Een portefeuille die sinds 1997 slechts één jaar negatief heeft gepresteerd: zo verslaat de superveilige portefeuille de aandelenmarkt

Een portefeuille die sinds 1997 slechts één jaar negatief heeft gepresteerd: zo verslaat de superveilige portefeuille de aandelenmarkt

Het Super Safe Depot is een portefeuille die sinds 1997 slechts één jaar met een verlies van 15,6 procent heeft afgesloten. Op de lange termijn verslaat het de aandelenmarkt met een gemiddeld jaarlijks rendement van 13,03 procent. Beleggers die destijds 10.000 euro investeerden, zouden vandaag 234.000 euro rijker zijn, vergeleken met een winst van slechts 76.850 euro op de brede Amerikaanse aandelenmarkt. De portefeuille concentreert zich op vijf aandelen die sinds 1997 een hoog jaarlijks succespercentage kennen. Deze aandelen zijn Nestlé, Walmart, Church & Dwight, McCormick en Public Storage.

Nestlé is een Zwitsers voedingsbedrijf dat zijn dividend al 37 jaar niet heeft verlaagd en zelfs al 26 jaar op rij zijn dividend heeft verhoogd. In 2022 wist het bedrijf de omzet met 8,4 procent te verhogen en voor 2023 wordt een verdere omzetgroei verwacht.

Walmart is een Amerikaanse retailgigant die al 50 jaar zijn dividend verhoogt. In 2022 verloor de aandelenkoers slechts 0,47 procent van zijn waarde.

Church & Dwight is een Amerikaans bedrijf in consumentengoederen dat sinds 1997 pas in drie jaar verlies heeft geleden. Het aandeel heeft de laagste correlatie met de markt en biedt de beste risico-rendementsverhouding sinds 1997. In 2022 steeg de omzet met 3,6 procent en in 2023 wordt verdere groei verwacht. Church & Dwight keert al 122 jaar kwartaaldividend uit.

McCormick is een Amerikaans bedrijf dat specerijen en kruiden produceert. Het aandeel is crisisbestendig door de grote vraag naar basiskruiden. In 2023 wordt een bedrijfswinstgroei van 10 tot 12 procent verwacht. McCormick verhoogt al 37 jaar zijn jaarlijkse dividend.

Public Storage is een Amerikaans vastgoedbedrijf voor self-storage. Het bedrijf blijft groeien en profiteert van de toenemende vraag naar opslagruimte door de schaarste en dure woonruimte in de grote steden. Public Storage is van plan de kleinere concurrent Life Storage over te nemen.

Om de portefeuille compleet te maken, bevat deze ook langlopende Amerikaanse staatsobligaties met een aandeel van 20 procent en goud met een aandeel van 10 procent. Deze vullen de portefeuille aan en dienen als tegenwicht voor het hoge aandelenaandeel.

Volgens een rapport van www.boerse-online.de heeft het Super-Sicher-Depot een sterk rendement en biedt het investeerders de mogelijkheid winst te maken met kwaliteit in plaats van met kwantiteit.