Borealis και Borouge συγχωνεύονται: ένας νέος χημικός γίγαντας δημιουργείται!

Η σχεδιαζόμενη συγχώνευση των Borealis και Borouge παίρνει συγκεκριμένη μορφή. Πως finance.net ανέφερε ότι οι δύο εταιρείες βρίσκονται κοντά στη σύσταση κοινοπραξίας, με την επιφύλαξη οριστικών νομικών μέτρων. Η Borealis, η οποία ανήκει κατά 75% στην OMV, και η Borouge, η οποία ανήκει κατά 54% στην κρατική Adnoc από το Άμπου Ντάμπι, θέλουν να συνεργαστούν με τη νέα ονομασία Borouge Group International. Η OMV και η Adnoc θα κατέχουν σχεδόν το 47% των μετοχών της νέας εταιρείας.

Κεντρικό στοιχείο της συγχώνευσης είναι η σχεδιαζόμενη εξαγορά της Nova Chemicals για περίπου 9 δισ. ευρώ. Η OMV σχεδιάζει να επενδύσει 1,6 δισ. ευρώ στην κοινοπραξία. Η Borealis είναι γνωστή ως πάροχος λύσεων πολυολεφίνης και εστιάζει έντονα στην ανακύκλωση. Τα προϊόντα κυμαίνονται από σωλήνες και συσκευασίες έως μεμβράνες και περιβλήματα για οικιακές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Λεπτομέρειες συμφωνίας

Επιπλέον, έχουν καθοριστεί οι βασικοί εμπορικοί όροι για τον συνδυασμό των επιχειρήσεων πολυολεφινών της OMV και της ADNOC, όπως π.χ. omv.com επικοινωνεί. Η νέα εταιρεία, η οποία θα ονομάζεται επίσης Borouge Group International, θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για πιθανές εξαγορές ανάπτυξης στον τομέα των πολυολεφινών. Η OMV και η ADNOC θα είναι ισότιμοι μέτοχοι με κοινό έλεγχο της εταιρείας κοινοπραξίας.

Η εξαγορά της NOVA Chemicals πραγματοποιείται μέσω μιας συμφωνίας αγοράς 9,377 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνήφθη μεταξύ της Mubadala και της ADNOC. Η OMV σχεδιάζει αύξηση κεφαλαίου 1,608 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της νέας εταιρείας. Άλλες δομές περιλαμβάνουν ότι η Adnoc έχει το δικαίωμα να διορίζει τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου, ενώ το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται ομόφωνα. Η νέα εταιρεία αναμένεται επίσης να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών του Άμπου Ντάμπι και στο Χρηματιστήριο της Βιέννης.

Η εξαγορά προετοιμάζεται με χρηματοδότηση bridge, η οποία αργότερα θα αναχρηματοδοτηθεί με αύξηση κεφαλαίου, χωρίς την άμεση ανάμειξη της OMV ή της ADNOC. Επιπλέον, η υπάρχουσα μερισματική πολιτική της OMV θα παραμείνει αμετάβλητη έως ότου ολοκληρωθεί η συναλλαγή, με αναθεώρηση μετά το 2025.