Portfel, który od 1997 r. osiągał negatywne wyniki tylko w jednym roku: w ten sposób superbezpieczny portfel pokonuje giełdę

Portfel, który od 1997 r. osiągał negatywne wyniki tylko w jednym roku: w ten sposób superbezpieczny portfel pokonuje giełdę

Super Safe Depot to portfel, który od 1997 r. zamknął zaledwie rok stratą na poziomie 15,6%. W dłuższej perspektywie pokonuje giełdę ze średnią roczną stopą zwrotu wynoszącą 13,03%. Inwestorzy, którzy zainwestowali wówczas 10 000 euro, byliby dziś bogatsi o 234 000 euro w porównaniu z zyskiem wynoszącym zaledwie 76 850 euro na szerokiej amerykańskiej giełdzie. Portfel koncentruje się na pięciu spółkach, które od 1997 r. charakteryzują się wysokim rocznym wskaźnikiem sukcesu. Są to spółki Nestlé, Walmart, Church & Dwight, McCormick i Public Storage.

Nestlé to szwajcarska firma spożywcza, która od 37 lat nie obniżyła dywidendy, a nawet ją zwiększała przez 26 lat z rzędu. W 2022 roku spółce udało się zwiększyć sprzedaż o 8,4 proc., a w roku 2023 przewidywany jest dalszy wzrost sprzedaży.

Walmart to amerykański gigant handlu detalicznego, który od 50 lat zwiększa dywidendę. W 2022 roku cena akcji straciła zaledwie 0,47 proc. swojej wartości.

Church & Dwight to amerykańska firma z branży dóbr konsumpcyjnych, która od 1997 r. odnotowała stratę zaledwie w ciągu trzech lat. Akcje spółki mają najniższą korelację z rynkiem i oferują najlepszy stosunek ryzyka do zwrotu od 1997 r. W 2022 r. sprzedaż wzrosła o 3,6 proc., a dalszy wzrost przewidywany jest w 2023 r. Church & Dwight wypłaca kwartalne dywidendy od 122 lat.

McCormick to amerykańska firma produkująca przyprawy i zioła. Akcja jest odporna na kryzys ze względu na duży popyt na podstawowe przyprawy. W 2023 roku spodziewany jest wzrost zysku operacyjnego na poziomie 10–12 proc. McCormick zwiększa swoją roczną dywidendę od 37 lat.

Public Storage to amerykańska firma zajmująca się nieruchomościami typu self-storage. Firma stale się rozwija i czerpie korzyści z rosnącego zapotrzebowania na powierzchnię magazynową, wynikającego z niedoboru i drogiej powierzchni mieszkalnej w dużych miastach. Public Storage planuje przejąć mniejszego konkurenta Life Storage.

Portfel uzupełniają długoterminowe obligacje rządu USA z 20-procentowym udziałem oraz złoto z 10-procentowym udziałem. Uzupełniają one portfel i stanowią przeciwwagę dla wysokiego udziału akcji.

Według raportu www.boerse-online.de Super-Sicher-Depot zapewnia wysoki zwrot i oferuje inwestorom możliwość osiągania zysków w oparciu o jakość, a nie ilość.