevorstand, aber der Anstieg des Yen deutete auf steigende Nervosität hin. Der Zeitpunkt des Schritts der BOJ deutet auch darauf hin, dass 145 pro Dollar ein wichtiges Niveau für die Märkte und die Behörden sein werden.
Die zweijährige US-Treasury-Rendite erreichte am Freitag ein neues 15-Jahres-Hoch von 3,8040 %, bevor sie auf 3,7629 % zurückging, und ihr Kurvenabstand zu den 10-jährigen Benchmark-Renditen weitete sich auf etwa 34 Basispunkte aus, verglichen mit nur 16 Basispunkten a Woche zuvor.
Die Inversion der Zinskurve wird normalerweise als Warnung vor einer Rezession behandelt.
Die Rendite 10-jähriger Schatzanweisungen blieb stabil bei 3,4178 %.
Die Ölpreise sanken am Freitag. US-Rohöl fiel um 0,6 % auf 86,82 $ pro Barrel und Brent gab um eine ähnliche Spanne auf 92,65 $ nach.
Gold war etwas höher. Kassagold wurde bei 1703,02 $ pro Unze gehandelt.
Berichterstattung von Stella Qiu; Redaktion von Stephen Coates, Ana Nicolaci da Costa und Sam Holmes
Bild & Quelle: Reuters
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