Borealis i Borouge łączą się: powstaje nowy chemiczny gigant!

Planowana fuzja Borealis i Borouge nabiera konkretnych kształtów. Jak finanse.net poinformowało, że obie firmy są bliskie utworzenia spółki joint venture, pod warunkiem podjęcia ostatecznych kroków prawnych. Borealis, w którym OMV ma 75% udziałów, i Borouge, w którym 54% należy do państwowego Adnoc z Abu Zabi, chcą współpracować pod nową nazwą Borouge Group International. OMV i Adnoc będą posiadać po prawie 47% udziałów w nowej spółce.

Centralnym elementem fuzji jest planowane przejęcie Nova Chemicals za około 9 miliardów euro. OMV planuje zainwestować 1,6 miliarda euro we wspólne przedsięwzięcie. Borealis jest znany jako dostawca rozwiązań poliolefinowych i kładzie duży nacisk na recykling. Oferta obejmuje węże i opakowania, a także folie i obudowy do urządzeń gospodarstwa domowego i urządzeń elektronicznych.

Szczegóły umowy

Ponadto określono kluczowe warunki handlowe połączenia działów poliolefin OMV i ADNOC, takie jak omv.com komunikuje. Nowa spółka, która będzie również nosić nazwę Borouge Group International, będzie platformą dla potencjalnych przejęć rozwojowych w sektorze poliolefin. OMV i ADNOC będą równymi udziałowcami sprawującymi wspólną kontrolę nad spółką joint venture.

Przejęcie NOVA Chemicals następuje w drodze umowy zakupu o wartości 9,377 miliardów dolarów zawartej pomiędzy Mubadalą i ADNOC. OMV planuje podwyższenie kapitału o 1,608 miliarda euro w celu sfinansowania nowej spółki. Inne struktury obejmują Adnoc ma prawo powoływać przewodniczącego rady nadzorczej, natomiast zarząd wybierany jest jednomyślnie. Oczekuje się, że nowa spółka będzie także notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Abu Zabi i Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu.

Przejęcie przygotowywane jest z wykorzystaniem finansowania pomostowego, które zostanie później refinansowane poprzez podwyższenie kapitału, bez bezpośredniego zaangażowania OMV czy ADNOC. Ponadto istniejąca polityka dywidendowa OMV pozostanie niezmieniona do czasu sfinalizowania transakcji, z przeglądem po 2025 roku.