Portfelis, kurio rezultatai buvo neigiami tik vienerius metus nuo 1997 m.: Taip itin saugus portfelis nugali akcijų rinką

Portfelis, kurio rezultatai buvo neigiami tik vienerius metus nuo 1997 m.: Taip itin saugus portfelis nugali akcijų rinką

„Super Safe Depot“ yra portfelis, kuris nuo 1997 m. baigė tik vienerius metus su 15,6 procento nuostoliu. Ilgalaikėje perspektyvoje jis lenkia akcijų rinką, o vidutinė metinė grąža yra 13,03 procento. Investuotojai, tuo metu investavę 10 000 eurų, šiandien būtų 234 000 eurų turtingesni, palyginti su vos 76 850 eurų pelnu plačioje Amerikos akcijų rinkoje. Portfelis sutelktas į penkias akcijas, kurių metinis sėkmės rodiklis buvo didelis nuo 1997 m. Šios akcijos yra „Nestlé“, „Walmart“, „Church & Dwight“, „McCormick“ ir „Public Storage“.

„Nestlé“ yra Šveicarijos maisto bendrovė, nemažinanti dividendų 37 metus ir net padidinusi dividendus 26 metus iš eilės. 2022 metais bendrovė sugebėjo padidinti pardavimus 8,4 proc., o 2023 metais tikimasi tolesnio pardavimų augimo.

„Walmart“ yra Amerikos mažmeninės prekybos milžinas, kuris 50 metų didina dividendus. 2022 metais akcijos kaina prarado tik 0,47 proc.

„Church & Dwight“ yra amerikiečių plataus vartojimo prekių įmonė, nuostolinga tik trejus metus nuo 1997 m. Akcijos turi mažiausią koreliaciją su rinka ir siūlo geriausią rizikos ir grąžos santykį nuo 1997 m. 2022 m. pardavimai išaugo 3,6 proc., o 2023 m. tikimasi tolesnio augimo. „Church & Dwight“ kas ketvirtį mokėjo dividendus už 122 metus.

McCormick yra amerikiečių įmonė, gaminanti prieskonius ir žoleles. Akcija yra atspari krizei dėl didelės pagrindinių prieskonių paklausos. 2023 metais numatomas 10–12 procentų veiklos pelno augimas. „McCormick“ metinius dividendus didina 37 metus.

„Public Storage“ yra Amerikos savarankiško nekilnojamojo turto saugojimo įmonė. Bendrovė ir toliau plečiasi ir gauna naudos iš didėjančios sandėliavimo patalpų paklausos dėl trūkumo ir brangaus gyvenamojo ploto dideliuose miestuose. „Public Storage“ planuoja perimti mažesnį konkurentą „Life Storage“.

Norėdami užbaigti portfelį, jis taip pat apima ilgalaikes JAV vyriausybės obligacijas, kurių dalis sudaro 20 procentų, ir auksą su 10 procentų. Jie papildo portfelį ir yra atsvara didelei akcijų daliai.

Remiantis www.boerse-online.de ataskaita, „Super-Sicher-Depot“ turi didelę grąžą ir suteikia investuotojams galimybę užsidirbti pelno kokybe, o ne kiekybe.