Borealis ja Borouge ühinevad: luuakse uus keemiahiiglane!

Borealise ja Borouge'i kavandatav ühinemine võtab konkreetset kuju. Kuidas finants.net teatas, et kaks ettevõtet on lähedal ühisettevõtte loomisele, mille suhtes kohaldatakse lõplikke juriidilisi samme. Borealis, mis 75% ulatuses kuulub OMV-le, ja Borouge, mis 54% kuulub Abu Dhabi riigile kuuluvale Adnocile, soovivad koostööd teha uue nime Borouge Group International all. OMV ja Adnoc omavad kumbki ligi 47% uue ettevõtte aktsiatest.

Ühinemise keskseks elemendiks on umbes 9 miljardi euro eest kavandatav Nova Chemicalsi omandamine. OMV plaanib ühisettevõttesse investeerida 1,6 miljardit eurot. Borealis on tuntud polüolefiinilahenduste pakkujana ja keskendub tugevalt taaskasutusele. Tooted ulatuvad voolikutest ja pakenditest majapidamis- ja elektroonikaseadmete kilede ja korpusteni.

Lepingu üksikasjad

Lisaks on sätestatud peamised kaubandustingimused OMV ja ADNOC polüolefiinide äritegevuse ühendamiseks, näiteks omv.com suhtleb. Uus ettevõte, mille nimeks saab ka Borouge Group International, on platvormiks potentsiaalsetele kasvuvõimalustele polüolefiinide sektoris. OMV ja ADNOC on võrdsed aktsionärid, kellel on ühisettevõtte üle ühine kontroll.

NOVA Chemicalsi omandamine toimub Mubadala ja ADNOC vahel sõlmitud 9,377 miljardi dollari suuruse ostulepingu kaudu. Uue ettevõtte rahastamiseks kavandab OMV kapitali suurendamist 1,608 miljardi euro ulatuses. Muud struktuurid hõlmavad seda, et Adnocil on õigus määrata nõukogu esimees, samas kui juhatus valitakse ühehäälselt. Uus ettevõte loodetakse noteerida ka Abu Dhabi väärtpaberibörsil ja Viini börsil.

Omandamine valmistatakse ette sildfinantseeringuga, mida hiljem refinantseeritakse kapitali suurendamise teel, ilma OMV või ADNOC otsese osaluseta. Lisaks jääb OMV olemasolev dividendipoliitika muutumatuks kuni tehingu lõpuleviimiseni, mis vaadatakse üle pärast 2025. aastat.