PRAG, 1. März (Reuters) – Zwei tschechische Online-Lebensmittelhändler – der eine ein Start-up-„Einhorn“, der andere von einem milliardenschweren Geschäftsmann unterstützt – nehmen es mit Europas größten Supermärkten auf, um den wachsenden Appetit auf die Lieferung von Lebensmitteln nach Hause zu stillen.
Marktführer Rohlik Group hat Deutschland im Visier, Lokalrivale Kosik drängt nach Osten.
Gründer und Chief Executive Tomas Cupr sagte, Rohlik konzentriere sich darauf, in Europas größter Volkswirtschaft Gewinne zu erzielen, nachdem Pläne zur Expansion in Italien, Spanien und anderen Märkten verschoben worden seien, da die Inflation und der Krieg in der Ukraine die wirtschaftlichen Aussichten trübten.
„Wir werden in Deutschland viel tiefer gehen als in Märkten, die wir vor einem Jahr wollten“, sagte Cupr gegenüber Reuters und fügte hinzu, das Unternehmen habe Standorte für Fulfillment-Zentren in Köln, Essen, Berlin und Düsseldorf unter Vertrag genommen, wo es den Start plant.
„Europa ist ein Lebensmittelmarkt mit einem Umsatzvolumen von 1 Billion Euro. Sie blicken auf einen blauen Ozean.“
Im vergangenen Juni sammelte Rohlik 220 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde der Serie D unter der Leitung des belgischen Investors Sofina (SOF.BR), die das Unternehmen mit 1 Milliarde Euro (1,06 Milliarden US-Dollar) bewertete, was es zu einem seltenen „Einhorn“ unter den Start-ups machte.
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Rohlik und Rivale Kosik, unterstützt vom tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky, versuchen beide, Modelle anzuwenden, die zu Hause erfolgreich waren.
Obwohl klein, hat sich der tschechische Lebensmittelliefersektor schneller als andere in einem fragmentierten europäischen Markt entwickelt, der laut Statista in den nächsten vier Jahren von derzeit 73 Milliarden USD auf 121 Milliarden USD wachsen soll.
ENORMES WACHSTUMPOTENZIAL Rohlik, gegründet im Jahr 2014, ist führend auf dem tschechischen Markt, indem es mit seinen Vertriebslagern hauptsächlich Kunden in Großstädten anspricht. Sie tritt in München und Frankfurt unter der Marke Knuspr.de auf.
Im vergangenen Jahr steigerte das Privatunternehmen den Umsatz um 33 % auf 574 Millionen Euro. Cupr sagte, es habe auf seinem Heimatmarkt Gewinne erzielt, aber insgesamt einen Betriebsverlust verzeichnet, als es expandierte.
Er sagte, ein Erfolg in Deutschland in den nächsten zwei Jahren würde helfen, Kapital für einen weiteren Vorstoß des Lebensmittelhändlers zu beschaffen, der in Ungarn und Österreich aktiv ist und ein kleines Pilotprogramm in Italien hat. Es hat auch den Grundstein für die Eröffnung in Spanien gelegt.
„Sobald wir Deutschland beweisen, werden wir wahrscheinlich Geld für andere Märkte bekommen“, sagte er. „Wir werden diese Infrastruktur und Rentabilität weiter vorantreiben und dann beschleunigen. Drei Jahre ist die Zeit, um überall zu verkaufen.“
Der Anteil der Käufer, die Online-Lebensmittelhändler nutzen, wird nach Angaben von McKinsey in den meisten Teilen Europas auf weniger als 10 % und in Deutschland auf nur 4 % geschätzt. Das bedeutet, dass das Wachstumspotenzial in einem Markt, dem dominante Akteure fehlen, enorm ist, sagen Analysten.
McKinsey schätzt, dass bis 2030 18–30 % der Lebensmittelverkäufe in Europa online getätigt werden könnten – ein riesiger Gewinn für Unternehmen, die in der Lage sind, die Kosten und logistischen Herausforderungen zu bewältigen, um einen schnellen Service zu Preisen anzubieten, die mit stationären Supermärkten konkurrenzfähig sind.
„Die Chance auf dem Online-Lebensmittelmarkt ist ein Kinderspiel, aber die Schlüsselfrage ist, ob Unternehmen sich darauf konzentrieren sollten, in einem Markt klar führend zu sein, oder sich auf mehr konzentrieren sollten“, sagte Ingmar Wegel, Direktor bei der Investmentbank Clipperton in Deutschland.
„Der Wettbewerb wird noch immer hauptsächlich vom stationären Handel bestimmt, aber eine kleine Anzahl von Online-Lebensmittelanbietern rüstet sich in jedem Markt, um führende E-Lebensmittel-Plattformen zu werden.“
KOSIK BIEGT NACH OSTEN
Während Rohlik auf Deutschland setzt, blickt Kosik nach Osten, tritt in den slowakischen Markt ein und expandiert in Bulgarien.
CEO Ivan Utesil sagte, das Unternehmen werde auch versuchen, den tschechischen Marktanteil zu verringern, indem es in einigen regionalen Gebieten von seiner Verbindung mit dem deutschen Großhändler Metro (B4B.DE) profitiert.
Metro, an der Kretinsky ebenfalls einen großen Anteil hält, gab im Januar bekannt, dass es eine 25-prozentige Beteiligung an Kosik erworben hat, um ein stärkerer Partner zu werden und die Beschaffungskapazitäten des Online-Lebensmittelhändlers zu verbessern.
„Die Infrastruktur ist für uns ein großartiger Wegbereiter, um zu expandieren“, sagte Utesil gegenüber Reuters. „Dieses Modell (der Nutzung von Metro-Märkten in Regionen) ermöglicht einen schnellen Rollout. Es ist nicht kapitalintensiv.“
Deutschland sei noch nicht auf Kosiks Radar, fügte er hinzu, obwohl es seine Aufmerksamkeit schließlich auf andere mittel- und osteuropäische Länder richten werde.
„Bulgarien und die Slowakei sind unser Fokus für Ende dieses Jahres und Anfang des nächsten“, sagte Utesil. „Mit unserer Strategie sind wir zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, mindestens 30-40 % pro Jahr zu wachsen, teilweise organisch und teilweise durch Expansion.“
Viele große Supermarktketten haben keine Vertriebszentren, was laut Analysten ihre Fähigkeit zur Erweiterung von Liefernetzwerken einschränkt und Unternehmen wie Rohlik und Kosik, die sich auf den Aufbau von Infrastruktur konzentrieren, einen Vorteil verschafft.
Rohlik hat bereits eine Vertriebsvereinbarung mit Marks & Spencer und Cupr sagte, das Unternehmen könnte potenziell mit anderen Einzelhändlern zusammenarbeiten.
Der Senior-Experte von McKinsey, Tomas Karakolev, sagte, dass Unternehmen, die in der Lage sind, schnell Größe aufzubauen, um Kosten zu senken und ein größeres Liefergebiet abzudecken, höchstwahrscheinlich auf dem entstehenden Markt erfolgreich sein werden.
„Führende E-Lebensmittelhändler in Mitteleuropa versuchen, mit einer Reihe lokaler Spiele auf Stadtebene zu gewinnen, wobei jedes mit den größten Städten beginnt und wächst, bis ein Land abgedeckt ist“, sagte Karakolev.
($1 = 0,9411 Euro)
Berichterstattung von Michael Kahn und Jason Hovet, Redaktion von Catherine Evans
Bild & Quelle: Reuters
