LONDON, 24. Februar (Reuters) – Weltaktien humpelten am Freitag auf ihren größten wöchentlichen Rückgang des Jahres zu, obwohl die Anleger sich von einem Rückgang der Renditen für Staatsanleihen ermutigt fühlten, als der neue Chef der Bank of Japan ein vorzeitiges Ende ihrer Superleichtigkeit ausschloss Geldpolitik.
Auch der erste Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine, oder „besondere militärische Operation“, wie Russland es nennt, stand im Fokus, da Friedensrufe, aber auch Warnungen vor einer weiteren Eskalation sowohl aus Washington als auch aus Peking kamen.
Die europäischen Aktienmärkte eröffneten höher, wobei der panregionale Euro Stoxx 600 (.STOXX) um 0,4 % zulegte, obwohl der Nachtrückgang in Asien und niedrigere Futures-Preise an der Wall Street dazu führten, dass die Wall Street bedeutete, dass der weltweite Hauptindex von MSCI (.MIWD00000PUS) in den roten Zahlen steckte.
Die Bewegungen in Europa wurden teilweise durch eine Pause im starken Anstieg der globalen Kreditkosten in diesem Monat unterstützt – eine Umkehrung des Januar-Trends.
Während einer Anhörung zur Bestätigung im Unterhaus sagte Kazuo Ueda, der im April das Amt des Gouverneurs der Bank of Japan (BOJ) übernehmen wird, dass weiterhin extrem niedrige Zinssätze erforderlich seien, um Japans schwache Wirtschaft zu stützen, und warnte vor den Gefahren einer Reaktion auf die Kosten -getriebene Inflation mit geldpolitischer Straffung.
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„Ueda arbeitet hart daran, sich als Anbieter von Kontinuität zu präsentieren“, sagte Sean Callow, Senior Currency Strategist bei Westpac. „Zumindest für den Anfang.“
Der japanische Nikkei-Aktienindex (.N225) schloss um 1,1 %, während die Rendite seiner fünfjährigen Staatsanleihen auf 0,235 % nachgab.
Zehnjährige japanische Anleihen wurden am Freitag aufgrund geringer Liquidität nicht gehandelt, nachdem sie zwei Tage lang die Obergrenze der politischen Obergrenze der BOJ überschritten hatten. Aber der Yen wurde unruhig, da die Daten auch zeigten, dass die Kernverbraucherinflation ein 41-Jahres-Hoch erreichte, was den Druck auf die BOJ aufrechterhielt, ihr Konjunkturprogramm auslaufen zu lassen.
In der Zwischenzeit fiel MSCIs breitester Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) um 0,8 %, was einem kräftigen wöchentlichen Rückgang von 2,0 % entspricht.
Insbesondere chinesische Blue Chips (.CSI300) fielen um 1,0 % und der Hang Seng Index (.HSI) aus Hongkong fiel um 1,3 % aufgrund von Kommentaren von US-Beamten, dass er die Zahl der Truppen erhöhen würde, die bei der Ausbildung von Taiwans Streitkräften helfen.
UNWILLKOMMENES JUBILÄUM
Auch die Wall Street zeigte wieder nach unten, nachdem sie einen turbulenten Donnerstag zum ersten Mal seit fünf Sitzungen im positiven Bereich beendet hatte, wenn auch immer noch auf Kurs (.SPX) für ihre schlechteste Woche des Jahres. (.N)
Die Erwartung, dass die US-Zinssätze steigen werden, bedeutete, dass der Dollarindex, der die führende Weltwährung gegenüber sechs ihrer wichtigsten Konkurrenten misst, bei 104,71 schwebte, knapp unter einem Sieben-Wochen-Hoch von 104,78. /FRX
Die Anleger beobachteten die spätere Veröffentlichung des Preisindex der US-amerikanischen Konsumausgaben (PCE) für Januar, dem bevorzugten Inflationsmaß der US-Notenbank. Es wird erwartet, dass der Index im Vergleich zum Vormonat um 0,4 % gestiegen ist, verglichen mit 0,3 % im Vormonat.
Am Donnerstag deutete ein unerwarteter Rückgang neuer Arbeitslosenanträge und ein revidierter Anstieg des PCE-Preisindex für das vierte Quartal auf eine Stärke der größten Volkswirtschaft der Welt hin.
„Der US-Dollar-Index sollte seinen Anstieg in Richtung 106 ausweiten, wenn die heutigen US-PCE-Deflatoren die 2-jährige US-Treasury-Rendite über die Fed Funds Rate-Spanne von 4,5–4,75 % heben“, sagten Analysten der DBS Bank.
Obwohl der Ukrainekrieg hauptsächlich auf den Verlust von Menschenleben und die langfristigen geopolitischen Auswirkungen ausgerichtet war, hatte er auch große Auswirkungen auf die Finanzmärkte.
Aaron Dunn, Co-Leiter Value Equity bei Eaton Vance, sagte, die offensichtlichste Auswirkung bei Ausbruch des Krieges sei der starke Anstieg der Öl- und Gas- und Agrarpreise gewesen. Bemerkenswerterweise wurden die meisten dieser Bewegungen jedoch weitgehend rückgängig gemacht.
„Sie haben in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 im Grunde genommen einen beträchtlichen Teil der Gewinne auf den meisten Energiemärkten wieder eingezogen“, sagte Dunn und betonte, dass der Einbruch der Erdgaspreise bedeutete, dass es nun wieder Kohle in Europa ersetzt.
„Das hat dem globalen Wirtschaftsbild geholfen“, erklärte er. „Die große Frage ist jetzt der Umsatz, die Wirtschaftsleistung, und in dieser Hinsicht wird Chinas Wiedereröffnung eine untergeordnete Rolle in der Richtung spielen, in die wir von hier aus gehen.“
An den Rentenmärkten fiel die Rendite der wichtigsten Staatsanleihen oder die Kosten für die US-Regierung, sich an den internationalen Anleihemärkten zu leihen, auf bis zu 3,8590 %, verglichen mit dem vorherigen Schluss von 3,8810 %.
Die europäischen Benchmark-Renditen gingen ebenfalls leicht zurück, nachdem Deutschland, das industrielle Kraftwerk des Blocks, sagte, seine Wirtschaft sei im vierten Quartal 2022 etwas stärker geschrumpft als ursprünglich prognostiziert.
Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen fiel um 3 Basispunkte auf 2,44 %, nachdem unerwartet starke PMI-Daten Anfang der Woche sie auf den höchsten Stand seit August 2011 getrieben hatten.
Auf dem Ölmarkt stiegen Brent-Rohöl-Futures um 0,8 % auf 82,84 $, während US West Texas Intermediate (WTI)-Rohöl ebenfalls um 0,8 % auf 75,99 $ stieg.
Gold war mit einem Kassapreis von 1.824,89 $ pro Unze geringfügig höher, obwohl es auf dem Weg zu einem vierten wöchentlichen Rückgang in Folge war.
Berichterstattung von Marc Jones; Redaktion von Robert Birsel
Bild & Quelle: Reuters
