Suche
Mein Konto
ETF de bonos: ¡su retorno seguro en tiempos tormentosos!
Descubra cómo los ETF a plazo ayudan a los inversores a obtener rentabilidades más claras a medida que cambia el mercado de bonos.
ETF de bonos: ¡su retorno seguro en tiempos tormentosos!
El mercado de bonos está bajo presión mientras muchos países están aumentando su deuda. La creciente acumulación de bonos gubernamentales está generando mayores demandas de rendimiento y cambiando las perspectivas de los inversores. Cada vez más, ya no ven los bonos gubernamentales como inversiones libres de riesgo. El aumento de los rendimientos puede hacer que los tenedores de bonos existentes sufran pérdidas de precios, en particular los bonos gubernamentales a largo plazo. Esto muestra que el mercado de bonos gubernamentales se enfrenta a nuevos desafíos, como NZZ informó.
En este contexto, los ETF a plazo están adquiriendo cada vez más importancia. Permiten a los inversores comprar una cartera diversificada de bonos con una fecha de vencimiento fija. Estos productos financieros ofrecen un cierto nivel de seguridad, ya que es poco probable que se produzcan sorpresas negativas, aparte de la insolvencia. A diferencia de los ETF o fondos de inversión normales, que no tienen una rentabilidad garantizada, los ETF a plazo permiten conocer la rentabilidad durante todo el plazo desde el principio. Por ejemplo, iShares ofrece una variedad de productos de bonos y se considera el líder del mercado en ETF.
Diversidad de proveedores y productos.
Diferentes proveedores utilizan diferentes términos para los ETF a plazo. Amundi las llama “vencimiento fijo”, Invesco las llama “acciones bala”, iShares las llama “iBonds” y Xtrackers las llama “vencimiento objetivo”. Las tarifas de estos ETF rondan el 0,1 por ciento, lo que los convierte en una opción atractiva para los inversores minoristas. Sin embargo, cabe señalar que existen riesgos cambiarios ya que muchos de los productos están denominados en dólares o euros. Además, en Suiza los pagos de intereses están sujetos al impuesto sobre la renta.
Para los inversores que buscan alternativas menos riesgosas a los bonos gubernamentales, podría valer la pena considerar los bonos corporativos. Un ejemplo de esto es el ETF iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS, que incluye 111 bonos con un rendimiento del 3,6 por ciento anual. El ETF Invesco Bullet Shares 2030 USD Corporate Bond UCITS con una rentabilidad superior del 4,77 por ciento es interesante para los inversores denominados en dólares.
Principales ETF de bonos con altos rendimientos
Una visión general de los ETF de bonos con los mayores rendimientos de distribución muestra que existen atractivas oportunidades de inversión en diferentes regiones. En el sector de Asia-Pacífico, el ETF Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ofrece una rentabilidad del 8,84 por ciento. Para los mercados emergentes destaca especialmente el ETF UBS BBG USD EM Sovereign UCITS con una rentabilidad del 8,56 por ciento.
| ETF | Devolver | 1 año | 3 años |
|---|---|---|---|
| Tabula Haitong Asia excepto Japón High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF | 8,84% | 8,60% | 2,81% |
| UBS BBG USD EM Soberanos UCITS ETF USD | 8,56% | 8,20% | -5,36% |
| iShares Broad USD Bonos corporativos de alto rendimiento UCITS ETF USD | 8,40% | 8,08% | -5,82% |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 8,11% | 7,81% | -6,19% |
Las oportunidades de diversificación creadas por estos ETF de bonos ofrecen a los inversores minoristas una valiosa oportunidad para optimizar su cartera. La información sobre las nuevas cotizaciones de ETF está disponible en el sitio web de SIX y los propios sitios web de los proveedores a menudo podrían hacerse más fáciles de usar para que a los inversores les resulte más fácil acceder a esta valiosa información, como soloETF notas.