SYDNEY, 22. September (Reuters) – Der Dollar stieg auf ein neues Zwei-Dekaden-Hoch und Aktien rutschten am Donnerstag ab, da die Anleger durch die aggressiven Aussichten der Federal Reserve für die US-Zinssätze verunsichert waren und sich auf weitere Zinserhöhungen in ganz Europa im Laufe des Tages vorbereiteten.
Der Euro fiel in der Asiensitzung auf ein 20-Jahres-Tief, der Yen auf ein 24-Jahres-Tief und das Pfund Sterling auf den niedrigsten Stand seit 1985. Russland mobilisierte Reservisten für einen Krieg in der Ukraine, was die düstere Stimmung noch verstärkte.
Paneuropäische Futures verloren zuletzt 1,9 % und FTSE-Futures 0,9 %. S&P 500-Futures fielen um 0,5 %.
Asiatische Aktien, gemessen am breitesten MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS), fielen um 1,4 % auf ein Zweijahrestief. Der japanische Nikkei (.N225) war um 0,5 % niedriger, fand jedoch etwas Unterstützung, nachdem die Bank of Japan an ihrer gemäßigten Politik festhielt.
„Ich denke, die Aktienmärkte hofften immer noch, dass die Fed irgendwann Anzeichen dafür zeigen würde, die Zinserhöhungen zu stoppen, aber es gab keine Anzeichen dafür“, sagte Nomura-Stratege Naka Matsuzawa in Tokio.
Auf dem Zinsmarkt bleiben die kurzfristigen Renditen auf dem Vormarsch, und der Höchststand für den Benchmark-Fed-Fondssatz ist ein bewegliches Ziel.
Der Median der eigenen Prognosen der Fed-Beamten sieht US-Zinsen bei 4,4 % bis zum Jahresende – 100 Basispunkte höher als ihre Juni-Prognose – und sogar noch höher bei 4,6 % bis Ende 2023.
Futures haben sich bemüht, aufzuholen. Die Rendite zweijähriger Treasuries erreichte am Donnerstag ein 15-Jahres-Hoch von 4,1320 %. Zehnjährige Renditen liegen mit 3,5477 % darunter, da Händler den Schaden der Zinserhöhungen für das längerfristige Wachstum einpreisen.
„Niemand weiß, ob dieser Prozess zu einer Rezession führen wird oder wie bedeutend diese Rezession wäre“, sagte Fed-Chef Jerome Powell gegenüber Reportern nach der Ankündigung der Zinserhöhung.
„Die Chancen einer sanften Landung werden wahrscheinlich in dem Maße abnehmen, in dem die Politik restriktiver oder länger restriktiv sein muss.“
„WAS KAUFEN SIE NOCH?“
Die Zinsaussichten tragen dazu bei, den Dollar höher zu treiben, da die US-Renditen attraktiv erscheinen und die Anleger der Meinung sind, dass andere Volkswirtschaften zu anfällig erscheinen, um die Zinsen so hoch zu halten, wie sie in den Vereinigten Staaten in Betracht gezogen werden.
Japan und China sind die Ausreißer und ihre Währungen rutschen besonders stark ab – wobei der Yen am Donnerstag auf die schwächere Seite von 145 pro Dollar fiel, da die Bank of Japan an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhielt.
Die Renditen auf dem japanischen Staatsanleihenmarkt gaben ebenfalls nach, da Spekulanten einige Wetten auf bevorstehende politische Änderungen abschlossen.
Wanderungen werden später heute in Indonesien, den Philippinen, Großbritannien, der Schweiz und Norwegen erwartet, und auch große.
Für die Schweiz ist eine Erhöhung um 100 Basispunkte eingepreist, von der Norges Bank werden 50 Basispunkte erwartet und Händler sehen eine 80%ige Chance auf eine Erhöhung um 75 Basispunkte von der Bank of England.
Nicht dass das viel Salbe für ihre Währungen wäre, da die schwedische Krone trotz der steilsten Zinserhöhung des Landes seit einer Generation in dieser Woche auf einem Rekordtief ist.
Der Anstieg des Dollars hat die Währungen der Schwellenländer ins Wanken gebracht und Kryptowährungen und Rohstoffe bestraft. Kassagold fiel am Donnerstag um 0,7 % und lag mit 1.661 $ je Unze nahe einem Zweijahrestief. Bitcoin lag knapp unter 19.000 $.
Brent-Rohöl stabilisierte sich bei 90,33 $ pro Barrel, nachdem es aufgrund von Nachfragesorgen zurückgegangen war.
Das Pfund Sterling erreichte mit 1,1221 $ ein 37-Jahres-Tief. Der Euro fiel auf 0,9810 $.
Der australische und der neuseeländische Dollar notierten nahe dem niedrigsten Stand seit Mitte 2020, wobei der Aussie am Donnerstag um 0,5 % auf 0,6602 $ und der Kiwi um 0,4 % auf 0,5832 $ fielen.
„Die Fed wird so schnell nicht aufhören“, sagte Sally Auld, Chief Investment Officer beim Vermögensverwalter JB Were in Sydney. „Was kaufen Sie im Moment außer dem US-Dollar?“
Redaktion von Sam Holmes, Ana Nicolaci da Costa und Kim Coghill
Bild & Quelle: Reuters
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