Borealis ja Borouge yhdistyvät: uusi kemianjätti syntyy!

Borealisin ja Borougen suunniteltu fuusio konkretisoituu. Miten Finance.net ilmoitti, että kaksi yritystä ovat lähellä muodostamassa yhteisyritystä, jollei viimeisistä oikeudellisista vaiheista. OMV:n 75-prosenttisesti omistama Borealis ja Abu Dhabin valtion Adnocin 54-prosenttisesti omistama Borouge haluavat tehdä yhteistyötä uudella nimellä Borouge Group International. OMV ja Adnoc omistavat kumpikin lähes 47 % uuden yhtiön osakkeista.

Fuusion keskeinen osa on Nova Chemicalsin suunniteltu hankinta noin 9 miljardilla eurolla. OMV suunnittelee sijoittavansa yhteisyritykseen 1,6 miljardia euroa. Borealis tunnetaan polyolefiiniratkaisujen toimittajana ja keskittyy vahvasti kierrätykseen. Tuotteet vaihtelevat letkuista ja pakkauksista kotitalouksien ja elektroniikkalaitteiden kalvoihin ja koteloihin.

Sopimuksen tiedot

Lisäksi OMV:n ja ADNOC:n polyolefiiniliiketoimintojen yhdistämiselle on määritelty keskeiset kaupalliset ehdot, mm. omv.com kommunikoi. Uusi yritys, jonka nimeksi tulee myös Borouge Group International, toimii alustana mahdollisille kasvuhankinnoille polyolefiinialalla. OMV ja ADNOC ovat yhtäläisiä osakkeenomistajia, joilla on yhteinen määräysvalta yhteisyrityksessä.

NOVA Chemicalsin hankinta tapahtuu Mubadalan ja ADNOC:n välillä tehdyllä 9,377 miljardin dollarin ostosopimuksella. OMV suunnittelee 1,608 miljardin euron pääomankorotusta uuden yhtiön rahoittamiseksi. Muita rakenteita ovat, että Adnocilla on oikeus nimittää hallintoneuvoston puheenjohtaja, kun taas hallitus valitaan yksimielisesti. Uuden yhtiön odotetaan myös listautuvan Abu Dhabin arvopaperipörssiin ja Wienin pörssiin.

Yrityskauppaa valmistellaan siltarahoituksella, joka myöhemmin uudelleenrahoitettua pääomankorotuksella ilman OMV:n tai ADNOC:n suoraa osallistumista. Lisäksi OMV:n nykyinen osinkopolitiikka pysyy ennallaan kaupan toteutumiseen saakka, ja sitä tarkistetaan vuoden 2025 jälkeen.