HAMBURG/BERLIN, 18. September (Reuters) – Volkswagen (VOWG_p.DE) strebt eine Bewertung von bis zu 75 Milliarden Euro (75,1 Milliarden US-Dollar) für den Luxussportwagenhersteller Porsche an, hieß es am Sonntag in Deutschlands zweitgrößter Initiale Börsengang (IPO) in der Geschichte.
Volkswagen wird Vorzugsaktien beim Börsengang der Porsche AG mit 76,50 Euro bis 82,50 Euro je Aktie bepreisen, teilte der Autobauer mit, was einer Bewertung von 70 bis 75 Milliarden Euro entspreche.
Am oberen Ende der Spanne, die erstmals von Reuters gemeldet wurde, würde es laut Refinitiv-Daten Europas drittgrößter Börsengang aller Zeiten werden. Der Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse beginnt am 29. September, teilte Volkswagen mit.
Im Rahmen der Börsennotierung werden 911 Millionen Aktien der Porsche AG eingeteilt in 455,5 Millionen Vorzugsaktien und 455,5 Millionen Stammaktien. Im Zuge des Börsengangs werden bis zu 113.875.000 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei Investoren platziert.
Die Staatsfonds von Katar, Abu Dhabi und Norwegen sowie die Investmentfondsgesellschaft T. Rowe Price werden als Eckpfeiler Vorzugsaktien im Wert von bis zu 3,68 Milliarden Euro am oberen Ende der Bewertung zeichnen, sagte Volkswagen.
„Wir sind jetzt mit den IPO-Plänen von Porsche auf der Zielgeraden und begrüßen das Engagement unserer Eckpfeiler“, sagte Volkswagen Finanzvorstand und Chief Operating Officer Arno Antlitz.
Gemäß der Vereinbarung von Volkswagen Anfang September mit seinem größten Aktionär Porsche SE (PSHG_p.DE) werden 25 % plus eine stimmberechtigte Stammaktie der Sportwagenmarke zum Preis der Vorzugsaktien plus an die Porsche SE gehen eine Prämie von 7,5 %.
Die Porsche SE, die von den Familien Porsche und Piech kontrollierte Beteiligungsgesellschaft, werde den Erwerb der Stammaktien mit Fremdkapital von bis zu 7,9 Milliarden Euro finanzieren, hieß es in einer separaten Mitteilung.
Der Gesamterlös aus dem Verkauf beläuft sich auf 18,1 bis 19,5 Milliarden Euro. Wenn der Börsengang zustande kommt, wird Volkswagen im Dezember eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, auf der Volkswagen vorschlagen wird, Anfang 2023 49 % des Gesamterlöses als Sonderdividende an die Aktionäre auszuschütten.
Voraussichtlich am Montag wird ein Börsenprospekt veröffentlicht, danach können institutionelle und private Anleger Porsche-Aktien zeichnen.
($1 = 0,9985 Euro)
Berichterstattung von Jan Schwartz und Victoria Waldersee; Zusätzliche Berichterstattung von Alexander Hübner und Christoph Steitz; Redaktion von Sabine Wollrab, Frances Kerry, Frank Jack Daniel und Richard Chang
Bild & Quelle: Reuters
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