Borealis a Borouge se spojují: vzniká nový chemický gigant!

Plánovaná fúze Borealis a Borouge dostává konkrétní obrysy. Jak finance.net oznámila, že obě společnosti jsou blízko k vytvoření společného podniku s výhradou konečných právních kroků. Borealis, kterou ze 75 % vlastní OMV, a Borouge, kterou z 54 % vlastní státní Adnoc z Abu Dhabi, chtějí spolupracovat pod novým názvem Borouge Group International. OMV a Adnoc budou každý držet téměř 47 % akcií nové společnosti.

Ústředním prvkem fúze je plánovaná akvizice Nova Chemicals za zhruba 9 miliard eur. OMV plánuje do společného podniku investovat 1,6 miliardy eur. Borealis je známý jako poskytovatel polyolefinových řešení a silně se zaměřuje na recyklaci. Produkty sahají od hadic a obalů až po fólie a pouzdra pro domácnost a elektronická zařízení.

Podrobnosti smlouvy

Kromě toho byly stanoveny klíčové obchodní podmínky pro kombinaci polyolefinových podniků OMV a ADNOC, jako např. omv.com komunikuje. Nová společnost, která se také bude jmenovat Borouge Group International, bude sloužit jako platforma pro potenciální růstové akvizice v sektoru polyolefinů. OMV a ADNOC budou rovnocennými akcionáři se společnou kontrolou nad společným podnikem.

Akvizice NOVA Chemicals přichází prostřednictvím kupní smlouvy za 9,377 miliardy dolarů uzavřené mezi Mubadala a ADNOC. OMV plánuje navýšení kapitálu o 1,608 miliardy eur na financování nové společnosti. Mezi další struktury patří, že Adnoc má právo jmenovat předsedu dozorčí rady, zatímco představenstvo je voleno jednomyslně. Očekává se také, že nová společnost bude kotována na burze cenných papírů v Abu Dhabi a na vídeňské burze cenných papírů.

Akvizice se připravuje s překlenovacím financováním, které bude později refinancováno navýšením kapitálu, bez přímé účasti OMV nebo ADNOC. Kromě toho stávající dividendová politika OMV zůstane nezměněna, dokud nebude transakce dokončena, s revizí po roce 2025.