SYDNEY, 26. Sept. (Reuters) – Das Pfund Sterling brach am Montag auf ein Rekordtief ein, was zu Spekulationen über eine Notfallmaßnahme der Bank of England führte, als das Vertrauen in den britischen Plan, sich aus der Not zu borgen, schwand und verängstigte Investoren in US-Dollar stapelten .
Das Gemetzel beschränkte sich nicht auf Währungen, da Bedenken, dass hohe Zinssätze das Wachstum beeinträchtigen könnten, auch asiatische Aktien auf ein Zweijahrestief stürzten, wobei nachfrageempfindliche Aktien wie Australiens Bergarbeiter und Autohersteller in Japan und Korea hart getroffen wurden.
S&P 500-Futures fielen um 0,8 % und europäische Futures fielen um 0,7 %. Die Renditen zweijähriger Treasuries brachen über 4,3 % auf ein neues 15-Jahres-Hoch. Der Euro erreichte ein 20-Jahres-Tief.
„Die Bewegungen in den letzten paar Handelstagen waren ziemlich heftig“, sagte Paul Mackel, globaler Leiter des FX-Research bei HSBC in Hongkong. „Es ist eine starke Erinnerung daran, wie plötzlich sich die Treiber für Wechselkurse ändern können.“
Das Pfund stürzte an einem Punkt um fast 5 % ab, um unter die Tiefststände von 1985 zu brechen und 1,0327 $ zu erreichen. Die Bewegungen wurden durch die geringere Liquidität in der asiatischen Sitzung verschlimmert, aber selbst nachdem sie auf 1,05 $ zurückgefallen ist, ist die Währung in nur zwei Sitzungen immer noch um etwa 7 % gefallen. Optionspreise implizieren einen wilden Ritt voraus.
„Der Markt behandelt Großbritannien jetzt wie einen Schwellenmarkt“, sagte Rabobank-Stratege Michael Every in Singapur.
„Und sie liegen nicht falsch in Bezug auf die politische Reaktion und die Naivität zu glauben, dass man mit einem angebotsseitigen Schock umgeht, indem man eher die Nachfrage als das Angebot ankurbelt“, sagte er.
„Wenn sich dies auf den europäischen Handel überträgt, werden Sie zumindest eine öffentliche Erklärung von der BOE erhalten, die (Aktion) droht, und … eine starke Möglichkeit, dass sie zwischen den Treffen eine Wanderung machen müssen, und zwar eine ziemliche das.“
Die britische Ankündigung von ungedeckten Steuersenkungen löste bereits am Freitag den größten Verkauf von Gilts seit drei Jahrzehnten aus und hat das Pfund auf ein fast zweijähriges Tief von 92,29 Pence pro Euro gedrückt.
DEM DOLLAR STEHT NICHTS IM WEGE
Der Absturz des Pfunds ist nur die jüngste beunruhigende Bewegung, da die Nervosität der Anleger die globalen Finanzmärkte belastet.
Der Nasdaq (.IXIC) verlor vergangene Woche zum zweiten Mal in Folge mehr als 5 %. Der S&P 500 (.SPX) fiel um 4,8 %. Japan intervenierte an den Devisenmärkten, um den Yen zu stützen, und die Zinserwartungen in den USA sind schnell gestiegen.
Am Montag fiel der breiteste Index von MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) um 1,4 % auf ein Zweijahrestief und steuert auf einen monatlichen Verlust von 11 % zu, den größten seit März 2020. Japans Nikkei (.N225) fiel um 2,6 %.
Der Fokus wird sich später am Tag auf die Reaktion von Politikern und politischen Entscheidungsträgern auf den Einbruch des Pfunds und auf die jüngste Runde der Dollarstärke, die es ausgelöst hat, richten.
Japans Finanzminister drohte am Montag mit weiteren Interventionen, aber der Yen geriet erneut unter Druck und fiel um etwa 0,6 % auf die schwächere Seite von 144 pro Dollar.
Chinas Zentralbank kündigte am Montag neue Schritte an, um das Tempo des Rückgangs des Yuan zu verlangsamen, indem sie es deutlich teurer macht, gegen die Währung zu wetten, obwohl dies die Währung, die in die Nähe ihrer täglichen Abwärtsgrenze schoss, kaum bewegte.
All das hat Italiens Wahl der rechtsgerichtetsten Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg gut überschattet. Einige Anleger waren erleichtert über die relativ schwache Performance der euroskeptischen Koalitionspartner, obwohl dies dem Euro keine Hilfe war.
Die Gemeinschaftswährung erreichte mit 0,9528 $ ein 20-Jahres-Tief.
Öl und Gold standen aufgrund des steigenden Dollars unter Druck, wobei Gold mit 1.626 $ ein 2-1/2-Jahrestief erreichte und Brent-Rohöl-Futures um etwa 1 % auf den niedrigsten Stand seit Januar bei 85,06 $ pro Barrel fielen.
„Im Moment scheint dem Dollar nichts mehr im Wege zu stehen“, sagte Shafali Sachdev, Head of FX, Fixed Income and Commodities für Asien bei BNP Paribas Wealth Management in Singapur.
Zusätzliche Berichterstattung von Danilo Masoni in Mailand; Redaktion von Sam Holmes und Ana Nicolaci da Costa
Bild & Quelle: Reuters
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