Un portofoliu care a avut performanțe negative doar într-un singur an din 1997: Așa bate portofoliul super sigur piața de valori

Un portofoliu care a avut performanțe negative doar într-un singur an din 1997: Așa bate portofoliul super sigur piața de valori

Super Safe Depot este un portofoliu care s-a închis doar un an cu o pierdere de 15,6 la sută din 1997. Bate piața de valori pe termen lung, cu un randament mediu anual de 13,03 la sută. Investitorii care au investit 10.000 de euro la acea vreme ar fi cu 234.000 de euro mai bogați astăzi, în comparație cu un profit de doar 76.850 de euro pe bursa americană. Portofoliul se concentrează pe cinci acțiuni care au avut o rată anuală ridicată de succes din 1997. Aceste acțiuni sunt Nestlé, Walmart, Church & Dwight, McCormick și Public Storage.

Nestlé este o companie alimentară elvețiană care nu și-a redus dividendele de 37 de ani și chiar și-a majorat dividendele timp de 26 de ani la rând. În 2022, compania a reușit să crească vânzările cu 8,4% și este așteptată o creștere suplimentară a vânzărilor pentru 2023.

Walmart este un gigant american de retail, care și-a majorat dividendele de 50 de ani. În 2022, prețul acțiunilor a pierdut doar 0,47 la sută din valoare.

Church & Dwight este o companie americană de bunuri de larg consum care a înregistrat o pierdere doar în trei ani din 1997. Acțiunea are cea mai mică corelație cu piața și oferă cel mai bun raport risc-randament din 1997. În 2022, vânzările au crescut cu 3,6 la sută și se așteaptă o creștere suplimentară în 2023. Church & Dwight a plătit dividende trimestriale pentru 122 de ani.

McCormick este o companie americană care produce mirodenii și ierburi. Cota este rezistentă la criză din cauza cererii mari de condimente de bază. În 2023, se așteaptă o creștere a profitului operațional de 10 până la 12 la sută. McCormick și-a majorat dividendul anual de 37 de ani.

Public Storage este o companie imobiliară americană de auto-stocare. Compania continuă să se extindă și beneficiază de cererea tot mai mare de spațiu de depozitare din cauza penuriei și a spațiului de locuit scump din orașele mari. Public Storage plănuiește să preia un concurent mai mic Life Storage.

Pentru a completa portofoliul, acesta include și obligațiuni guvernamentale americane pe termen lung cu o cotă de 20 la sută și aur cu o cotă de 10 la sută. Acestea completează portofoliul și servesc ca o contrapondere la proporția mare de acțiuni.

Potrivit unui raport de la www.boerse-online.de, Super-Sicher-Depot are o rentabilitate puternică și oferă investitorilor posibilitatea de a obține profituri mai degrabă calitative decât cantitative.