Портфолио, което се представя отрицателно само за една година от 1997 г. насам: Ето как супер безопасното портфолио побеждава фондовия пазар

Портфолио, което се представя отрицателно само за една година от 1997 г. насам: Ето как супер безопасното портфолио побеждава фондовия пазар

Super Safe Depot е портфейл, който е затворил само една година със загуба от 15,6 процента от 1997 г. насам. Той побеждава фондовия пазар в дългосрочен план със средна годишна възвръщаемост от 13,03 процента. Инвеститорите, инвестирали 10 000 евро по това време, биха били с 234 000 евро по-богати днес, в сравнение с печалба от едва 76 850 евро на широкия американски фондов пазар. Портфолиото се фокусира върху пет акции, които имат висок годишен процент на успех от 1997 г. насам. Тези акции са Nestlé, Walmart, Church & Dwight, McCormick и Public Storage.

Nestlé е швейцарска хранителна компания, която не е намалявала дивидентите си от 37 години и дори ги е увеличавала 26 поредни години. През 2022 г. компанията успя да увеличи продажбите с 8,4 процента и се очаква допълнителен ръст на продажбите за 2023 г.

Walmart е американски гигант в търговията на дребно, който увеличава дивидентите си от 50 години. През 2022 г. цената на акциите загуби само 0,47 процента от стойността си.

Church & Dwight е американска компания за потребителски стоки, която е реализирала загуба само за три години от 1997 г. насам. Акциите имат най-ниската корелация с пазара и предлагат най-доброто съотношение риск-възвращаемост от 1997 г. насам. През 2022 г. продажбите са се увеличили с 3,6 процента и се очаква по-нататъшен растеж през 2023 г. Church & Dwight е изплащала тримесечни дивиденти в продължение на 122 години.

McCormick е американска компания, която произвежда подправки и билки. Делът е устойчив на криза поради голямото търсене на основни подправки. През 2023 г. се очаква ръст на оперативната печалба от 10 до 12 процента. McCormick увеличава годишния си дивидент от 37 години.

Public Storage е американска компания за недвижими имоти за самостоятелно съхранение. Компанията продължава да се разширява и се възползва от нарастващото търсене на складови площи поради недостига и скъпата жилищна площ в големите градове. Public Storage планира да поеме по-малкия конкурент Life Storage.

За да завърши портфолиото, то включва и дългосрочни държавни облигации на САЩ с дял от 20 процента и злато с дял от 10 процента. Те допълват портфолиото и служат като противотежест на високия дял на акциите.

Според доклад от www.boerse-online.de, Super-Sicher-Depot има силна възвръщаемост и предлага на инвеститорите възможност да правят печалби с качество, а не с количество.