14. März (Reuters) – Schockwellen durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SIVB.O) haben die globalen Bankaktien am Dienstag weiter in Mitleidenschaft gezogen, da Zusicherungen von Präsident Joe Biden und anderen politischen Entscheidungsträgern wenig zur Beruhigung der Märkte beitrugen und zu einem Umdenken über die Zinsaussichten führten.
Bidens Bemühungen, Märkte und Einleger zu beruhigen, erfolgten, nachdem Notfallmaßnahmen der USA zur Stützung der Banken durch den Zugang zu zusätzlichen Finanzmitteln die Sorgen der Anleger über eine mögliche Ansteckung anderer Kreditgeber weltweit nicht zerstreut hatten.
Bankaktien in Asien setzten ihre Rückgänge fort, wobei die großen australischen Banken ANZ (ANZ.AX), Westpac (WBC.AX) und NAB (NAB.AX) alle um mehr als 2 % und Japans Bankensubindex (.IBNKS.T) um 6,7 % fielen. im frühen Handel auf den niedrigsten Stand seit Dezember.
Ein wütender Wettlauf zur Neubewertung der Zinserwartungen schlug ebenfalls Wellen durch die Märkte, da die Anleger darauf setzten, dass die US-Notenbank nächste Woche mit einer Zinserhöhung zögern wird.
„Selbst wenn sich der Zusammenbruch mehrerer mittelständischer Banken nicht zu einer ausgewachsenen Systemkrise entwickelt, wird er höchstwahrscheinlich eine Kreditklemme auslösen“, sagte Paul Ashworth, Chief North America Economist bei Capital Economics.
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Händler sehen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 50 %, dass es bei diesem Treffen zu keiner Zinserhöhung kommt, wobei Zinssenkungen für die zweite Jahreshälfte eingepreist sind. Anfang letzter Woche wurde eine Erhöhung um 25 Basispunkte vollständig eingepreist, mit einer 70%igen Wahrscheinlichkeit von 50 Basispunkten.
Da die Anleger weitere Ausfälle fürchten, verloren große US-Banken am Montag rund 90 Milliarden US-Dollar an Börsenwert, was ihren Verlust in den letzten drei Handelssitzungen auf fast 190 Milliarden US-Dollar brachte.
Regionale US-Banken waren am stärksten betroffen. Die Aktien der First Republic Bank (FRC.N) stürzten um mehr als 60 % ab, da Nachrichten über neue Finanzierungen die Anleger nicht beruhigen konnten, ebenso wie Western Alliance Bancorp (WAL.N) und PacWest Bancorp (PACW.O).
Der europäische Bankenindex STOXX (.SX7P) schloss 5,7 % niedriger. Die deutsche Commerzbank (CBKG.DE) fiel um 12,7 % und die Credit Suisse (CSGN.S) rutschte um 9,6 % auf ein Rekordtief.
Biden sagte, die Maßnahmen seiner Regierung bedeuteten, „dass die Amerikaner darauf vertrauen können, dass das Bankensystem sicher ist“, und versprachen gleichzeitig eine strengere Regulierung nach dem größten Zusammenbruch einer US-Bank seit der Finanzkrise von 2008.
„Ihre Einzahlungen werden da sein, wenn Sie sie brauchen“, sagte er.
ZUGANG ZU EINLAGEN
Die Kunden der SVB haben ab Montag Zugriff auf alle ihre Einlagen, und die Aufsichtsbehörden haben eine neue Einrichtung eingerichtet, um Banken Zugang zu Notfallfonds zu verschaffen. Die Fed erleichterte es den Banken, in Notfällen Kredite bei ihr aufzunehmen.
US-Bankaufsichtsbehörden versuchten am Montag, nervöse Kunden zu beruhigen, die vor dem Hauptsitz von SVB in Santa Clara, Kalifornien, Schlange standen und Kaffee und Donuts anboten.
„Fühlen Sie sich frei, Ihre Geschäfte wie gewohnt abzuwickeln. Wir bitten nur um ein wenig Zeit wegen des Volumens“, sagte FDIC-Mitarbeiter Luis Mayorga zu wartenden Kunden.
Auch die New Yorker Signature Bank SBNY.O, die in den letzten Tagen unter Druck geraten war, wurde von den Aufsichtsbehörden schnell geschlossen.
„Es muss eine ernsthafte Untersuchung durchgeführt werden, warum die Aufsichtsbehörden rote Fahnen übersehen haben … und was überarbeitet werden muss“, sagte Mark Sobel, ein ehemaliger hochrangiger Beamter des Finanzministeriums und US-Vorsitzender des Official Monetary and Financial Institutions Forum, einer Denkfabrik.
AUSFALLEN
An den Geldmärkten stiegen die Kreditrisikoindikatoren in den Bankensystemen der USA und der Eurozone leicht an.
Ermutigt durch Wetten, dass die Fed möglicherweise ihre Zinserhöhungen verlangsamen muss, raste der Goldpreis, ein beliebter sicherer Hafen, über die Schlüsselmarke von 1.900 $.
Unternehmen auf der ganzen Welt mit SVB-Konten beeilten sich, die Auswirkungen auf ihre Finanzen zu bewerten. In Deutschland hat die Zentralbank ihren Krisenstab einberufen, um etwaige Folgen zu bewerten.
Nach Marathon-Gesprächen am Wochenende sagte HSBC HSBA.L, dass es den britischen Zweig von SVB für ein Pfund (1,21 $) kaufen würde.
Obwohl SVB UK klein ist, führte sein plötzlicher Niedergang zu Rufen nach staatlicher Hilfe für die britische Start-up-Branche und insbesondere für den stark exponierten Biotech-Sektor.
Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte, es gebe keine Bedenken wegen systemischer Risiken.
„Unsere Banken sind gut kapitalisiert, die Liquidität ist stark“, sagte Sunak bei einem Besuch in den USA gegenüber ITV.
In China, wo die SVB für die Mehrheit der Start-ups die wichtigste ausländische Bank war, suchten Unternehmer und Risikofonds ebenfalls nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten.
Berichterstattung von Trevor Hunicutt in Washington, Alun John in London und Rae Wee in Singapur Zusätzliche Berichterstattung von Heather Timmons, Pete Schroeder, Andrea Shalal, Ashraf Fahim und Julio-Cesar Chavez in Washington, Jonathan Stempel in New York, Noel Randewich in Oakland, Kalifornien ; Valentina Za in Mailand und Amanda Cooper, Dhara Ranasinghe und Lucy Raitano in London Schreiben von Lincoln Feast Redaktion von Anna Driver und Sam Holmes
Bild & Quelle: Reuters
