Borealis og Borouge smelter sammen: en ny kemisk kæmpe er skabt!

Den planlagte sammenlægning af Borealis og Borouge tager konkret form. Hvordan finance.net rapporterede, at de to virksomheder er tæt på at danne et joint venture, med forbehold for de sidste juridiske skridt. Borealis, der er 75 % ejet af OMV, og Borouge, der ejes 54 % af det statsejede Adnoc fra Abu Dhabi, ønsker at arbejde sammen under det nye navn Borouge Group International. OMV og Adnoc vil hver eje næsten 47 % af aktierne i det nye selskab.

Et centralt element i fusionen er det planlagte opkøb af Nova Chemicals for omkring 9 milliarder euro. OMV planlægger at investere 1,6 milliarder euro i joint venturet. Borealis er kendt som en leverandør af polyolefinløsninger og har et stærkt fokus på genbrug. Produkterne spænder fra slanger og emballage til film og huse til husholdnings- og elektroniske enheder.

Aftaledetaljer

Derudover er de vigtigste kommercielle vilkår for sammenlægningen af ​​OMV's og ADNOC's polyolefinvirksomheder fastlagt, som f.eks. omv.com kommunikerer. Det nye selskab, som også kommer til at hedde Borouge Group International, vil fungere som platform for potentielle vækstopkøb i polyolefinsektoren. OMV og ADNOC vil være ligeværdige aktionærer med fælles kontrol over joint venture-selskabet.

Købet af NOVA Chemicals kommer via en købsaftale på 9,377 milliarder dollar indgået mellem Mubadala og ADNOC. OMV planlægger en kapitaludvidelse på 1,608 milliarder euro for at finansiere det nye selskab. Af andre strukturer kan nævnes, at Adnoc har ret til at udpege formanden for bestyrelsen, mens bestyrelsen vælges enstemmigt. Det nye selskab forventes også at blive noteret på Abu Dhabi Securities Exchange og Wien Stock Exchange.

Opkøbet forberedes med brofinansiering, som senere skal refinansieres gennem en kapitalforhøjelse, uden direkte involvering af OMV eller ADNOC. Derudover vil OMVs eksisterende udbyttepolitik forblive uændret, indtil transaktionen er gennemført, med en revision efter 2025.