1. März (Reuters) – Zwei von drei großen Aktienindizes der Wall Street sind am Mittwoch gefallen, während die Renditen von Staatsanleihen höher marschierten, da neue Inflationsindikatoren aus China, Deutschland und den USA die Erwartungen verstärkten, dass die hohen Zinssätze länger als erwartet in Kraft bleiben würden.
Chinas offizieller Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) stieg im vergangenen Monat von 50,1 im Januar auf 52,6 und markierte damit das schnellste Wachstum seit mehr als einem Jahrzehnt.
In den USA stiegen die Rohstoffpreise letzten Monat, was darauf hindeutet, dass die Inflation hoch bleiben könnte, nachdem die monatlichen Verbraucher- und Erzeugerpreise im Januar in die Höhe geschnellt waren.
Und Inflationsdaten aus Deutschland stärkten die Erwartungen, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze höher als bisher angenommen drücken wird, einen Tag nachdem Zahlen vom Februar zeigten, dass der Preisdruck in Frankreich und Spanien stärker als erwartet anstieg.
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„Der globale Einkaufsmanagerindex deutet weiterhin auf einen festeren globalen Wachstumsausblick hin – was ein gewisses Aufwärtsrisiko für die Binnenkonjunktur und die Inflation schafft“, sagten die US-Wirtschaftsstrategen von Citi am Mittwoch in einer Mitteilung.
Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) war praktisch unverändert und schloss nur um 0,02 %, während der S&P 500 (.SPX) 0,47 % und der Nasdaq Composite (.IXIC) 0,66 % verloren.
MSCIs breitester Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) stieg um 2 % und hinterließ ein Zweimonatstief.
Das breitere weltweite Aktienmaß des Indexanbieters (.MIWD00000PUS) blieb unverändert, während der europäische STOXX 600 (.STOXX) um 0,74 % nachgab.
ANLEIHRENDITEN MÄRZ HÖHER
Die Renditen von US-Schatzanleihen stiegen aufgrund von Befürchtungen höherer Zinssätze, wobei die Benchmark-Renditen 10-jähriger Staatsanleihen 4 % erreichten und die zweijährige Rendite mit 4,889 % den höchsten Stand seit 2007 erreichte.
Die Rendite zweijähriger deutscher Staatsanleihen, die sehr empfindlich auf Änderungen der Zinserwartungen reagiert, stieg mit rund 3,2 % auf den höchsten Stand seit Oktober 2008.
Der nächste Anstieg der globalen Wirtschaftsindikatoren wird wahrscheinlich entscheidend sein, wenn die Märkte beurteilen, ob zukünftige Zinserhöhungen ausreichend eingepreist sind.
Bruno Schneller, Managing Director bei INVICO Asset Management, sagte, dass eine anhaltende Inflation die Zentralbanken dazu zwingen könnte, die Zinsen weiter zu erhöhen, um weiteren wirtschaftlichen Schaden zu verhindern, was das Risiko einer politisch bedingten Rezession erhöht.
Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, hielt am Mittwoch an seiner Ansicht fest, dass der Leitzins der Zentralbank im Bereich von 5,00 % bis 5,25 % bleiben kann.
Der Fed-Präsident von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte auch, er sei „aufgeschlossen“ gegenüber einer Zinserhöhung um 25 oder 50 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der Fed am 21. und 22. März, und fügte hinzu, dass die Zinsen letztendlich möglicherweise über das Niveau von 5,4 % steigen müssten, das er hatte dachte im Dezember wäre angemessen.
Auf den Devisenmärkten scheinen die Kursgewinne des Dollars im Februar an Schwung verloren zu haben, und die europäischen und asiatisch-pazifischen Währungen legten aufgrund der Stärke der chinesischen Daten zu.
Der Dollarindex fiel um 0,39 %, der Euro stieg um 0,8 % und das Pfund Sterling blieb an diesem Tag unverändert.
Laut Regierungsdaten stiegen die US-Rohölexporte in der vergangenen Woche auf ein Rekordhoch von 5,6 Millionen Barrel pro Tag. US-Rohöl stieg um 0,9 % auf 77,74 $ pro Barrel und Brent lag bei 84,42 $, ein Plus von 1,16 % an diesem Tag.
Kassagold stieg um 0,6 % auf 1.838 $ je Unze.
Die Geopolitik fügte auch Hintergrundangst hinzu.
Der Besuch von US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin in der vergangenen Woche in Kiew signalisierte eine Verhärtung der Positionen.
China, das Russland unterstützte, indem es letzte Woche seinen Spitzendiplomaten nach Moskau entsandte, hat einen Friedensaufruf herausgegeben, der jedoch mit Skepsis aufgenommen wurde, und Washington hat in den letzten Tagen seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass China Waffen nach Russland schicken könnte.
„Sollte Peking Russland Waffen schicken, riskiert es einen raschen geopolitischen Zusammenbruch der Weltwirtschaft“, sagte Jan Lambregts, Research-Chef der Rabobank. „Die Märkte haben noch nicht einmal begonnen, darüber nachzudenken, was das bedeuten könnte.“
Berichterstattung von Lawrence Delevingne in Boston und Nell Mackenzie in London; Herausgegeben von Dhara Ranasinghe, Marguerita Choy, Deepa Babington, Leslie Adler und Richard Chang
Bild & Quelle: Reuters
