SHANGHAI/LONDON, 27. Februar (Reuters) – CATL (300750.SZ), der weltgrößte Batteriehersteller, hat angeboten, die Kosten für chinesische Autohersteller zu senken, ein Schritt, der seine Marktmacht demonstriert und auch Chinas Kostenvorteil bei Elektrofahrzeugen vergrößern könnte.
Chinas CATL hat laut vier Personen, die die Bedingungen kennen, kleineren inländischen Herstellern von Elektrofahrzeugen ermäßigte Preise für Batterien angeboten.
Die Rabattangebote enthielten eine Klausel, die die Autoindustrie nach einem Jahr steigender Preise schockierte: eine eingebaute Annahme, dass sich die Preise für Lithiumcarbonat, eine Schlüsselkomponente in Autobatterien, mehr als halbieren würden, sagten drei der Personen.
Der Schritt zeigt den Kostenvorteil von CATL durch seine Investitionen in den Lithiumabbau und die Raffination sowie seine Entschlossenheit, die Herausforderung kleinerer chinesischer Konkurrenten wie CALB (3931.HK) und EVE Energy (300014.SZ) abzuwehren, deren Fabriken in diesem Jahr hochgefahren werden , sagten Analysten.
„Es ist ein Spiel um Marktanteile“, sagte Caspar Rawles, Chief Data Officer bei Benchmark Mineral Intelligence. „Das ist, glaube ich, zum Teil ein Preiskampf.“
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Das Anfang dieses Monats von Reuters gemeldete Angebot an Autohersteller, darunter Nio (9866.HK) und Geelys Zeekr-Einheit, hatte einen Haken: Im Gegenzug für den Rabatt müssten die Autohersteller die meisten ihrer Batterielieferverträge an CATL verpfänden , nach den drei Quellen.
In einigen Fällen würde dieser Anteil bis zu 80 % ihres Geschäfts für CATL betragen, sagten sie. Die EV-Hersteller verhandeln die Angebote immer noch mit CATL, sagten die Personen, die darum baten, nicht genannt zu werden, da die Angelegenheit privat sei.
Contemporary Amperex Technology Co Ltd – besser bekannt unter seinen Initialen – ist der dominierende globale Anbieter mit einem Anteil von 37 % am EV-Markt. Das Unternehmen reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Nio antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Zeekr lehnte eine Stellungnahme ab.
CATL wurde wegen seiner Marktbeherrschung und Preisgestaltung von chinesischen Autoherstellern zurückgedrängt. Es war nicht sofort klar, wie Chinas Regulierungsbehörden das Angebot von CATL niedrigerer Preise im Austausch für einen festen Anteil an zukünftigen Bestellungen sehen würden.
Chinas staatliche Kosten- und Preisregulierungsbehörde sagte am Donnerstag, ihre Beamten hätten CATL Anfang dieses Monats besucht und erklärt, sie würden die „Zusammenarbeit“ mit dem Unternehmen „verstärken“, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.
Das Angebot von CATL folgt einem Rückgang der Lithiumpreise im Zusammenhang mit einer Verlangsamung der Verkäufe von Elektrofahrzeugen in China, auf die zwei Drittel aller 2022 verkauften batteriebetriebenen Autos entfielen.
Für die Verbraucher könnte dies die Preise nach einem Jahr senken, als die Hersteller mit Lieferketten und steigenden Preisen für Batterien zu kämpfen hatten, den größten Einzelkosten in einem Elektrofahrzeug.
Tesla (TSLA.O), der weltweite Marktführer für Elektrofahrzeuge, hat die Preise Anfang Januar weltweit um bis zu 20 % gesenkt.
ENDE DER SUBVENTIONEN
Die Batteriepreise waren mehr als ein Jahrzehnt lang gefallen, bevor sie 2022 wieder anstiegen. Das begann sich Ende letzten Jahres in China umzukehren.
