A Borealis és a Borouge egyesül: új vegyipari óriás jön létre!

A Borealis és a Borouge tervezett egyesülése konkrét formát ölt. Hogyan pénzügy.net beszámolt arról, hogy a két vállalat közel áll egy közös vállalat létrehozásához, a végső jogi lépések függvényében. A 75 százalékban az OMV tulajdonában lévő Borealis és az állami tulajdonú Abu Dhabi Adnoc 54 százalékos tulajdonában lévő Borouge új Borouge Group International néven kíván együtt dolgozni. Az OMV és az Adnoc az új társaság részvényeinek csaknem 47%-át fogja birtokolni.

Az egyesülés központi eleme a Nova Chemicals tervezett felvásárlása mintegy 9 milliárd euróért. Az OMV 1,6 milliárd eurós beruházást tervez a vegyesvállalatba. A Borealis poliolefin megoldások szállítójaként ismert, és nagy hangsúlyt fektet az újrahasznosításra. A termékek a tömlőktől és a csomagolásoktól a háztartási és elektronikai eszközök fóliáiig és házaiig terjednek.

Megállapodás részletei

Ezenkívül meghatározásra kerültek az OMV és az ADNOC poliolefin üzletágainak kombinációjának kulcsfontosságú kereskedelmi feltételei, mint pl. omv.com közli. Az új cég, amelynek Borouge Group International nevet is kapja, platformként szolgál majd a potenciális növekedési akvizíciókhoz a poliolefin szektorban. Az OMV és az ADNOC egyenrangú részvényesek lesznek, közös ellenőrzéssel a közös vállalat felett.

A NOVA Chemicals felvásárlása a Mubadala és az ADNOC között létrejött 9,377 milliárd dolláros adásvételi szerződés révén valósul meg. Az OMV 1,608 milliárd eurós tőkeemelést tervez az új társaság finanszírozására. Egyéb struktúrák között szerepel, hogy az Adnoc jogosult a felügyelőbizottság elnökét kijelölni, míg az igazgatóságot egyhangúlag választják. Az új cég várhatóan az Abu Dhabi Értékpapír-tőzsdére és a Bécsi Értéktőzsdére is bekerül.

Az akvizíció hídfinanszírozással készül, amelyet később tőkeemeléssel, az OMV vagy az ADNOC közvetlen bevonása nélkül finanszíroznak. Emellett az OMV jelenlegi osztalékpolitikája változatlan marad a tranzakció lezárásáig, 2025 utáni felülvizsgálattal.