SYDNEY, 2. März (Reuters) – Eine Rallye asiatischer Aktien kam am Donnerstag ins Stocken, unter Druck gesetzt durch einen Rückzug chinesischer Aktien und höhere US-Renditen angesichts der Befürchtung, dass die globalen Zentralbanken die Zinssätze weiter erhöhen würden, um die anhaltende Inflation zu bekämpfen.
Der breiteste Index von MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) verlor 0,3 % und machte damit einen Teil des Gewinns von 2,1 % in der vorherigen Sitzung wieder rückgängig – dem besten Tag des Index seit zwei Monaten. Der japanische Nikkei (.N225) gab dagegen um 0,2 % nach.
Der Hongkonger Hang Seng Index (.HSI) gab um 1,0 % nach, nachdem er am Vortag den größten Tagesgewinn von 4,2 % seit fast drei Monaten verzeichnet hatte, beflügelt von unerwartet robusten Daten aus PMI-Umfragen in China.
Die Begeisterung der Anleger ist angesichts der wirtschaftlichen Wiedereröffnung Chinas etwas verblasst, nachdem Peking im Dezember seine strengen COVID-19-Kontrollen aufgehoben hatte, da Analysten nach weiteren Beweisen suchen, um das Tempo der wirtschaftlichen Erholung abzuschätzen.
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US-Futures machten frühere Gewinne zunichte, wobei die S&P 500-Aktien-Futures um 0,5 % und die Nasdaq-Futures um 0,7 % fielen.
Tesla-Aktien (TSLA.O) brachen im nachbörslichen Handel um 5,5 % ein, nachdem der Tesla Investor Day die Anleger nicht begeistern konnte. Das Unternehmen wird die Kosten für die Fahrzeugmontage in zukünftigen Fahrzeuggenerationen halbieren, sagten Ingenieure den Investoren.
„Die Finanzmärkte sind gefangen zwischen den beiden Narrativen einer sanfteren Landung, unterstützt durch die Wiedereröffnung Chinas, und einer anhaltenden Inflation, die die Leitzinsen länger hoch hält“, sagte Chris Turner, Global Head of Markets bei ING.
„Das wird die Anleihemärkte wahrscheinlich auf dem Rückfuß halten und die Devisenmärkte in Schwankungsbreiten halten.“
Über Nacht wurden sowohl Anleihen als auch Aktien in Mitleidenschaft gezogen, als Inflationsindikatoren aus Deutschland und den Vereinigten Staaten die Erwartungen verstärkten, dass die Zinsen steigen und länger dort bleiben würden.
Die Daten über Nacht zeigten kein Nachlassen des hartnäckigen Preisdrucks in Deutschland, nachdem sowohl Spanien als auch Frankreich am Dienstag unerwartete Inflationssteigerungen bekannt gegeben hatten. Die Rendite zweijähriger deutscher Staatsanleihen stieg auf den höchsten Stand seit Oktober 2008.
In den Vereinigten Staaten schrumpfte die Produktionstätigkeit im Februar den vierten Monat in Folge, aber die Preise für Rohstoffe stiegen letzten Monat, was die Befürchtung schürte, dass die Inflation hartnäckig bleiben würde.
„Die PMI-Daten des verarbeitenden Gewerbes liefern eine gemischte Botschaft für die globale Risikobereitschaft, wobei sich die Wachstumstrends positiv verbessern, aber niedrigere Erzeugerpreise ins Stocken geraten“, sagte Alan Ruskin, Makrostratege bei der Deutschen Bank.
„Im Allgemeinen haben die entwickelten Märkte tendenziell ein schlechteres Gleichgewicht als die Schwellenmärkte, da das Wachstum schwächer und die Inflation hartnäckiger ist.“
Am Donnerstag erreichten die 10-jährigen Treasury-Renditen der Benchmark ein neues Viermonatshoch von 4,0160 %, nachdem sie über Nacht 4 % erreicht hatten. Die zweijährigen Renditen stiegen ebenfalls auf 4,9080 %, ein neues 15-Jahres-Hoch.
Die Anleger gehen immer noch größtenteils davon aus, dass die Fed die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung Ende dieses Monats um 25 Basispunkte anheben wird, aber die Erwartungen einer größeren Erhöhung um 50 Basispunkte sind gestiegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Leitzins der Fed, der derzeit im Bereich von 4,5 % bis 4,75 % liegt, seinen Höchststand über dem Bereich von 5,5 % erreichen könnte, lag laut CME Fed-Tool bei 53 %, verglichen mit 41,5 % am 28. Februar.
Neel Kashkari, Präsident der Fed von Minneapolis, sagte, er sei geneigt, „meinen politischen Kurs voranzutreiben“, nachdem ein kürzlich veröffentlichter Regierungsbericht zeigte, dass der bevorzugte Inflationsindex der Fed im Januar auf eine jährliche Rate von 5,4 % gestiegen ist, mehr als das Doppelte des Ziels der Fed von 2 % und etwas schneller als im Monat davor.
An den Devisenmärkten legte der US-Dollar-Index, der den Wert des Greenbacks im Vergleich zu einem Korb wichtiger Konkurrenten misst, um 0,2 % auf 104,6 zu.
Der Euro verlor 0,2 % auf 1,0646 $ und machte über Nacht einen Teil seines 0,8 %-Gewinns wieder rückgängig, wobei die heißer als erwartete deutsche Inflation den Druck auf die Europäische Zentralbank erhöhte, die Zinsen zu erhöhen.
In der Krypto-Welt brachen die Aktien von Silvergate Capital (SI.N) um bis zu 28 % ein, nachdem die auf Kryptowährungen fokussierte Bank sagte, dass sie ihren Jahresbericht verzögere und ihre Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens evaluiere.
Die Ölpreise blieben am Donnerstag weitgehend stabil, nachdem sie am Vortag aufgrund von Optimismus über Chinas Erholung um 1 % gestiegen waren. US-Rohöl lag bei 77,67 $ pro Barrel. Brent-Rohöl blieb weitgehend unverändert bei 84,34 $ pro Barrel.
Gold war etwas niedriger. Kassagold wurde bei 1832,53 $ pro Unze gehandelt.
Berichterstattung von Stella Qiu; Redaktion von Simon Cameron-Moore
Bild & Quelle: Reuters
