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Autozulieferer spüren den Green Squeeze, wenn Autohersteller sauberer werden

TAMWORTH, England, 26. September (Reuters) – Der Weg der Autoindustrie in eine grünere und sauberere Zukunft ist ein tückischer Weg für Unternehmen in ihrer angeschlagenen Lieferkette. Nur die Starken und Klugen können überleben.

Viele Autozulieferer, die bereits durch die galoppierende Inflation und die Energiepreise unter Druck geraten, sagen, dass sie keine andere Wahl haben, als die zusätzlichen Kosten für die nachhaltige Herstellung ihrer Komponenten zu tragen, um die Umweltziele der Autohersteller zu erreichen.

„Wenn Sie das nicht tun, werden Sie in fünf oder sechs Jahren kein Geschäft mehr haben, das große Autohersteller beliefert“, sagte Shane Kirrane, kaufmännischer Direktor der Autins Group (AUTGA.L), die Werke in Großbritannien, Schweden und Deutschland hat die Schall- und Wärmedämmung für Autos machen.

Alle großen Autohersteller haben sich zu grünen Zielen verpflichtet und versuchen, schmutzigere Materialien aus ihren Lieferketten zu entfernen, um Regulierungsbehörden und Investoren beim Übergang zu Elektrofahrzeugen (EVs) zufrieden zu stellen.

BMW (BMWG.DE) zum Beispiel erwartet, dass alle seine Batterien und viele seiner Stahl- und Aluminiumlieferanten Materialien produzieren, die mit erneuerbarer Energie hergestellt werden, während Volvo (VOLCARb.ST) bis 2025 25 % recycelbaren Kunststoff in seinen Autos anstrebt.

Laut Interviews mit mehr als einem Dutzend Branchenakteuren tätigen viele Zulieferer daher große Investitionen, um ihre Aktivitäten umweltfreundlicher zu gestalten, von der Entwicklung recycelbarer Teile bis hin zum Anschluss ihrer Unternehmen an erneuerbare Energien.

Gleichzeitig sagen viele, dass sie wenig Spielraum haben, um die Preise zu erhöhen, die sie den großen Autoherstellern in Rechnung stellen, die selbst laserfokussiert auf die Kosten sind, während sie zig Milliarden Dollar ausgeben, um sich für eine kohlenstoffärmere Ära neu zu erfinden.

„Wir verwenden ständig den Begriff disruptiv, aber es ist viel mehr als nur disruptiv“, sagte Joe McCabe, CEO des Forschungsunternehmens AutoForecast Solutions. „Wir werden in den nächsten fünf, zehn Jahren eine wirklich große Marktbereinigung in der Automobilzulieferkette erleben.“

Das in Philadelphia ansässige Unternehmen AutoForecast stellt Produktionsschätzungen der Automobilindustrie zusammen und berät Lieferanten darüber, ob die Angebotsanfragen (RFQs), die sie von den Automobilherstellern erhalten, auf realistischen Annahmen für das Fahrzeugproduktionsvolumen basieren.

„Lieferanten werden aufgefordert, neue Technologien zur Unterstützung von Elektrofahrzeugen zu entwickeln und in eine umweltfreundlichere Lieferkette mit (hohen) Volumina zu investieren, von denen wir glauben, dass sie aufgrund der tatsächlichen Ausschreibungen nicht erhältlich sind“, fügte McCabe hinzu. „Aber die Autohersteller sagen den Zulieferern auch: ‚Wenn Sie Teil dieser neuen grünen Revolution sein wollen, geben Sie mir den bestmöglichen Preis, damit ich nicht zu Ihrer Konkurrenz gehe‘.“

„EINE MONUMENTALE AUFGABE“

Autohersteller sprechen oft nur ungern über Vertragsbeziehungen mit Zulieferern.

Mercedes-Benz (MBGn.DE), das darauf abzielt, in seinen Autos weitgehend recycelbare Materialien und „grünen“ Stahl zu verwenden, der mit erneuerbarer Energie hergestellt wurde, sagte gegenüber Reuters, es sei sich voll und ganz bewusst, dass die Umstellung auf null Emissionen „eine monumentale Aufgabe“ für die Zulieferer sei.

Es sagte, es plane, dieses Ziel gemeinsam zu erreichen, einschließlich der Bereitstellung von Schulungen für Lieferanten oder gemeinsamer Forschung und Entwicklung.

Volkswagen (VOWG_p.DE), das eine 30-prozentige Reduzierung der CO2-Emissionen für seine Fahrzeuge einschließlich ihrer Lieferkette anstrebt, sagte, es habe eine kooperative Beziehung zu Lieferanten und verwies auf ein gemeinsames Programm, das es zur Bekämpfung steigender Energiepreise geschaffen habe, ohne Einzelheiten zu nennen.

