Portfolio, které si od roku 1997 vedlo negativně pouze v jediném roce: Takto super bezpečné portfolio poráží akciový trh

Portfolio, které si od roku 1997 vedlo negativně pouze v jediném roce: Takto super bezpečné portfolio poráží akciový trh

Super Safe Depot je portfolio, které od roku 1997 uzavřelo pouze jeden rok se ztrátou 15,6 procenta. Dlouhodobě poráží akciový trh s průměrným ročním výnosem 13,03 procenta. Investoři, kteří v té době investovali 10 000 eur, by dnes byli o 234 000 eur bohatší ve srovnání se ziskem pouhých 76 850 eur na širokém americkém akciovém trhu. Portfolio se zaměřuje na pět akcií, které mají vysokou roční úspěšnost od roku 1997. Jedná se o akcie Nestlé, Walmart, Church & Dwight, McCormick a Public Storage.

Nestlé je švýcarská potravinářská společnost, která již 37 let nesnížila dividendu a dokonce 26 let v řadě dividendu zvýšila. V roce 2022 se společnosti podařilo zvýšit tržby o 8,4 procenta a pro rok 2023 se očekává další růst tržeb.

Walmart je americký maloobchodní gigant, který již 50 let zvyšuje dividendu. V roce 2022 cena akcií ztratila pouze 0,47 procenta své hodnoty.

Church & Dwight je americká společnost zabývající se spotřebním zbožím, která od roku 1997 dosáhla ztráty pouze za tři roky. Akcie mají nejnižší korelaci s trhem a nabízí nejlepší poměr rizika a výnosu od roku 1997. V roce 2022 se tržby zvýšily o 3,6 procenta a další růst se očekává v roce 2023. Church & Dwight vyplácí čtvrtletní dividendy za 12 let.

McCormick je americká společnost, která vyrábí koření a bylinky. Podíl je krizový díky vysoké poptávce po základním koření. V roce 2023 se očekává růst provozního zisku o 10 až 12 procent. McCormick zvyšuje svou roční dividendu již 37 let.

Public Storage je americká samoskladovací realitní společnost. Společnost pokračuje v expanzi a těží ze zvyšující se poptávky po skladovacích prostorech kvůli nedostatku a drahému bydlení ve velkých městech. Public Storage plánuje převzetí menšího konkurenta Life Storage.

Pro završení portfolia zahrnuje také dlouhodobé americké státní dluhopisy s 20procentním podílem a zlato s 10procentním podílem. Ty doplňují portfolio a slouží jako protiváha k vysokému podílu akcií.

Podle zprávy z www.boerse-online.de má Super-Sicher-Depot vysokou návratnost a nabízí investorům příležitost dosahovat zisků spíše kvalitou než kvantitou.