Ένα χαρτοφυλάκιο που έχει αρνητικές επιδόσεις μόνο σε ένα χρόνο από το 1997: Έτσι το σούπερ ασφαλές χαρτοφυλάκιο ξεπερνά το χρηματιστήριο

Ένα χαρτοφυλάκιο που έχει αρνητικές επιδόσεις μόνο σε ένα χρόνο από το 1997: Έτσι το σούπερ ασφαλές χαρτοφυλάκιο ξεπερνά το χρηματιστήριο

Το Super Safe Depot είναι ένα χαρτοφυλάκιο που έκλεισε μόνο ένα χρόνο με απώλειες 15,6 τοις εκατό από το 1997. Ξεπερνά το χρηματιστήριο μακροπρόθεσμα με μέση ετήσια απόδοση 13,03 τοις εκατό. Οι επενδυτές που επένδυσαν 10.000 ευρώ εκείνη την εποχή θα ήταν 234.000 ευρώ πλουσιότεροι σήμερα, σε σύγκριση με κέρδος μόλις 76.850 ευρώ στο ευρύ αμερικανικό χρηματιστήριο. Το χαρτοφυλάκιο επικεντρώνεται σε πέντε μετοχές που έχουν υψηλό ετήσιο ποσοστό επιτυχίας από το 1997. Αυτές οι μετοχές είναι οι Nestlé, Walmart, Church & Dwight, McCormick και Public Storage.

Η Nestlé είναι μια ελβετική εταιρεία τροφίμων που δεν έχει μειώσει το μέρισμά της για 37 χρόνια και μάλιστα έχει αυξήσει το μέρισμά της για 26 συνεχόμενα χρόνια. Το 2022, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 8,4 τοις εκατό και περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων αναμένεται για το 2023.

Η Walmart είναι ένας αμερικανικός κολοσσός λιανικής που αυξάνει το μέρισμά του εδώ και 50 χρόνια. Το 2022, η τιμή της μετοχής έχασε μόνο το 0,47 τοις εκατό της αξίας της.

Η Church & Dwight είναι μια αμερικανική εταιρεία καταναλωτικών αγαθών που σημείωσε ζημιές μόνο σε τρία χρόνια από το 1997. Η μετοχή έχει τη χαμηλότερη συσχέτιση με την αγορά και προσφέρει την καλύτερη αναλογία κινδύνου-απόδοσης από το 1997. Το 2022, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,6 τοις εκατό και περαιτέρω ανάπτυξη αναμένεται το 2023. Η Church & Dwight πλήρωσε το τρίμηνο 2 έτη1

Η McCormick είναι μια αμερικανική εταιρεία που παράγει μπαχαρικά και βότανα. Η μετοχή είναι ανθεκτική στην κρίση λόγω της μεγάλης ζήτησης για βασικά μπαχαρικά. Το 2023, αναμένεται αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 10 έως 12 τοις εκατό. Η McCormick αυξάνει το ετήσιο μέρισμά της εδώ και 37 χρόνια.

Η Public Storage είναι μια αμερικανική εταιρεία αυτοαποθηκευτικών ακινήτων. Η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνεται και επωφελείται από την αυξανόμενη ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους λόγω της έλλειψης και του ακριβού χώρου διαβίωσης στις μεγάλες πόλεις. Η Public Storage σχεδιάζει να εξαγοράσει τον μικρότερο ανταγωνιστή Life Storage.

Για να ολοκληρώσει το χαρτοφυλάκιο, περιλαμβάνει επίσης μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ με μερίδιο 20 τοις εκατό και χρυσό με μερίδιο 10 τοις εκατό. Αυτά συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο και χρησιμεύουν ως αντίβαρο στο υψηλό ποσοστό των μετοχών.

Σύμφωνα με μια αναφορά από το www.boerse-online.de, το Super-Sicher-Depot έχει ισχυρή απόδοση και προσφέρει στους επενδυτές την ευκαιρία να αποκομίσουν κέρδη με ποιότητα και όχι ποσότητα.