Laut Ralf Klaedtke, Chief Technology Officer, ist die Umstellung auf Umweltfreundlichkeit selbst für die größten Anbieter wie den amerikanisch-schweizerischen Steckverbinderhersteller TE Connectivity (TEL.N) kostspielig. Das Unternehmen mit einem Wert von rund 39 Milliarden US-Dollar startete 2020 eine eigene Nachhaltigkeitskampagne und arbeitet mit Autoherstellern wie Volkswagen, Volvo und BMW an recycelbaren Produkten.

„Für kleinere Anbieter ist die Herausforderung noch größer“, sagte Klaedtke. „Die Lieferanten, die sich nicht für Nachhaltigkeit qualifizieren, werden aus dem Beschaffungsprozess ausgeschlossen.“

Für die britischen Autins, die für das im September 2021 endende Geschäftsjahr einen Umsatz von etwa 23 Millionen Pfund (26 Millionen US-Dollar) erzielten, besteht ein Teil der grünen Lösung darin, später in diesem Jahr auf 100 % erneuerbare Energien umzusteigen, so CEO Gareth Kaminski-Cook. Er sprach im Werk des Unternehmens in Tamworth, Mittelengland.

Er sagte, dies würde sein Unternehmen mehrere tausend Pfund mehr pro Jahr kosten – die Kosten für den Ausbau der Infrastruktur zum Anschluss erneuerbarer Energien an das Stromnetz werden an Geschäftskunden weitergegeben. Irgendwann werden diese Rechnungen jedoch fallen.

Das börsennotierte Unternehmen verfolgt auch seine eigenen grünen Ziele, um die Aktionäre zufrieden zu stellen.

Autins, zu dessen Kunden Volkswagen und Jaguar Land Rover gehören, hat rund 50.000 Pfund in die Entwicklung eines recycelbaren Isoliermaterials investiert, das gegen Ende 2022 fertig sein soll, fügte Kaminski-Cook hinzu.

‚HAT UNSERE MARGEN GETÖTET‘

Der Kunststoff- und Gummikomponentenhersteller Sigit mit einem Jahresumsatz von rund 200 Millionen US-Dollar gab 2019-20 10 Millionen Euro für ein Forschungszentrum in Turin aus, das eine recycelbare Halterung aus thermoplastischem Verbundwerkstoff entwickelt hat, die 90 % leichter ist als das vorherige Metallteil.

CEO Emanuele Buscaglione sagte, Probleme in der Lieferkette, die während der Pandemie begannen, sowie steigende Kosten hätten „unsere Margen zerstört“ und „den perfekten Sturm“ für die Branche geschaffen.

Das schweizerisch-italienische Unternehmen hat drei Jahre lang die Halterung entwickelt und hat jetzt seinen ersten Auftrag für Transporter von Stellantis (STLA.MI), dem weltweit viertgrößten Automobilhersteller, fügte Buscaglione hinzu.

„Wir versuchen, die wenigen uns zur Verfügung stehenden Ressourcen auf Innovationen zu konzentrieren“, sagte der CEO. Allerdings seien Sigits Autobauer-Kunden bisher nicht bereit gewesen, mehr für neue, grünere Produkte zu zahlen, auch nicht für Luxusmarken.

Die Herausforderung, Mehrkosten an die Kunden weiterzugeben, sei „alles andere als trivial“, sagt Buscaglione.

Auch in Deutschland, Europas größtem Automarkt, spüren die Zulieferer die Belastung.

M. Busch, der in NRW Gussteile wie Bremsscheiben und Getriebe herstellt, will von der Koksverbrennung auf „Biokoks“ aus Bioabfällen umsteigen, erneuerbare Energien nutzen und Gas zum Schmelzen des Metalls durch Wasserstoff ersetzen, Eigentümer sagte Andreas Güell.

Aber der organische Abfall ist schwer zu finden, es gibt nicht genug Wasserstoff-Tankinfrastruktur, um seinen Bedarf zu decken, während erneuerbare Energien im Vergleich zu konventioneller Energie immer noch teuer sind, fügte er hinzu.

Guell sagt, dass Autohersteller nur mit Lieferanten zusammenarbeiten wollen, die grüne Energie verwenden, was ihn in eine schwierige Lage bringt.

Der deutsche Aluminiumlieferant Gerd Roeders, der Eigentümer von GA Roeders, das Material für Volkswagen und Continental liefert, will von reinem Gas auf eine Mischung aus Wasserstoff und Gas umsteigen, sagt aber, dass die Unterstützung von Regierungen und Autoherstellern erforderlich ist, um eine grüne Infrastruktur aufzubauen.

„Um innovativ zu sein, braucht die Zulieferindustrie Geld“, sagte Röders. „Wir fühlen uns ein bisschen festgefahren.“

(1 $ = 1,0004 Euro; 1 $ = 0,8687 Pfund)

Berichterstattung von Nick Carey in Tamworth, Victoria Waldersee in Berlin und Giulio Piovaccari in Mailand; Redaktion von Pravin Char

Bild & Quelle: Reuters

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