„Es ist ein Preiskampf im Gange. Wir haben es vor einigen Wochen auf Fahrzeugebene gesehen. Wir sehen es jetzt auf Batterieebene“, sagte Eric Norris, Präsident von Energy Storage bei Albemarle Corp (ALB.N). der weltweit größte Produzent von Lithium für Elektrofahrzeuge, sagte Reuters.
CATL, sagte er, wolle versuchen, seine Integration zu nutzen, „um die Preise zu senken, um Marktanteile zu gewinnen“.
Die Spotpreise für Lithiumcarbonat in China sind seit ihrem Höchststand im vergangenen Jahr um etwa 30 % gefallen, da die Lagerbestände aus Sorge, dass das Ende der nationalen Subventionen für Elektrofahrzeuge in China das Wachstum verlangsamen würde, abverkauft wurden. Das geschah, wie vorhergesagt, im Januar.
Für CATL ist der Rabatt eine Möglichkeit, ein Angebot chinesischer Elektrofahrzeughersteller abzuwehren, um nach Alternativen zu suchen.
Li Auto (2015.HK) hat angekündigt, SVOLT-Batterien in seinem neuen L7-SUV zu verwenden. Xpeng (9868.HK) hat mit Sunwoda (300207.SZ) einen Schnelllade-Akku entwickelt. Das Unternehmen sagte letztes Jahr, dass CATL nicht mehr sein größter Batterielieferant sei.
In einem Schritt, der seine Abhängigkeit von CATL verringern würde, plant Nio den Bau einer neuen Batteriefabrik mit einer Jahreskapazität, um genug zu produzieren, um etwa 400.000 Langstrecken-EVs mit Strom zu versorgen, berichtete Reuters am Freitag.
SVOLT, einer der kleineren Konkurrenten von CATL, hat ebenfalls Rabatte auf Batteriezubehör angeboten, berichteten chinesische Medien. SVOLT lehnte eine Stellungnahme ab und Reuters konnte diese Berichte nicht bestätigen.
Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in China hat sich verlangsamt, wobei der führende Branchenverband ein Wachstum von 35 % im Jahr 2023 prognostiziert, verglichen mit 90 % im Jahr 2022.
Außerhalb Chinas expandiert CATL, das neue Batteriewerke in Deutschland und Ungarn baut, schnell und hat Lieferverträge mit Ford Motor Co (FN) und BMW (BMWG.DE). CATL-Batterien treiben die ID-Serie von Volkswagen (VOWG_p.DE) sowie die in China gebauten Model 3 und Model Y von Tesla an. Fast 40 % dieser Teslas wurden 2022 in Überseemärkte verschifft.
Die Preise für Batteriezellen für Hersteller von Elektrofahrzeugen sind im vergangenen Jahr um etwa 24 % gestiegen, sagte Prabhakar Patil, ein Berater der Batterieindustrie mit Sitz in Detroit. Das CATL-Angebot würde laut einer Schätzung von Changjiang Securities einen Gesamtrabatt von etwa 6 % gegenüber den vorherrschenden Preisen in China darstellen, wenn ein Autohersteller damit die Hälfte der geplanten Käufe sichern würde.
„Die von CATL angebotenen Preisnachlässe würden der chinesischen Elektrofahrzeugindustrie helfen“, sagte James Frith, ein Direktor der auf Batterietechnologie ausgerichteten Risikokapitalgruppe Volta Energy Technologies. „Aus chinesischer Sicht wollen sie diesen Schwung nicht verlieren, da China den dominierenden Markt für Elektrofahrzeuge hat.“
Er fügte hinzu: „Wenn einige dieser Elektrofahrzeuge mit vergünstigten Batterien in Europa landen, könnte dies zu Handelsspannungen führen.“
Berichterstattung von Zhang Yan und Brenda Goh in Shanghai, Siyi Liu in Peking, Nick Carey in London, Ernest Scheyder in Houston und Paul Lienert in Detroit; Redaktion von Kevin Krolicki und Muralikumar Anantharaman
Bild & Quelle: Reuters
