A kötvénypiac racionálisabb, mint a részvénypiac: a Vörös-tenger problémáinak hatása az inflációra és az irányadó kamatcsökkentési spekulációkra.

A kötvénypiac racionálisabb, mint a részvénypiac: a Vörös-tenger problémáinak hatása az inflációra és az irányadó kamatcsökkentési spekulációkra.

A www.stockstreet.de oldal jelentése szerint

Az ING Bank nemrégiben közzétette, hogy a Vörös-tenger problémái hatással lehetnek az ellátási láncokra és a szállítási költségekre. Ez magasabb költségekhez és hosszabb szállítási időhöz vezet, ami az inflációra is hatással lehet. Az Európai Központi Bank kutatása azonban azt mutatja, hogy az inflációra gyakorolt ​​hatás kisebb lehet, mint azt eredetileg gondolták. A kamatcsökkentési várakozások ugyanakkor csökkentek, ami különösen a kötvénypiacokon mutatkozik meg. A 10 éves amerikai kincstári hozam stabilizálódni látszik, ami azt jelezheti, hogy a spekulációs lépések enyhülnek. A Bund jövője várhatóan oldalra fog mozdulni. Az amerikai részvényindexek rekordmagassága ellenére továbbra is alacsonyak a kamatcsökkentési várakozások. A kötvénypiac jelenleg racionálisabbnak tűnik, mint a részvénypiac.

Ezen információk alapján a 10 éves amerikai államkincstári hozam stabilizálódása a kamatvárakozások lassan stabilizálódásához és a túlzott spekuláció csökkenéséhez vezethet. Ez a kötvénypiacok stabilitásának növekedéséhez vezethet, és támogathatja a várható oldalirányú trendet, például a Bund jövőjét. Emellett a kamatcsökkentési várakozások mérséklődése is hatással lehet a piacra, és az árak a várt oldalirányú vagy mérsékelt emelkedő trendbe mozdulhatnak el. A kötvénypiac tőzsdéhez viszonyított racionalizálása továbbra is a stabilitás növekedését eredményezheti, és potenciálisan kifizetődő rövid spekulációkat kínál a Bund jövőjével kapcsolatban.

Fontos azonban, hogy továbbra is szorosan nyomon kövessük a piaci mozgásokat, mivel különböző tényezők befolyásolhatják a jövőbeli fejleményeket.

Források: www.stockstreet.de