Borealis en Borouge fuseren: er ontstaat een nieuwe chemische reus!

De geplande fusie van Borealis en Borouge krijgt concrete vorm. Hoe financiën.net meldde dat de twee bedrijven op het punt staan ​​een joint venture te vormen, onder voorbehoud van de laatste juridische stappen. Borealis, dat voor 75% eigendom is van OMV, en Borouge, dat voor 54% eigendom is van het staatsbedrijf Adnoc uit Abu Dhabi, willen samenwerken onder de nieuwe naam Borouge Group International. OMV en Adnoc zullen elk bijna 47% van de aandelen in het nieuwe bedrijf bezitten.

Centraal onderdeel van de fusie is de geplande overname van Nova Chemicals voor circa 9 miljard euro. OMV is van plan 1,6 miljard euro in de joint venture te investeren. Borealis staat bekend als leverancier van polyolefineoplossingen en heeft een sterke focus op recycling. De producten variëren van slangen en verpakkingen tot films en behuizingen voor huishoudelijke en elektronische apparaten.

Details van de overeenkomst

Bovendien zijn de belangrijkste commerciële voorwaarden voor de combinatie van de polyolefinenactiviteiten van OMV en ADNOC uiteengezet, zoals omv.com communiceert. Het nieuwe bedrijf, dat ook Borouge Group International zal heten, zal dienen als platform voor potentiële groei-acquisities in de polyolefinensector. OMV en ADNOC zullen gelijkwaardige aandeelhouders zijn met gezamenlijke zeggenschap over de joint venture.

De overname van NOVA Chemicals komt tot stand via een koopovereenkomst ter waarde van $9,377 miljard tussen Mubadala en ADNOC. OMV plant een kapitaalverhoging van 1,608 miljard euro om het nieuwe bedrijf te financieren. Andere structuren zijn onder meer dat Adnoc het recht heeft om de voorzitter van de raad van commissarissen te benoemen, terwijl de raad van bestuur unaniem wordt gekozen. Het nieuwe bedrijf zal naar verwachting ook genoteerd worden aan de Abu Dhabi Securities Exchange en de Vienna Stock Exchange.

De overname wordt voorbereid met een overbruggingsfinanciering, die later zal worden geherfinancierd via een kapitaalverhoging, zonder directe tussenkomst van OMV of ADNOC. Bovendien zal het bestaande dividendbeleid van OMV ongewijzigd blijven totdat de transactie is voltooid, met een herziening na 2025.