Portfelj, ki je bil od leta 1997 le v enem letu negativen: Tako super varen portfelj premaga borzo

Portfelj, ki je bil od leta 1997 le v enem letu negativen: Tako super varen portfelj premaga borzo

Super Safe Depot je portfelj, ki je od leta 1997 zaključil samo eno leto s 15,6-odstotno izgubo. Dolgoročno premaga borzo s povprečno letno donosnostjo 13,03 odstotka. Vlagatelji, ki so takrat vložili 10.000 evrov, bi bili danes bogatejši za 234.000 evrov v primerjavi z dobičkom v višini le 76.850 evrov na široki ameriški borzi. Portfelj se osredotoča na pet delnic, ki imajo visoko letno stopnjo uspešnosti od leta 1997. Te delnice so Nestlé, Walmart, Church & Dwight, McCormick in Public Storage.

Nestlé je švicarsko živilsko podjetje, ki že 37 let ni znižalo dividend in jih je 26 let zapored celo povečevalo. V letu 2022 je podjetju uspelo povečati prodajo za 8,4 odstotka, za leto 2023 pa pričakujejo nadaljnjo rast prodaje.

Walmart je ameriški maloprodajni velikan, ki že 50 let povečuje svoje dividende. V letu 2022 je tečaj delnice izgubil le 0,47 odstotka vrednosti.

Church & Dwight je ameriško podjetje za potrošniško blago, ki je od leta 1997 ustvarilo le izgubo v treh letih. Delnica ima najnižjo korelacijo s trgom in ponuja najboljše razmerje med tveganjem in donosom od leta 1997. Leta 2022 se je prodaja povečala za 3,6 odstotka, nadaljnja rast pa se pričakuje v letu 2023. Church & Dwight že 122 let izplačuje četrtletne dividende.

McCormick je ameriško podjetje, ki proizvaja začimbe in zelišča. Delnica je zaradi velikega povpraševanja po osnovnih začimbah krizno odporna. V letu 2023 pričakujejo 10- do 12-odstotno rast dobička iz poslovanja. McCormick že 37 let povečuje svojo letno dividendo.

Public Storage je ameriško nepremičninsko podjetje za samoskladiščenje. Podjetje se še naprej širi in ima koristi od vse večjega povpraševanja po skladiščnih prostorih zaradi pomanjkanja in dragega bivalnega prostora v velikih mestih. Public Storage namerava prevzeti manjšega konkurenta Life Storage.

Da bi zaokrožil portfelj, vključuje tudi dolgoročne državne obveznice ZDA z 20-odstotnim deležem in zlato z 10-odstotnim deležem. Te dopolnjujejo portfelj in služijo kot protiutež visokemu deležu delnic.

Po poročilu www.boerse-online.de ima Super-Sicher-Depot močan donos in vlagateljem ponuja priložnost za ustvarjanje dobička s kakovostjo in ne količino.