Portfelis, kuram kopš 1997. gada ir bijuši negatīvi rezultāti tikai vienu gadu: šādi īpaši drošs portfelis pārspēj akciju tirgu

Portfelis, kuram kopš 1997. gada ir bijuši negatīvi rezultāti tikai vienu gadu: šādi īpaši drošs portfelis pārspēj akciju tirgu

Super Safe Depot ir portfelis, kas kopš 1997. gada ir noslēdzis tikai vienu gadu ar 15,6 procentu zaudējumiem. Tas pārspēj akciju tirgu ilgtermiņā ar vidējo gada ienesīgumu 13,03 procenti. Investori, kuri tolaik ieguldīja 10 000 eiro, šodien būtu par 234 000 eiro bagātāki, salīdzinot ar tikai 76 850 eiro peļņu plašajā Amerikas akciju tirgū. Portfelis koncentrējas uz piecām akcijām, kurām ir augsts ikgadējais panākumu līmenis kopš 1997. gada. Šīs akcijas ir Nestlé, Walmart, Church & Dwight, McCormick un Public Storage.

Nestlé ir Šveices pārtikas uzņēmums, kas nav samazinājis dividendes 37 gadus un pat palielinājis dividendes 26 gadus pēc kārtas. 2022. gadā uzņēmums spēja palielināt pārdošanas apjomu par 8,4 procentiem un turpmāks pārdošanas pieaugums tiek prognozēts 2023. gadā.

Walmart ir amerikāņu mazumtirdzniecības gigants, kas ir palielinājis dividendes jau 50 gadus. 2022. gadā akcijas cena zaudēja tikai 0,47 procentus no savas vērtības.

Church & Dwight ir amerikāņu patēriņa preču uzņēmums, kas kopš 1997. gada ir strādājis tikai ar zaudējumiem trīs gadu laikā. Akcijām ir viszemākā korelācija ar tirgu, un tās piedāvā labāko riska un atdeves attiecību kopš 1997. gada. 2022. gadā pārdošanas apjomi palielinājās par 3,6 procentiem, un 2023. gadā gaidāms turpmāks pieaugums. Church & Dwight ir maksājis ceturkšņa dividendes par 122 gadiem.

McCormick ir amerikāņu uzņēmums, kas ražo garšvielas un garšaugus. Akcija ir noturīga pret krīzi, jo ir liels pieprasījums pēc pamata garšvielām. 2023. gadā sagaidāms pamatdarbības peļņas pieaugums par 10 līdz 12 procentiem. McCormick ir palielinājis ikgadējās dividendes 37 gadus.

Public Storage ir amerikāņu nekustamo īpašumu glabāšanas uzņēmums. Uzņēmums turpina paplašināties un gūst labumu no pieaugošā pieprasījuma pēc noliktavas platībām, ko izraisa lielajās pilsētās trūkst un dārga dzīvojamā platība. Public Storage plāno pārņemt mazāku konkurentu Life Storage.

Lai noapaļotu portfeli, tajā ir iekļautas arī ASV valdības ilgtermiņa obligācijas ar 20 procentu daļu un zelts ar 10 procentu daļu. Tie papildina portfeli un kalpo kā pretsvars lielajam akciju īpatsvaram.

Saskaņā ar www.boerse-online.de ziņojumu Super-Sicher-Depot ir spēcīga atdeve un piedāvā investoriem iespēju gūt peļņu ar kvalitāti, nevis kvantitāti.