Portfólio, ktoré od roku 1997 dosahovalo iba záporné výsledky v jedinom roku: Takto super bezpečné portfólio poráža akciový trh

Portfólio, ktoré od roku 1997 dosahovalo iba záporné výsledky v jedinom roku: Takto super bezpečné portfólio poráža akciový trh

Super Safe Depot je portfólio, ktoré od roku 1997 uzavrelo iba jeden rok so stratou 15,6 percenta. Dlhodobo poráža akciový trh s priemerným ročným výnosom 13,03 percenta. Investori, ktorí v tom čase investovali 10 000 eur, by boli dnes bohatší o 234 000 eur v porovnaní so ziskom len 76 850 eur na širokom americkom akciovom trhu. Portfólio sa zameriava na päť akcií, ktoré majú vysokú ročnú úspešnosť od roku 1997. Ide o akcie Nestlé, Walmart, Church & Dwight, McCormick a Public Storage.

Nestlé je švajčiarska potravinárska spoločnosť, ktorá už 37 rokov neznížila dividendu a dokonca už 26 rokov po sebe dividendu zvýšila. V roku 2022 sa spoločnosti podarilo zvýšiť tržby o 8,4 percenta a na rok 2023 sa očakáva ďalší rast tržieb.

Walmart je americký maloobchodný gigant, ktorý už 50 rokov zvyšuje svoju dividendu. V roku 2022 cena akcií stratila len 0,47 percenta svojej hodnoty.

Church & Dwight je americká spoločnosť zaoberajúca sa spotrebným tovarom, ktorá zaznamenala stratu len za tri roky od roku 1997. Akcia má najnižšiu koreláciu s trhom a ponúka najlepší pomer rizika a výnosu od roku 1997. V roku 2022 sa tržby zvýšili o 3,6 percenta a ďalší rast sa očakáva v roku 2023. Church & Dwight vypláca štvrťročné dividendy za 12 rokov.

McCormick je americká spoločnosť, ktorá vyrába korenie a bylinky. Podiel je odolný voči kríze kvôli vysokému dopytu po základných koreninách. V roku 2023 sa očakáva rast prevádzkového zisku o 10 až 12 percent. McCormick zvyšuje svoju ročnú dividendu už 37 rokov.

Public Storage je americká samoskladovacia realitná spoločnosť. Spoločnosť pokračuje v expanzii a ťaží zo zvyšujúceho sa dopytu po skladovacích priestoroch v dôsledku nedostatku a drahého životného priestoru vo veľkých mestách. Public Storage plánuje prevziať menšieho konkurenta Life Storage.

Pre zavŕšenie portfólia zahŕňa aj dlhodobé štátne dlhopisy USA s 20-percentným podielom a zlato s 10-percentným podielom. Tie dopĺňajú portfólio a slúžia ako protiváha k vysokému podielu akcií.

Podľa správy z www.boerse-online.de má Super-Sicher-Depot vysokú návratnosť a ponúka investorom možnosť zarábať na kvalite a nie kvantite.