Borealis i Borouge se spajaju: stvoren je novi kemijski div!

Planirano spajanje Borealisa i Borougea poprima konkretne obrise. Kako financije.net izvijestio je da su dvije tvrtke blizu osnivanja zajedničkog pothvata, podložno posljednjim pravnim koracima. Borealis, koji je u 75-postotnom vlasništvu OMV-a, i Borouge, koji je u 54-postotnom vlasništvu državnog Adnoca iz Abu Dhabija, žele surađivati ​​pod novim imenom Borouge Group International. OMV i Adnoc držat će svaki gotovo 47% dionica nove tvrtke.

Središnji element spajanja je planirana akvizicija tvrtke Nova Chemicals za oko 9 milijardi eura. OMV planira uložiti 1,6 milijardi eura u zajedničko ulaganje. Borealis je poznat kao pružatelj poliolefinskih rješenja i ima snažan fokus na recikliranje. Proizvodi se kreću od crijeva i ambalaže do folija i kućišta za kućanske i elektroničke uređaje.

Detalji ugovora

Osim toga, utvrđeni su ključni komercijalni uvjeti za kombinaciju poslovanja poliolefina OMV-a i ADNOC-a, kao što su omv.com komunicira. Nova tvrtka, koja će se također zvati Borouge Group International, služit će kao platforma za potencijalne akvizicije rasta u sektoru poliolefina. OMV i ADNOC bit će ravnopravni dioničari sa zajedničkom kontrolom nad tvrtkom joint venture.

Akvizicija NOVA Chemicalsa dolazi putem ugovora o kupnji vrijednog 9,377 milijardi dolara koji su sklopili Mubadala i ADNOC. OMV planira dokapitalizaciju od 1,608 milijardi eura za financiranje nove tvrtke. Ostale strukture uključuju da Adnoc ima pravo imenovati predsjednika nadzornog odbora, dok se upravni odbor bira jednoglasno. Također se očekuje da će nova tvrtka biti uvrštena na Abu Dhabi Securities Exchange i Bečku burzu.

Akvizicija se priprema premosnim financiranjem, koje će se kasnije refinancirati kroz dokapitalizaciju, bez izravnog angažmana OMV-a ili ADNOC-a. Nadalje, OMV-ova postojeća politika dividende ostat će nepromijenjena do završetka transakcije, s preispitivanjem nakon 2025. godine.