Borealis og Borouge slås sammen: en ny kjemikaliegigant er opprettet!

Den planlagte sammenslåingen av Borealis og Borouge tar konkret form. Hvordan finance.net rapporterte at de to selskapene er nær ved å danne et joint venture, med forbehold om endelige juridiske skritt. Borealis, som er 75 % eid av OMV, og Borouge, som er 54 % eid av statseide Adnoc fra Abu Dhabi, ønsker å jobbe sammen under det nye navnet Borouge Group International. OMV og Adnoc vil hver eie nesten 47 % av aksjene i det nye selskapet.

Et sentralt element i fusjonen er det planlagte oppkjøpet av Nova Chemicals for rundt 9 milliarder euro. OMV planlegger å investere 1,6 milliarder euro i fellesforetaket. Borealis er kjent som en leverandør av polyolefinløsninger og har et sterkt fokus på resirkulering. Produktene spenner fra slanger og emballasje til filmer og hus for husholdnings- og elektroniske enheter.

Avtaledetaljer

I tillegg er de viktigste kommersielle vilkårene for kombinasjonen av polyolefinvirksomhetene til OMV og ADNOC fastsatt, som f.eks. omv.com kommuniserer. Det nye selskapet, som også vil hete Borouge Group International, vil fungere som en plattform for potensielle vekstoppkjøp i polyolefinsektoren. OMV og ADNOC vil være likeverdige aksjonærer med felles kontroll over joint venture-selskapet.

Kjøpet av NOVA Chemicals kommer via en kjøpsavtale på 9,377 milliarder dollar inngått mellom Mubadala og ADNOC. OMV planlegger en kapitalutvidelse på 1,608 milliarder euro for å finansiere det nye selskapet. Andre strukturer inkluderer at Adnoc har rett til å utnevne representantskapets leder, mens styret velges enstemmig. Det nye selskapet forventes også å bli notert på Abu Dhabi Securities Exchange og Wien Stock Exchange.

Oppkjøpet forberedes med brofinansiering, som senere skal refinansieres gjennom en kapitalutvidelse, uten direkte involvering av OMV eller ADNOC. I tillegg vil OMVs eksisterende utbyttepolitikk forbli uendret inntil transaksjonen er fullført, med en gjennomgang etter 2025.