Borealis ir Borouge susilieja: sukuriamas naujas chemijos milžinas!

Planuojamas Borealis ir Borouge susijungimas įgauna konkrečias formas. Kaip finansai.net pranešė, kad abi bendrovės artėja prie bendros įmonės sukūrimo, atsižvelgiant į galutinius teisinius veiksmus. „Borealis“, kurios 75 proc. akcijų priklauso OMV, ir „Borouge“, kurios 54 proc. akcijų priklauso valstybei „Adnoc“ iš Abu Dabio, nori dirbti kartu nauju pavadinimu „Borouge Group International“. OMV ir Adnoc kiekvienai priklausys beveik 47% naujos bendrovės akcijų.

Pagrindinis susijungimo elementas yra planuojamas „Nova Chemicals“ įsigijimas už maždaug 9 milijardus eurų. OMV į bendrą įmonę planuoja investuoti 1,6 mlrd. Borealis yra žinomas kaip poliolefino sprendimų tiekėjas ir daug dėmesio skiria perdirbimui. Prekės svyruoja nuo žarnų ir pakuočių iki plėvelių ir buitinių bei elektroninių prietaisų korpusų.

Sutarties detalės

Be to, buvo nustatytos pagrindinės OMV ir ADNOC poliolefinų verslo derinimo komercinės sąlygos, pvz. omv.com bendrauja. Naujoji įmonė, kuri taip pat vadinsis „Borouge Group International“, bus platforma potencialiems augimo įsigijimams poliolefinų sektoriuje. OMV ir ADNOC bus lygiaverčiai akcininkai, bendrai kontroliuojantys bendrą įmonę.

„NOVA Chemicals“ įsigijo 9,377 mlrd. USD pirkimo sutartį, sudarytą tarp Mubadala ir ADNOC. Naujai įmonei finansuoti OMV planuoja padidinti kapitalą 1,608 mlrd. eurų. Kitos struktūros apima tai, kad „Adnoc“ turi teisę skirti stebėtojų tarybos pirmininką, o valdyba renkama vienbalsiai. Naujoji įmonė taip pat turėtų būti įtraukta į Abu Dabio ir Vienos vertybinių popierių biržas.

Įsigijimas rengiamas naudojant tiltinį finansavimą, kuris vėliau bus refinansuojamas didinant kapitalą, tiesiogiai nedalyvaujant OMV ar ADNOC. Be to, esama OMV dividendų politika išliks nepakitusi iki sandorio pabaigos, o peržiūra po 2025 m.