LONDON, 22. Februar (Reuters) – Großbritanniens große Supermärkte sagen, dass sie preislich noch nie so konkurrenzfähig waren, aber ihre Kunden strömen immer noch in Scharen zu den in deutschem Besitz befindlichen Discountern Aldi und Lidl.
Und der Supermarkt-Sweep der Discounter hat noch einen langen Weg vor sich, sagen Branchenführer, und Giles Hurley, CEO von Aldi UK, verspricht Großbritanniens niedrigste Preise „egal was“.
Das zwingt Großbritanniens Hauptakteure – Marktführer Tesco (TSCO.L), Sainsbury’s (SBRY.L), Asda und Morrisons –, weitere Kosten zu senken, damit sie die Preise unter Kontrolle halten und sich an Käufer klammern können, die von a getroffen wurden Krise der Lebenshaltungskosten.
„Allein in der Weihnachtszeit wechselten die Käufer 58 Millionen Pfund (70 Millionen US-Dollar) (an Einkäufen) von Tesco und Sainsbury’s zu Lidl“, sagte Ryan McDonnell, CEO von Lidl GB, gegenüber Reuters.
„Das kommt nicht nur von Kunden, die neue Geschäfte besuchen.“
Die Discounter erwiesen sich während der Weihnachtszeit als große Gewinner und lockten Käufer aus allen traditionellen Gruppen an, wobei die Dezemberumsätze von Aldi und Lidl um 26 % bzw. 25 % stiegen.
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Das deutsche Duo hat bereits mehr als 16 % des britischen Marktes erobert, aber Analysten, Akademiker und Lebensmittelmanager erwarten, dass sich dieser innerhalb eines Jahrzehnts verdoppeln wird, da sie Hunderte Millionen Pfund für die Expansion ausgeben.
Aldi strebt von derzeit 990 bis 2025 1.200 britische Geschäfte an, und Lidl strebt 1.100 von mehr als 950 an.
Großbritanniens etablierte Unternehmen kämpfen teilweise aufgrund der Größe der beiden relativen Newcomer, die in mehr als 30 Ländern einschließlich der Vereinigten Staaten vertreten sind, wo insbesondere Aldi floriert, um den Wettbewerb.
Die Größe der Discounter garantiert bessere Konditionen bei der Aushandlung von Lieferantenverträgen, sie können aber auch längerfristig auf den Gewinn schauen, weil sie in Privatbesitz sind und sich keine Sorgen um Aktionärsrenditen oder Aktienkurse machen müssen.
Discounter halten mehr als ein Drittel des Supermarktsektors in Ländern wie Deutschland, Polen, Dänemark und Norwegen, und die britische Einkaufslandschaft wird wahrscheinlich folgen.
„Großbritannien wird sich an dem orientieren, was viele europäische Länder haben“, sagte Leigh Sparks, Professor für Einzelhandelsstudien an der University of Stirling in Schottland, gegenüber Reuters.
Aldi UK, im Besitz von Aldi Sud, ist laut Marktforscher Kantar jetzt Großbritanniens viertgrößter Lebensmittelhändler mit einem Marktanteil von 9,2 %, während Lidl, Teil der Schwarz-Gruppe, mit 7,1 % sechstgrößter ist.
PREISDRUCK
Tesco und Sainsbury’s haben bereits darauf reagiert, indem sie Fleisch-, Fisch- und Feinkosttheken in den Geschäften abgebaut und eine große Anzahl von Kassenmitarbeitern durch verschiedene Formen der Automatisierung ersetzt haben.
Dies spiegelt die Lehren aus der Finanzkrise 2008 wider, als Aldi und Lidl in Großbritannien Fuß fassen konnten, indem sie die Preise für ihr Sortiment von 2.000 Produkten, hauptsächlich Eigenmarken, viel besser niedrig hielten als 30.000 bis 40.000 in den großen Supermärkten.
Da Großbritannien am Rande einer Rezession steht und die Lebensmittelpreisinflation über 15 % liegt, kämpfen die traditionellen Akteure diesmal. Während der Preisunterschied zu den Discountern erheblich bleibt – bei 14-18% für einen 45-Artikel-Warenkorb laut which? – es hat sich in den letzten Jahren verengt.
Tesco und Sainsbury’s gleichen jetzt die Aldi-Preise für Hunderte von Schlüsselartikeln an und nutzen Kundenbindungsprogramme, während sie einen Gewinnrückgang akzeptiert haben, um die Preise niedrig zu halten.
„Wir befinden uns in der stärksten Value-Position seit vielen, vielen Jahren“, sagte Ken Murphy, CEO von Tesco, letzten Monat, während Simon Roberts, CEO von Sainsbury, sagte, dass es die Preise um weniger als alle seine Hauptkonkurrenten anheben werde.
Einige Investoren sagen, dass der größte Schmerz hinter den traditionellen Spielern liegt und dass Dividendenrenditen von fast 5 % bei Tesco und Sainsbury sie zu soliden Investitionen machen.
„Sie zahlen attraktive Dividenden, sie sind viel einfachere Unternehmen als früher und sie sind sehr ertragreich, das ist der Reiz“, sagte ein Top-50-Aktionär beider Unternehmen.
UMBASIEREN?
Führungskräfte des Sektors, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, sagten, der weitere Aufstieg von Aldi und Lidl sei unaufhaltsam.
„Die Frage ist nur, wer den Anteil abtritt und ab wann das für einen oder einige Spieler problematisch wird“, sagte ein Branchenveteran gegenüber Reuters.
„Irgendwann wird es zu einer Art Umstrukturierung oder Konsolidierung der Branche kommen, weil die abgebaute Fläche größer ist als die steigende Nachfrage.“
Der Eigentümer von Costcutter, Bestway, hat eine Beteiligung von 4,5 % an Sainsbury’s aufgebaut, plant aber keine Übernahme. Der Staatsfonds von Katar besitzt 14,3 %.
Während die britischen Wettbewerbsbehörden 2019 die geplante Übernahme von Asda durch Sainsbury blockierten, sieht die Landschaft jetzt anders aus, mit Aldi vor Morrisons nach Kantars Maß.
„Niemand wird Tesco herausnehmen, aber irgendwann könnte jemand Sainsbury’s herausnehmen“, sagte der Branchenveteran.
($1 = 0,8273 Pfund)
Berichterstattung von James Davey; Zusätzliche Berichterstattung von Siddharth Cavale in New York und Matthias Inverardi in Berlin; Redaktion von Kate Holton und Alexander Smith
Bild & Quelle: Reuters
